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蘋(píng)果“天價(jià)”發(fā)布,A股供應商暴跌-世界快看


【資料圖】

(原標題:蘋(píng)果“天價(jià)”發(fā)布,A股供應商暴跌)

被蘋(píng)果CEO庫克喻為“將在未來(lái)10年取代iPhone地位的MR頭顯”,符合市場(chǎng)預期嗎?北京時(shí)間6月6日凌晨,蘋(píng)果在本年度全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )(WWDC23)上推出蘋(píng)果首款MR混合現實(shí)頭顯Vision Pro,引發(fā)全球矚目。據悉,Vision Pro預計將于2024年初上市。

而在A(yíng)股市場(chǎng)上,一眾蘋(píng)果供應商股價(jià)表現則令人大跌眼鏡。近日早盤(pán),長(cháng)盈精密一度暴跌16%,包括立訊精密、歌爾股份股價(jià)最高也分別跌逾7%和6%,而MR設備商杰普特跌幅一度超過(guò)17%。

蘋(píng)果股價(jià)立刻跳水蘋(píng)果2023年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )(WWDC23)在美國舊金山召開(kāi),本次WWDC的口號是“碼出新宇宙(Code new worlds)”。和此前爆料基本一致,蘋(píng)果壓軸發(fā)布了其首款混合現實(shí)(MR)頭顯設備Vision Pro。這款產(chǎn)品堪稱(chēng)蘋(píng)果公司近10年來(lái)最重要的一款新產(chǎn)品。蘋(píng)果花了七年時(shí)間來(lái)研發(fā)Vision Pro,并且多次推遲發(fā)布。蘋(píng)果CEO蒂姆·庫克稱(chēng):“這標志著(zhù)一個(gè)旅程的開(kāi)始。”據蘋(píng)果方面透露, Vision Pro預計將于2024年初上市。與蘋(píng)果的其他設備一樣,Vision Pro將擁有自己的操作系統,名為vision OS。蘋(píng)果稱(chēng),這款MR是蘋(píng)果的首個(gè)空間計算設備,這款MR將數字內容無(wú)縫融入真實(shí)世界。據蘋(píng)果介紹,用戶(hù)可以通過(guò)手、眼和聲音來(lái)控制Vision Pro,這款設備將使用戶(hù)能夠以更身臨其境的方式體驗電影、電視節目和游戲。此外,Vision Pro并不會(huì )將用戶(hù)與外界隔絕,當有人在附近時(shí),Vision Pro會(huì )將用戶(hù)眼睛的圖像顯示在設備的外部,附近的人會(huì )出現在用戶(hù)的視野。不過(guò),在最令人關(guān)注的價(jià)格環(huán)節,蘋(píng)果這款MR產(chǎn)品明顯超出市場(chǎng)預期。其售價(jià)為3499美元,明顯高于競爭對手的同類(lèi)產(chǎn)品。在蘋(píng)果推出Vision Pro之前,Meta搶先發(fā)布消費級MR頭顯Meta Quest 3,128GB的定價(jià)為499.99美元。即便是定位高端的Quest Pro,其首發(fā)價(jià)格也“僅為” 1499.99美元。此外,OPPO也在增強現實(shí)世界博覽會(huì )上發(fā)布旗下首款MR產(chǎn)品,OPPO MR Glass開(kāi)發(fā)者版;目前,該產(chǎn)品主要為開(kāi)發(fā)者提供,并未公開(kāi)售價(jià)。在WWDC之前,蘋(píng)果公司股價(jià)刷新歷史新高,達到184.951美元/股,漲幅一度超過(guò)2%。然而,當Vision Pro的價(jià)格公布后,該股迅速跳水,尾盤(pán)一度跌超1%,最終收跌0.76%。供應商股價(jià)暴跌在Vision Pro發(fā)布之前,多家機構曾認為,蘋(píng)果新品預計將極大地促進(jìn)XR的發(fā)展,并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會(huì )。機構普遍預計,行業(yè)或有望進(jìn)入新一輪上升周期。不過(guò),從目前看來(lái),預期明顯落空。在市場(chǎng)看來(lái),Vision Pro價(jià)格過(guò)高,且量產(chǎn)時(shí)間低于市場(chǎng)前期預期。在A(yíng)股市場(chǎng)上,一眾蘋(píng)果供應商的股價(jià)遭遇暴跌。截至截稿時(shí),長(cháng)盈精密早盤(pán)一度跌逾16%,而立訊精密也跌逾7%,歌爾股份也跌逾6%。而作為MR設備供應商,智立方一度跌逾13%、杰普特更是跌逾17%。

