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縮量下跌!北向資金凈賣(mài)出近80億元,機構:兩大誘因致A股回落

5月23日,A股三大指數集體收跌,跌幅均超1%。兩市成交額再度萎縮,北向資金大幅流出,凈賣(mài)出金額近80億元。業(yè)內人士普遍認為,今日市場(chǎng)下跌主要有兩方面原因,不過(guò)當前市場(chǎng)的下跌空間是極其有限的,A股當前是底部區域。


(資料圖片僅供參考)

北向資金凈賣(mài)出近80億元

周二(5月23日),A股三大股指震蕩回落,跌幅均超1%。截至收盤(pán),上證指數跌1.52%,收報3246.24點(diǎn);深證成指跌1.03%,收報11012.58點(diǎn);創(chuàng )業(yè)板指跌1.18%,收報2253.33點(diǎn)。市場(chǎng)成交額持續低迷,合計金額僅7658億元,北向資金凈賣(mài)出79.76億元,創(chuàng )近7個(gè)月最大凈賣(mài)出額??傮w上看,A股個(gè)股跌多漲少,上漲個(gè)股為1139只,下跌個(gè)股3726只。其中,漲停個(gè)股達44只,跌停個(gè)股達12只。

表:連續上漲4日且今日收盤(pán)漲停個(gè)股情況:

制表:張穎

對于近日的市場(chǎng)走勢,富榮基金基金經(jīng)理李延崢告訴《證券日報》記者,目前,市場(chǎng)成交額維持低位,做多情緒仍然不高,市場(chǎng)表現較為疲軟。企業(yè)、居民端的信心修復需要時(shí)間,政策上仍有支撐,因此當前機會(huì )大于風(fēng)險。結構上,市場(chǎng)仍然處于“主線(xiàn)缺失”的階段,政策端、產(chǎn)業(yè)端并未出現具有爆發(fā)點(diǎn)的事件,可以看到,過(guò)往一個(gè)季度市場(chǎng)演繹的核心在于估值提升,后續隨著(zhù)經(jīng)濟的逐步復蘇,基本面維度的重要性將不斷提升,目前正在重新平衡基本面和估值提升的邏輯,建議相對均衡的配置。重點(diǎn)關(guān)注:1.成長(cháng)賽道如半導體、計算機、醫藥、光伏等板塊。2.國企資產(chǎn)重估下的建筑、電力、電信等;3.關(guān)注經(jīng)濟復蘇邏輯下的消費、地產(chǎn)龍頭公司的機會(huì )。

排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品運營(yíng)經(jīng)理徐圣雄在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)也表示,A股市場(chǎng)調整已經(jīng)接近尾聲。一方面,資金層面極致縮量,個(gè)股開(kāi)始出現一定的賺錢(qián)效應,日線(xiàn)級別的先行指標KD出現金叉,釋放了較為明顯的止跌企穩跡象;另一方面,人民幣匯率下跌、經(jīng)濟數據不好等導致近期市場(chǎng)下跌的原因,正在悄然發(fā)生改變。其中,人民幣匯率方面,隨著(zhù)美聯(lián)儲即將停止加息,利率也會(huì )隨之見(jiàn)頂,未來(lái)人民幣匯率大概率會(huì )重回升勢狀態(tài)。經(jīng)濟數據方面,銀行連續下調存款利率有助于帶動(dòng)經(jīng)濟復蘇,因此,5月份經(jīng)濟數據存在向好的預期。綜上所述,下跌動(dòng)能已經(jīng)得到了較為充分的釋放,接下來(lái)會(huì )逐漸減弱,并且市場(chǎng)有望開(kāi)啟一輪反彈行情,其中,成交量決定了市場(chǎng)反彈高度。

