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又一次挑戰失敗 下周A股風(fēng)向要變了嗎?

本周,A股行情整體較差,又來(lái)了一個(gè)沖高回落,像極了前兩周的情況,滬指漲一天跌四天,比之前更甚。與此同時(shí),滬深兩市成交金額也在快速回落,從1.2萬(wàn)億元縮到了8500億元,一定程度說(shuō)明有不少資金已經(jīng)躺平了。每到這個(gè)時(shí)候,總會(huì )讓人想起股民的“心靈雞湯”——你想大干一場(chǎng)的時(shí)候,總會(huì )被市場(chǎng)大干一場(chǎng)。

細究起來(lái),這已經(jīng)是滬指第二次嘗試擺脫下方的箱體震蕩失敗了,釋放了何種信號?又該如何看待市場(chǎng)的連續調整?盤(pán)面的機會(huì )蘊藏在哪里?“中特估”的投資機會(huì )還有嗎?今天,達哥和牛博士就大家關(guān)心的問(wèn)題展開(kāi)討論。

牛博士:達哥,你好!今天咱們的聊天應該叫做療傷,本周的行情確實(shí)比較差,不僅大盤(pán)連續下跌的幅度比較大,而且盤(pán)面每天也都在轉“電風(fēng)扇”,有網(wǎng)友調侃:“你以為是回調,人家直接探底,這場(chǎng)面像極了渣男,不主動(dòng),不拒絕,不負責!”如何看待市場(chǎng)的調整?


(資料圖片)

道達:的確,本周的市場(chǎng)表現很差,兩周前是人工智能?chē)乐亟壖苤笖?,如今則是“中特估”綁架指數,反正只要是主流板塊回落,那么大家就是一起挨打。當然,也有少數板塊能在這種調整中有所表現,但整體屬于杯水車(chē)薪。

我們可以從消息的角度來(lái)解讀市場(chǎng)的下跌,比如CPI、PPI、社融數據不及預期,確實(shí)對A股及相關(guān)板塊有影響,但這有點(diǎn)像在為市場(chǎng)當天的下跌找原因。

在大金融的帶領(lǐng)下,大盤(pán)本周?chē)L試向上擺脫下方的箱體震蕩引力,但很顯然,就目前的情況來(lái)看,又一次宣告失敗了。這種失敗,從我的認知角度來(lái)說(shuō),其實(shí)是有一些風(fēng)險。因為這是滬指春節以后具有代表性的第二次上沖,連續上沖失敗意味著(zhù)階段高點(diǎn)的誕生,對中期來(lái)說(shuō)是一個(gè)不好的信號。

從更長(cháng)的周期來(lái)說(shuō),這種失敗意味著(zhù)滬指箱體震蕩下沿3210點(diǎn)附近的支撐有被跌破的可能,而這個(gè)支撐位一旦跌破,調整的周期和級別會(huì )更長(cháng)、更大。不過(guò),這些也都是提前的一種推演,不能當作現實(shí),畢竟市場(chǎng)走勢是不斷變化的,沒(méi)有人能提前完全預判,只能根據自己的能力和經(jīng)驗,做出概率相對更大的選擇。

再從短期來(lái)看,市場(chǎng)成交金額短期的快速回落,從好的方面來(lái)說(shuō),有短期調整快結束的跡象。但稍微拉長(cháng)一點(diǎn)周期來(lái)講,上方堆積的量已經(jīng)形成明顯的套牢盤(pán)。套牢盤(pán)一旦形成,短時(shí)間內解套的概率不大,對指數的反彈會(huì )構成壓力。

盡管從滬指5分鐘級別的小周期來(lái)說(shuō),已經(jīng)出現了短期背離跡象,有反彈的動(dòng)能,下周初很可能會(huì )出現回抽反拉的修復情況,但只要大盤(pán)不能向上突破3220點(diǎn),就屬于弱勢,很可能是弱修復,后市或還會(huì )繼續走弱,去探一下箱體震蕩下沿的支撐,到時(shí)候的止跌機會(huì )可能更好。

另外,從周五的盤(pán)面情況來(lái)看,并不好。之前藍籌中字頭等調整時(shí),個(gè)股還能活躍,可視作為資金高低切換,但周五指數調整時(shí)個(gè)股也跟隨調整,市場(chǎng)沒(méi)熱點(diǎn)就聚集不了多頭人氣,不利于后續多頭反擊。

結合市場(chǎng)主流板塊來(lái)說(shuō),大金融的影響力很大,倘若下周初下探時(shí)跌不出力度,就有可能出現短期低點(diǎn),進(jìn)而帶動(dòng)市場(chǎng)反彈,這也是大盤(pán)的希望所在。因此,下周初關(guān)注的重點(diǎn)就是大盤(pán)和主流板塊的修復力度。

牛博士:達哥剛才提到了大金融,這算是你之前強調的中字頭細分領(lǐng)域。不知達哥如何看待“中特估”的行情,是否意味著(zhù)結束呢?盤(pán)面還有哪些機會(huì )?

