一出手14億!茅臺大動(dòng)作來(lái)了
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白酒龍頭貴州茅臺又出手設立私募基金,引發(fā)關(guān)注。
最新工商信息顯示,一只名為“貴州省結構調整國資貳號私募股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”的基金在今年6月25日成立,出資額超過(guò)14億元,其合伙人包括貴州茅臺母公司中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司、貴州黔晟股權投資基金管理有限公司。
其實(shí),茅臺早在9年前就成立茅臺私募基金,做起了私募股權投資,投了食品飲料、服裝生產(chǎn)、包裝材料等行業(yè)企業(yè);而其在今年5月宣布擬豪擲100億,參與設立兩只產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金——茅臺招華基金、茅臺金石基金,也引起市場(chǎng)諸多關(guān)注。
出資14億設立私募股權基金,背后合伙人包括貴州茅臺母公司
天眼查信息顯示,貴州省結構調整國資貳號私募股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)是在今年6月25日成立的,出資額是140001萬(wàn)人民幣。
該新基金的合伙人包括中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司、貴州黔晟股權投資基金管理有限公司;其中,貴州黔晟股權投資基金管理有限公司擔任其執行事務(wù)合伙人。
當然,未來(lái)該基金須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )完成登記備案后,方可以私募基金從事股權投資、創(chuàng )業(yè)投資等。
基金君留意到,該基金的合伙人之一中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司,就是上市公司貴州茅臺的母公司,其持有貴州茅臺54.07%的股份。
而執行事務(wù)合伙人貴州黔晟股權投資基金管理有限公司,則是由貴州省黔晟國有資本運營(yíng)有限公司100%持股。
此次茅臺聯(lián)合貴州國資,斥巨資成立私募股權基金,未來(lái)的投資布局動(dòng)作值得關(guān)注。
茅臺早就在做私募股權投資
實(shí)際上,白酒龍頭貴州茅臺,這幾年早就開(kāi)始做股權投資了,比如其曾在2014年9月聯(lián)合建信(北京)投資,共同設立了“茅臺建信(貴州)投資基金管理有限公司”,后更名為“茅臺(貴州)私募基金管理有限公司”。目前該公司由中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司持股80.1%,建信(北京)投資基金管理有限責任公司持股19.9%。
基金業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站信息顯示,茅臺(貴州)私募基金最新管理規模區間在10-20億元,旗下備案了5只私募基金,涉及旅游、食品等方向的投資。值得一提的是,茅臺(貴州)私募基金的法定代表人、董事長(cháng)夏頂立,高級投資經(jīng)理蘇億峰,曾經(jīng)都擁有大型PE/VC機構的從業(yè)經(jīng)驗。
天眼查信息顯示,茅臺(貴州)私募基金近年來(lái)投資了匹克中國、鍋圈食匯、百佳食品、新巨豐、萬(wàn)凱新材、天宜上佳、李子園等多家企業(yè),涉及食品飲料、服裝生產(chǎn)、包裝材料等不同細分行業(yè)。
擬拿出100億設立兩只產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,貴州茅臺積極投身產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域
今年5月、6月貴州茅臺發(fā)布的出資參與設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的公告,引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。
根據貴州茅臺5月19日發(fā)布的公告,為了提升資金收益率,為全體股東創(chuàng )造價(jià)值,公司擬出資參與設立兩只產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,分別是茅臺招華(貴州)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)(最終以企業(yè)注冊登記機關(guān)核準登記的名稱(chēng)為準,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茅臺招華基金”)和茅臺金石(貴州)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)(最終以企業(yè)注冊登記機關(guān)核準登記的名稱(chēng)為準,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茅臺金石基金”)。公司堅持以“市場(chǎng)化主導、專(zhuān)業(yè)化運作、效益化投資”為原則,以市場(chǎng)化方式參與設立基金。
具體來(lái)看,貴州茅臺擬以自有資金參與設立“茅臺招華基金”,公司首期實(shí)繳20億元;茅臺招華基金認繳總規模為55.1億元。據了解,該基金采用認繳制,三次實(shí)繳的比例原則為40%、30%、30%。
從組織形式來(lái)看,該基金采用有限合伙企業(yè)的形式,以Co-GP的形式進(jìn)行運作。深圳市招商國協(xié)貳號股權投資基金管理有限公司和茅臺(貴州)私募基金公司共同為普通合伙人和執行事務(wù)合伙人,基金管理人由招商資本管理?yè)?,貴州茅臺酒股份有限公司、招商資本控股、南通招華投資合伙企業(yè)(有限合伙)為有限合伙人。
該基金投資范圍包括但不限于新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、大消費等領(lǐng)域的投資機會(huì )。
另一只“茅臺金石基金”,也由貴州茅臺出資參與設立,公司首期實(shí)繳20億元;茅臺金石基金認繳總規模為55.1億元。
其中,金石投資有限公司和茅臺(貴州)私募基金公司共同為該基金的普通合伙人和執行事務(wù)合伙人,基金管理人由金石投資擔任,貴州茅臺酒股份有限公司為有限合伙人。
前不久,貴州茅臺董事長(cháng)丁雄軍在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上曾回應關(guān)于設立產(chǎn)業(yè)投資基金的情況。他表示,公司管理層比廣大中小股東都更關(guān)注基金投資的效果和風(fēng)險。貴州茅臺始終遵循價(jià)值創(chuàng )造性原則、合法合規原則、可行性原則、穩健性原則以及市場(chǎng)化運作原則。“其中,貴州茅臺參與設立基金主要目的是借助專(zhuān)業(yè)投資機構優(yōu)勢提升資金收益率,為全體股東創(chuàng )造價(jià)值。此次公司首次嘗試設立基金,對于合作伙伴的選擇很謹慎,此外降低了首次實(shí)繳比例,在充分相信管理人的同時(shí),降低風(fēng)險。”
實(shí)際上,除了貴州茅臺,近年來(lái)還有不少白酒企業(yè)出資設立產(chǎn)業(yè)投資基金,比如瀘州老窖、古越龍山、洋河股份、今世緣等,今年都發(fā)布了參與投資相關(guān)私募基金的公告。
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