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天天看點(diǎn):游戲、AI再度助攻 下半場(chǎng)即將開(kāi)賽 主線(xiàn)在哪兒?

今天,A股市場(chǎng)各類(lèi)指數又是一根十字星,成交量繼續萎縮,滬指小跌7.00點(diǎn),以3182.38點(diǎn)報收,創(chuàng )業(yè)板指數小跌0.09%,兩市近成交8600多億元。

下周開(kāi)始,市場(chǎng)將進(jìn)入2023年行情的下半場(chǎng)。同時(shí),今明兩天,也是二季度的季末,金融機構的扎帳時(shí)間節點(diǎn)。因此,主力資金謹慎觀(guān)望,成交萎縮,也是十分合理的。

先看今天的消息面,由于沒(méi)有出現明顯的利空和利好信息,因此指數波動(dòng)幅度也明顯減小,滬指今日上下波動(dòng)僅16.97點(diǎn),指數0.53%的振幅也是十分少見(jiàn)的。


(資料圖片)

再看盤(pán)面熱點(diǎn),市場(chǎng)延續了昨日的熱點(diǎn)——機器人。

6月28日,《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)方案(2023—2025年)》公布,對人形機器人等細分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了目標和行動(dòng)細則。其中提出,到2025年,北京機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力大幅提升,全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上,打造國內領(lǐng)先、國際先進(jìn)的機器人產(chǎn)業(yè)集群。

中信證券指出,今年以來(lái),從中央到地方已經(jīng)出臺多項支持機器人行業(yè)發(fā)展的政策,行業(yè)政策紅利期延續。在基本面有拐點(diǎn)、政策有催化、市場(chǎng)有主題的共振下,今年機器人行業(yè)將迎來(lái)整體性機會(huì ),維持機器人行業(yè)“強于大市”評級。此外,相較于此前的征求意見(jiàn)稿,本次正式版發(fā)展目標進(jìn)一步拉高,支持力度進(jìn)一步強化,零部件環(huán)節支持進(jìn)一步細化,指引更加清晰,并有制動(dòng)器、MEMS等增量環(huán)節。建議關(guān)注機器人領(lǐng)域相關(guān)整機和零部件公司。

機器人概念股今日掀起漲停潮,優(yōu)德精密、德恩精工、巨輪智能、聯(lián)誠精密等超10多只個(gè)股漲停。

不過(guò),到了下午收盤(pán)前,一些前期漲幅較大的機器人概念股出現尾盤(pán)跳水,比如林州重機、中大力德等。尤其中大力德,盤(pán)中一度大漲近8%,但最終收盤(pán)下跌6.32%。如此表現,Z哥認為,或許與年中將至,部分活躍資金見(jiàn)好就收兌現利潤有關(guān)。

除了機器人概念外,今年最重要的熱門(mén)板塊,游戲股再度活躍。姚記科技、綜藝股份漲停,盛天網(wǎng)絡(luò )、神州泰岳、三七互娛、世紀華通等個(gè)股再度大漲。

此外,今天游戲主題ETF再度領(lǐng)漲,游戲ETF(159869)、游戲動(dòng)漫ETF(516770)、游戲ETF(516010)等漲幅均超過(guò)3%。

對于游戲主題ETF,今年以來(lái)累計漲幅大多超過(guò)80%,而前期最大年內漲幅更是超過(guò)100%。最近游戲股再度崛起,顯然有助于這類(lèi)基金進(jìn)一步鞏固目前在業(yè)績(jì)排名上的領(lǐng)先優(yōu)勢。

此外,從主動(dòng)型基金的業(yè)績(jì)排名來(lái)看,目前排名靠前的產(chǎn)品,主要配置方向為AI主題。比如目前排名第一的東吳移動(dòng)互聯(lián)混合,今年以來(lái)收益達到66%,該產(chǎn)品主要持倉包括兆易創(chuàng )新、金山辦公、海光信息、寒武紀、中際旭創(chuàng )等。

類(lèi)似的,廣發(fā)電子信息傳媒股票型基金今年收益也達到52.77%,其主要持倉品種包括彩訊股份、神州泰岳、中國科傳等上半年的大牛股。

目前來(lái)看,基金上半年的業(yè)績(jì)排名已經(jīng)不會(huì )有大的變化,下周即將進(jìn)入今年A股行情的下半場(chǎng),游戲、AI相關(guān)主題已經(jīng)在上半年大幅上漲。那么,到了下半年,相關(guān)板塊是否還會(huì )成為基金經(jīng)理手中的“殺手锏”?還有沒(méi)有其他新的主題會(huì )成為市場(chǎng)的主線(xiàn)?

其實(shí),今年上半年,“中特估”一度也是市場(chǎng)主線(xiàn)之一,但進(jìn)入5月調整行情之后,“中特估”概念回撤明顯。對于這個(gè)板塊,Z哥的看法是,目前“中特估”的整體估值再次回落到相對較低的水平,因此大概率是比較安全的。但“中特估”始終還是偏向于防守,難以成為主動(dòng)積極型資金進(jìn)攻的方向。換句話(huà)說(shuō),除非大盤(pán)指數下半年再次大幅回撤,那么“中特估”可能成為“國家隊”的殺手锏,但如果行情相對良性的話(huà),或許這個(gè)板塊反而不會(huì )太活躍。

此外,興業(yè)證券首席分析師張憶東剛剛發(fā)布了對下半年行情的策略報告。

張憶東認為,今年三季度,A股和美股依然有望延續科技主導的結構性行情。

首先,三季度有望延續2月初以來(lái)的結構性行情,但更重視性?xún)r(jià)比。數字經(jīng)濟和人工智能為代表的科技創(chuàng )新和結構性政策利多持續推進(jìn),科技創(chuàng )新周期、國產(chǎn)替代周期、行業(yè)庫存周期三期疊加的“數字經(jīng)濟”行情,將在三季度進(jìn)一步擴散到先進(jìn)制造業(yè),關(guān)注半導體、算力、軍工、智能汽車(chē)、機器人等領(lǐng)域的機會(huì )。

市場(chǎng)風(fēng)格如果有大變化,可能會(huì )出現在四季度。張憶東認為,四季度需要觀(guān)察是不是有宏觀(guān)超預期的變化,從而引發(fā)行情較大的變化。首先需要觀(guān)察的,是美聯(lián)儲加息會(huì )不會(huì )超預期從而引發(fā)美股AI行情乃至美股行情出現大幅調整,進(jìn)而對中國股市的最強主線(xiàn)形成沖擊。其次,觀(guān)察中國經(jīng)濟政策刺激力度會(huì )不會(huì )超預期,經(jīng)濟四季度復蘇會(huì )不會(huì )超預期?如果是,那么,外資特別是大規模的交易型外資將在歲末年初再配置中國股市,A股市場(chǎng)形成階段性增量資金驅動(dòng)的格局。從而,核心資產(chǎn)的表現在短期內將更加好于已經(jīng)上漲了大半年的AI板塊。

(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞)

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