道達:在之前的手記文章中,達哥提出了深成指有構筑小雙底的預期,但從周五的走勢來(lái)看,小雙底被破壞,演變成為弱勢震蕩,短期還沒(méi)有止跌跡象,注意進(jìn)一步下跌風(fēng)險。創(chuàng )業(yè)板指數也是類(lèi)似,盡管近期持續下挫,但目前也沒(méi)有看到止跌跡象,仍需謹慎。

以銀行為代表的大金融,前面已經(jīng)提到過(guò),注意短期下跌放不出力度以后的修復機會(huì ),主要針對銀行板塊和保險板塊。當然,證券板塊也有可能受銀行板塊、保險板塊的影響出現修復,但整體來(lái)說(shuō)證券板塊的大結構要弱很多,所需修復的時(shí)間可能比較長(cháng)。

另外,達哥提到的中字頭細分是建筑。以建筑裝飾為例,板塊指數目前仍然處于震蕩節奏中,在箱體上沿出現回落并不意外。如果是做波段的投資者,上沿高拋之后,最好的回補機會(huì )應該是箱體震蕩下沿的止跌機會(huì )。

“中特估”方向,以中字頭板塊為例,高位放大量沖高回落,確實(shí)意味著(zhù)中期見(jiàn)頂的概率在加大,但由于整體趨勢沒(méi)有問(wèn)題,回調到關(guān)鍵支撐位附近,仍然可以當機會(huì )看待。短期來(lái)說(shuō),中字頭板塊指數也面臨著(zhù)支撐位,有修復的預期,因此要關(guān)注修復力度。

人工智能本周的表現,相較于之前就平淡了很多,但不少個(gè)股和一些相關(guān)未被大幅炒作的板塊個(gè)股本周表現不錯,畢竟熱度擺在那里,仍然值得繼續跟蹤,重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵支撐位的止跌機會(huì )。

新能源方向本周也有所表現。以電力設備板塊為例,目前的走勢并不清晰,這種震蕩,很難說(shuō)短期已經(jīng)見(jiàn)底,只能說(shuō)是暫時(shí)止跌了。相比較來(lái)說(shuō),之前反復提到的消費細分景點(diǎn)及旅游,關(guān)注下沿的止跌情況;若破位,則表明走弱了。

綜合來(lái)看,現在很多板塊或方向都在做減法,畢竟是存量博弈下的場(chǎng)景,參與的資金是越來(lái)越少。這種背景下,追漲殺跌是不可取的,要么把握好節奏高拋低吸,要么在長(cháng)期趨勢方向上堅守。

牛博士:重要的消息不多,我比較關(guān)注的有科創(chuàng )50ETF期權的上市、發(fā)改委主任釋放的數字經(jīng)濟的利好,如何解讀?

道達:證監會(huì )宣布啟動(dòng)上交所科創(chuàng )50ETF期權上市工作,意義比較重大。期權是雙刃劍,能做多也能做空??偸兄党?萬(wàn)億的科創(chuàng )板,有了新的風(fēng)險管理工具,能刺激更多的資金流入科創(chuàng )板,這是好事。

國家發(fā)改委主任鄭柵潔發(fā)文稱(chēng),加快發(fā)展數字經(jīng)濟。把握數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化方向,大力推進(jìn)數字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數字化,重視通用人工智能發(fā)展,支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng )造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。加快發(fā)展方式綠色轉型。支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。有效釋放內需潛力。充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長(cháng)的基礎性作用,多渠道增加城鄉居民收入,穩定汽車(chē)、電子產(chǎn)品、住房等大宗消費,培育壯大綠色消費、文化旅游等服務(wù)消費新熱點(diǎn),創(chuàng )新消費場(chǎng)景。

從文章釋放的信息來(lái)看,不少行業(yè)被提及,但整體來(lái)看沒(méi)有太多超預期的東西。對A股而言,現在成交量就這么點(diǎn),不可能把這些板塊都拉起來(lái)。從近期市場(chǎng)的熱度來(lái)看,人工智能毫無(wú)疑問(wèn)算是第一,其次是充電樁、儲能,最后才是消費。

目前來(lái)看,AI的熱度在逐漸下降,并且這個(gè)方向的內卷太厲害。新能源漲了兩天后就漲不動(dòng)了,說(shuō)明只有反彈沒(méi)有反轉。消費股跌了這么久,說(shuō)不定會(huì )有補漲機會(huì ),會(huì )不會(huì )有預期差呢?可以關(guān)注一下。

(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞)

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