實(shí)際上,蘋(píng)果正式發(fā)表首款MR頭顯,這個(gè)預期已經(jīng)引發(fā)了整個(gè)市場(chǎng)提前一個(gè)半月的持續關(guān)注。知名蘋(píng)果分析師郭明錤最新表示,預計2023年的出貨量可能將低于市場(chǎng)預期。他同時(shí)表示,投資者對蘋(píng)果何時(shí)推出類(lèi)似ChatGPT服務(wù)的關(guān)注度要高于A(yíng)R/MR頭戴設備。此外,郭明錤認為,從長(cháng)期來(lái)看,這款頭顯成功與否的關(guān)鍵在于,它能否與AI高度整合。他以英偉達公司的第二季度業(yè)績(jì)預期大幅超過(guò)市場(chǎng)預期為例,說(shuō)明了投資者對 AI 的關(guān)注度。西部證券在一份研報中也直接拋出問(wèn)題,“XR領(lǐng)域問(wèn)題仍然明確,目前市場(chǎng)上發(fā)布的這些頭顯最大的賣(mài)點(diǎn)是什么?”該機構在研報中表示,游戲固然是大多數人一廂情愿的回答,尤其是諸如科幻電影與動(dòng)漫里面給市場(chǎng)描述的生動(dòng)畫(huà)面,但現實(shí)是現在仍然還沒(méi)有帶動(dòng)VR必備的殺手級應用問(wèn)世,這也是阻礙VR發(fā)展的最大不確定性。該機構認為,殺手級應用是關(guān)鍵。華創(chuàng )證券也認為,雖然XR硬件持續迭代,但仍缺乏標桿性產(chǎn)品,內容端匱乏成為限制XR出貨核心因素。后續雖然XR硬件端不斷創(chuàng )新,Meta/Pico/創(chuàng )維數字等玩家紛紛發(fā)布新品,但受限于軟件端創(chuàng )新乏力,客群拓展受限,自21年起XR硬件市場(chǎng)需求趨緩。從近期行業(yè)出貨量來(lái)看,XR還很難撐起消費電子大旗。根據IDC公布的最新報告,伴隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟狀況惡化,全球 AR(增強現實(shí))和VR頭顯出貨量增速在2023年第1季度出現大幅下降。報告稱(chēng),2023年第一季度AR / VR頭顯出貨量同比下降54.4%,其中VR頭顯占比為96.2%。華創(chuàng )證券表示,以智能手機行業(yè)發(fā)展歷史為鑒,優(yōu)秀的產(chǎn)品和內容是行業(yè)的核心推動(dòng)因素。該機構以iPhone4為例,隨該機型發(fā)布和水果忍者、神廟逃亡等游戲標志著(zhù)智能手機進(jìn)入效率革命,智能手機迎來(lái)了黃金快速發(fā)展期。實(shí)際上,隨著(zhù)硬件的持續迭代,當前XR行業(yè)硬件已基本可滿(mǎn)足用戶(hù)的需求,但缺少像iPhone4一樣打磨到極致的革命性產(chǎn)品建立消費者的內心標桿。內容方面,XR早期的優(yōu)秀內容均集中在游戲領(lǐng)域,應用場(chǎng)景有局限,導致行業(yè)發(fā)展受限。不過(guò),自2015年以來(lái),蘋(píng)果已經(jīng)在過(guò)去7年時(shí)間里收購了若干家初創(chuàng )企業(yè),為其MR提供內容服務(wù)。據悉,蘋(píng)果或會(huì )主攻教育、健康等四大場(chǎng)景,打造蘋(píng)果內容生態(tài)。迪士尼CEO羅伯特·伊格爾參加了此次蘋(píng)果WWDC23,他在預先錄制的視頻中表示,一旦Vision Pro發(fā)貨,迪士尼將為其提供流媒體服務(wù)。

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