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百事通!道達投資手記:修復力道仍偏弱 北上資金被割?

6月28日A股收盤(pán)后,一張照片在投資圈火了,某券商的2023年中期策略會(huì ),在“圓桌討論:食品工業(yè)化新趨勢”環(huán)節,臺上5位嘉賓在圓桌討論,臺下只有1名觀(guān)眾。盡管這家券商后來(lái)澄清說(shuō),聽(tīng)會(huì )的人是有的,只不過(guò)都提前走了,但也反映當下食品飲料板塊的人氣低迷。而與此形成鮮明對比的是,另一家券商搞的人形機器人交流會(huì ),座無(wú)虛席。3年前,類(lèi)似的情況剛好反過(guò)來(lái),而且當時(shí)的股價(jià)也是反過(guò)來(lái)的。

我們老說(shuō)“買(mǎi)在無(wú)人問(wèn)津處,賣(mài)在人聲鼎沸時(shí)”,消費很多領(lǐng)域暫時(shí)看不到進(jìn)場(chǎng)點(diǎn),機器人、泛AI還是要謹慎,去年7月的新能源交流會(huì )也是這種場(chǎng)景,隨后即見(jiàn)大頂。

機器人板塊午后回落


(相關(guān)資料圖)

6月29日(周四),AI方向迎來(lái)了一定程度的修復,CPO在通信設備的帶動(dòng)下反彈,聯(lián)特科技再漲超19%并創(chuàng )下歷史新高,中際旭創(chuàng )、新易盛、天孚通信等漲超4%。應用端的游戲板塊也再度活躍。

市場(chǎng)情緒仍在恢復中。雖然中馬傳動(dòng)直接縮量“一字”漲停,晉級“6連板”,拓展了市場(chǎng)高度,但排除“一字”漲停個(gè)股,市場(chǎng)最終晉級成功的連板股僅有東方通信、優(yōu)德精密、聯(lián)誠精密3只,整體來(lái)看,修復力道仍偏弱。

中馬傳動(dòng)超預期的“一字”漲停帶動(dòng)機器人(包括減速器、傳感器分支)板塊走強,板塊內優(yōu)德精密、華研精機等6只個(gè)股“20CM”漲停,還有北交所泰德股份“30CM”漲停,板塊人氣爆棚,甚至帶動(dòng)了汽配、稀土永磁等相關(guān)板塊上漲。

北京市人民政府辦公廳日前印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年)》。其中提出,到2025年全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上。這個(gè)消息刺激機器人概念股繼續拉升。

不過(guò)值得注意的是,機器人板塊午后回落,熱門(mén)標的中大力德、江蘇雷利回落幅度超10%,極大地影響了板塊的風(fēng)險偏好。說(shuō)明上方有壓力,由于板塊前一波漲幅較大,這波即便上去也容易形成技術(shù)頂背離,所以追高還是要謹慎。機器人概念板塊指數后續如果有一個(gè)震蕩的話(huà),機會(huì )反而更好。

汽車(chē)零部件板塊仍然穩步地向上拓展空間,并且向上創(chuàng )出新高,這是震蕩之后的向上拉升,量?jì)r(jià)配合也沒(méi)有問(wèn)題,更適合持有,并不適合追高。因為這種短期震蕩后的新高很容易形成背離,短期若能踩一下近期震蕩的支撐位,性?xún)r(jià)比更高。

四大央行稱(chēng)將要加息

AI作為前期的超級主線(xiàn),在資金高度介入的背景下,部分個(gè)股仍有望反復活躍,甚至極少數個(gè)股能夠走出穿越行情。需要注意的是,板塊經(jīng)歷了連續快速回調后,絕對大多數核心標的都有破位的疑慮,同時(shí)累積的大量套牢賣(mài)盤(pán)有待化解。

AI板塊短期內想要再度完成反包修復的難度較大,站在資金安全的考量下,對于那些上漲趨勢遭到明顯破壞的個(gè)股,當短線(xiàn)再有反抽修復時(shí)仍應站在風(fēng)險規避的角度考量更為穩妥。

比較有意思的是氫能源,盡管受利空消息影響,但板塊指數在全天絕大多數時(shí)候都強勢震蕩,尾盤(pán)雖略有回落,但整體受影響較小。后續如果還能向上拓展空間,那么在回調過(guò)程中可以尋找機會(huì )。

大盤(pán)指數層面其實(shí)也有利空。美聯(lián)儲、歐洲央行、英國央行、日本央行異口同聲放狠話(huà)。尤其是美聯(lián)儲,表示今年還要加息兩次。歐洲央行則表示7月還要加息,而且未來(lái)別指望溫和。英國央行表示一次加息50個(gè)基點(diǎn)比連續兩次加25個(gè)基點(diǎn)好。連多年零利率的日本央行都出來(lái)湊熱鬧了。

四大央行同時(shí)說(shuō)要加息,增加了全球金融市場(chǎng)的不確定性。不過(guò),從周四A股大盤(pán)以及盤(pán)面的表現來(lái)看,還是不錯。全天兩市基本上是窄幅震蕩,波動(dòng)幅度不大,藍籌股壓盤(pán),個(gè)股活躍,最終兩市雙雙微幅下跌。

上證指數15分鐘級別形成了一個(gè)非常清晰的窄幅震蕩,不排除周五就要選擇方向。周四震蕩的性質(zhì)還是和周三一樣,是為了消化5日均線(xiàn)壓力,策略上來(lái)說(shuō),只要上證指數不能突破3200點(diǎn)且回踩完成確認,就還是弱勢結構,參考倉位就維持在三成左右。

值得討論的是北上資金,上一次北上資金大幅流出且大盤(pán)不跌的情況,還是發(fā)生在5月25日。5月25日北上資金凈流出超90億元,但大盤(pán)卻探底回升,隨后大盤(pán)持續震蕩反彈沖到3276點(diǎn)的高點(diǎn)。就在3276高點(diǎn)形成的當天,北上資金大幅凈流入百億,此后指數就一路殺跌。最近人民幣匯率持續下跌,外資受不了低位開(kāi)始割肉,但被內資承接住了。

(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞)

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