順時(shí)投資權益投資總監易小斌向記者表示,最近的市場(chǎng)表現得較為猶豫,春節后近4個(gè)月中,上證指數基本在3200點(diǎn)到3400點(diǎn)的狹窄區域內震蕩,特別是4月份以來(lái),雖然波動(dòng)幅度有所加大,但依然沒(méi)有選擇方向,這種走勢與存量資金博弈和經(jīng)濟復蘇力度不明有較大關(guān)系。一方面市場(chǎng)會(huì )逐漸走出陰霾,向上的概率更大,機遇大于風(fēng)險,因而市場(chǎng)會(huì )不斷尋找機會(huì ),出現了板塊的快速輪動(dòng);另一方面,經(jīng)濟數據的公布讓人心存疑慮,而且資金的增量不夠,追漲的意愿并不強烈。市場(chǎng)在彷徨中折騰,這也與經(jīng)濟復蘇中的大盤(pán)走勢相吻合:表現反復、重心抬升、信心脆弱。對于后市,今年的主線(xiàn)主要是中特估和數字經(jīng)濟,特別是AI炒作的持續時(shí)間會(huì )較長(cháng),涉及的行業(yè)多,容量足夠大,能夠引領(lǐng)市場(chǎng)。

兩大主因導致市場(chǎng)下跌

5月23日,在市場(chǎng)震蕩回落中,醫藥股成為了最大亮點(diǎn)。從申萬(wàn)一級行業(yè)看,今日僅有醫藥生物行業(yè)實(shí)現上漲,漲幅達0.36%,新冠藥、生物疫苗、ST板塊等活躍。保險、銀行、券商板塊集體下挫,傳媒、電力、半導體、建筑、釀酒等板塊均走低。傳媒、非銀金融跌幅均超2%。

談到市場(chǎng)熱點(diǎn)的變化,金百臨咨詢(xún)分析師秦洪向《證券日報》記者說(shuō),近兩年來(lái)的A股市場(chǎng),主要是典型的存量資金博弈。在此格局下,往往會(huì )形成兩個(gè)典型的走勢特征。一是,一旦出現領(lǐng)漲主線(xiàn)的回落,就意味著(zhù)交易型資金降低操作頻率,市場(chǎng)會(huì )迅速出現短期失血現象。二是,一旦出現短線(xiàn)資金的凈流出,就如同防線(xiàn)出現缺口,必然會(huì )出現整個(gè)A股重心下移的態(tài)勢。這也是近日,尤其是周二A股市場(chǎng)下跌的直接誘因。一方面,是因為今年以來(lái)的投資主線(xiàn):AI以及中特估主線(xiàn)在近期已經(jīng)持續疲軟,意味著(zhù)交易型資金正在不斷套現,在周二的套現力度更是增強。所以,不僅僅是此類(lèi)個(gè)股在周二跌幅較大,而且還使得此類(lèi)個(gè)股較為集中的上證綜指出現了領(lǐng)跌態(tài)勢。另一方面是,北上資金在近期出現了明顯的凈流出態(tài)勢,這可能是因為美元再度升值,也可能是因為美元的利率仍然處于高位,從而使得北上資金為代表的外資正在套現非美貨幣資產(chǎn),回歸美元資產(chǎn)。故在周二午市后,北上資金的凈流出速度進(jìn)一步增強,收盤(pán)時(shí)凈流出近80億元,創(chuàng )近7個(gè)月以來(lái)的最高數值,從而打破了A股短線(xiàn)的脆弱平衡,股指只得下行,以尋找新的均衡中樞。當前A股市場(chǎng)的下跌空間是極其有限的,A股當前是底部區域。

對于后市的投資策略,國盛證券表示,從短期市場(chǎng)表現看,隨著(zhù)復蘇交易行情結束,大量的投資者回吐今年2月-4月的漲幅,而A股之中結構性處于低位的領(lǐng)域將吸引這類(lèi)投資者,其中邊際上出現景氣改善的領(lǐng)域或將存在機會(huì ):半導體芯片類(lèi)和新能源類(lèi)。半導體芯片(存儲芯片)短期技術(shù)上從小陽(yáng)反彈進(jìn)入到加速反彈,需防止利好預期兌現而回落;新能源近幾個(gè)月在調整當中的充電樁、儲能、鋰電池、新能源車(chē)、光伏、氫能源等具備逢低擇優(yōu)布局的機會(huì ),新能源碳酸鋰價(jià)格在經(jīng)過(guò)連續的下跌之后,出現了快速的反彈,主要原因是受益于動(dòng)力電池和儲能的需求增加,帶動(dòng)新能源市場(chǎng)快速增長(cháng)。相關(guān)板塊或具備配置優(yōu)勢。

(文章來(lái)源:證券日報)

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