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【盤(pán)后分析】夜空中最閃亮的星 抱團趨勢愈演愈烈


(資料圖片僅供參考)

大盤(pán)分析:上證指數五連陰,可見(jiàn)壓力位的負反饋作用是多么的大,說(shuō)了小心但還是沒(méi)想到這波直接下探到3230點(diǎn)的前期支撐位,也是不多不少。跟兩方面有關(guān)系:一是北向資金數據今天表現不行,全天凈流出49.17億。二是當前的存量風(fēng)格問(wèn)題,機構不斷的調倉換股,指數也是很直觀(guān)的反映。

資金流向:兩市成交額11339億,相比昨天是小幅放量,結合今天行情來(lái)看,依然是調倉換股或者撤退退潮的兩種推演,還需要量能的進(jìn)一步確認。資金風(fēng)格方面,當前最典型的就是抱團,某種強邏輯下的高位抱團,無(wú)論是也叫還是應用場(chǎng)景的邏輯,如果不是這兩個(gè),那一切高位的都是需要回避的,而低位的非主線(xiàn)也是陷入流動(dòng)性危機。至于什么主板漲停手法之類(lèi)的,現在都不用討論這些了。

板塊熱點(diǎn):主線(xiàn)的下游又開(kāi)始接棒了

眼里只有AI,其它的不想看。今天大AI又是明顯的分化了,上游和下游出現了明顯的分離分化走勢,CPO上游的尤其光模塊存儲明顯不行了,和個(gè)別公司的業(yè)績(jì)公告有很大關(guān)系直接形成了拖累。服務(wù)器這一塊在龍頭中科曙光(非薦股)的帶領(lǐng)下表現倒是還不錯。而下游的游戲電商還有知識產(chǎn)權傳媒等應用層面的公司個(gè)股表現是非常好的,尤其是今天的這種背景下,當前抱團的勢頭非常的明顯,只要有一定邏輯的無(wú)論是業(yè)績(jì)還是應用場(chǎng)景,就能吸引抱團。至于其它的非主線(xiàn)的東西,大家也看到了,誰(shuí)說(shuō)低位的就一定安全的,低位的東西如果沒(méi)有資金來(lái)買(mǎi)的話(huà)也是存在巨大的流動(dòng)性隱患的。

后市展望沒(méi)有金剛鉆別攬瓷器活

1.行情震蕩顛簸幅度非常非常大的階段,因為整個(gè)市場(chǎng)處于縮容的階段。數字AI人工智能主線(xiàn)里面大漲的不少,大跌的也有。那非主線(xiàn)呢,大漲的沒(méi)幾個(gè),大跌的更多,跌幅也是非??鋸?。這么一看我寧可死在主線(xiàn)里面,起碼還有贏(yíng)的概率。所以當前的市場(chǎng)走勢和上周五給出的預判策略是一致的,那就是繼續盯著(zhù)主線(xiàn)來(lái)搞,因為沒(méi)得選,你以為低位的就安全了?你以為主線(xiàn)震蕩了其它非主線(xiàn)的譬如新能源消費這些短期就有機會(huì )了?主線(xiàn)確實(shí)可能處于退潮之中,但不代表短期來(lái)說(shuō)非主線(xiàn)的就有漲的條件。市場(chǎng)情緒是聯(lián)動(dòng)的,泥沙俱下一榮俱榮一損俱損。

2.高位是很大的風(fēng)險,但不少高位個(gè)股也很抗跌,那么該怎么去篩選,其實(shí)還是要從這幾天的走勢中找出答案,答案也是一直在強調的短期邏輯:業(yè)績(jì)。位置已經(jīng)很高了,是經(jīng)不起一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)的,如果業(yè)績(jì)是虧的或者不及預期的那不好意思,瞬間就打回原形,譬如佰維存儲(非薦股)仕佳光子(非薦股)海天瑞聲(非薦股)。業(yè)績(jì)好就一定會(huì )漲嗎?不一定,但業(yè)績(jì)不好的在當前一定是被嫌棄的。

(文章來(lái)源:錢(qián)坤投資)

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