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天天觀(guān)天下!風(fēng)太大!超130股翻番,15股漲超300%,都出自這個(gè)風(fēng)口,千億市值巨頭同樣漲漲漲,會(huì )漲出風(fēng)險嗎?

今天,大盤(pán)沒(méi)有再繼續漲了,滬指跌了17.52點(diǎn),以3255.81點(diǎn)報收,跌幅0.54%,不僅把上周五的陽(yáng)線(xiàn)覆蓋,還完全回補了當天留下的缺口。同時(shí),創(chuàng )業(yè)板指數也小跌4.88點(diǎn),收出陰十字星,但反攻趨勢尚且保存完好。

指數的下跌,主要是保險、地產(chǎn)以及白酒等板塊調整所致。尤其是白酒,上周反彈比較猛,今天全線(xiàn)下跌。瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺、舍得酒業(yè)等白酒股都有不小的跌幅。


(相關(guān)資料圖)

而比較有意思的是,就在上個(gè)周末,剛好有多位消費領(lǐng)域的明星基金經(jīng)理一起出來(lái)唱多白酒股,結果今天就被“打臉”了。

這些基金經(jīng)理的觀(guān)點(diǎn)大致是:此前由于需求力度不強、累計庫存仍在消化中等不利因素,導致白酒行業(yè)表現一般。短期內,政策對經(jīng)濟和消費刺激加強、場(chǎng)景消費有望加速去庫存等因素助推下,白酒行業(yè)迎來(lái)“反攻”。

結果現在來(lái)看,市場(chǎng)通過(guò)基金經(jīng)理的觀(guān)點(diǎn),只看到了不太有利的一面。不過(guò),暫時(shí)還沒(méi)有等到明確的刺激消費的政策出臺,所以也只能暫時(shí)觀(guān)望了。

再說(shuō)今天市場(chǎng)的熱點(diǎn),風(fēng)最大的地方還在CPO光模塊概念股,這個(gè)板塊不僅僅是今天,放在今年都是最強的板塊。

今天,CPO板塊中的幾只龍頭實(shí)在是太猛了,源捷科技大漲16%,新易盛大漲14%、天孚通信大漲12.53%、聯(lián)特科技大漲12.21%,全部創(chuàng )出本輪行情新高。另外,最強的龍頭中際旭創(chuàng )今天再漲3.23%。前不久,中際旭創(chuàng )股價(jià)才剛剛突破100元大關(guān),如今已經(jīng)突破160元了。

今年,市場(chǎng)對于整個(gè)AI領(lǐng)域的炒作,已經(jīng)完全不能去看基本面了,今年的市場(chǎng)風(fēng)格就是如此,不看市盈率,不看位置高低,只要在風(fēng)口就能一直漲。

Z哥統計了一下,今年以來(lái)已經(jīng)有130多只個(gè)股股價(jià)翻番,漲幅超過(guò)300%的達到15只。幾乎所有牛股,全部在A(yíng)I這條線(xiàn)上。

再看這些個(gè)股的市盈率,幾乎全部是幾十倍起步,好多都是幾百倍的PE。如果用傳統的價(jià)值投資理念來(lái)衡量,那些幾倍、十幾倍和二十幾倍PE的公司才是好公司,可在如今市場(chǎng)上基本都不受待見(jiàn)。

或許,今年A股市場(chǎng)真的已經(jīng)在徹底顛覆我們的認知了,而我們的認知并不是被這些牛股巨大的漲幅所顛覆的,因為很多公司,就算漲了好幾倍,實(shí)際上都還是幾十億或者一兩百億市值的小公司。實(shí)際上,我們的認知是被那些千億市值甚至幾千億市值的大公司所顛覆的,他們即便現在已經(jīng)快速膨脹成為千億級別大公司,但依舊具有源源不斷的上漲動(dòng)力,這才是顛覆我們認知的地方。

比如工業(yè)富聯(lián),2018年上市之后就沒(méi)有什么太好的行情,今年之前一直在跌。但是,今天工業(yè)富聯(lián)又漲停創(chuàng )新高了,而現在該公司的總市值已經(jīng)達到5256億元,成為滬深兩市排名前20的超級公司??吹焦I(yè)富聯(lián)的這種走勢,就想起了兩年多前,市場(chǎng)炒作新能源賽道的盛況。

除了工業(yè)富聯(lián),還有即將突破千億市值的浪潮信息,已經(jīng)突破千億大關(guān)的中際旭創(chuàng ),還有已經(jīng)2000多億市值的金山辦公。

不過(guò),每當我們看到這些幾百倍PE的個(gè)股還在飆升的時(shí)候,還是會(huì )擔心,擔心它們會(huì )不會(huì )漲出風(fēng)險?今天尾盤(pán),有些AI大牛股出現尾市跳水的走勢。

比如太辰光,盤(pán)中最大漲幅達到18%,收盤(pán)只漲了7%。另外,好多股票收盤(pán)前股價(jià)都出現明顯回落。

出現這種走勢,明天他們還會(huì )不會(huì )繼續高歌猛進(jìn),確實(shí)就不太好說(shuō)了。

AI大牛股們,真的會(huì )漲出風(fēng)險嗎?或許,我們越是擔心它們有風(fēng)險,它們就可能還要漲。這一點(diǎn),確實(shí)有點(diǎn)搞笑,一群沒(méi)有買(mǎi)這些股票的人,整天在替別人擔心有風(fēng)險。而真正買(mǎi)了股票的人,可能都不會(huì )看這些股票了,他們只是在“車(chē)上”看風(fēng)景。

目前,A股市場(chǎng)只有兩類(lèi)股票,一類(lèi)是AI風(fēng)口上的股票,這才是真正的“A”股,另一類(lèi),就是其他股票。另外,當前的股市處于市場(chǎng)風(fēng)格極度割裂的階段,而以低估值為代表的價(jià)值風(fēng)格,短期可能還很難占據上風(fēng)。未來(lái),究竟會(huì )不會(huì )出現風(fēng)格的切換?Z哥覺(jué)得,多數人都希望切換的,但究竟何時(shí)才會(huì )切換,真的不太好說(shuō)。

投資有風(fēng)險,獨立判斷很重要

本文僅供參考,不構成買(mǎi)賣(mài)依據,入市風(fēng)險自擔。

(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞)

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