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世界今頭條!全球矚目!巴菲特緩過(guò)來(lái)了,去年四季度大賺181億!今年公開(kāi)信,股神透露了什么?

(原標題:全球矚目!巴菲特緩過(guò)來(lái)了,去年四季度大賺181億!今年公開(kāi)信,股神透露了什么?)


(資料圖)

北京時(shí)間2月25日,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司發(fā)布了2022年四季報和全年年報。年報顯示,該公司2022年全年營(yíng)收3020.89億美元,上年為2760.94億美元;2022年凈虧損228.19億美元,上年凈利潤為897.95億美元。單季度而言,伯克希爾去年第四季度凈利潤181.64億美元,上年同期盈利396.46億美元,但相比去年二季度虧損437億美元,去年三季度虧損26.88億美元,伯克希爾公司的情況正在好轉。

伯克希爾·哈撒韋過(guò)去一年股價(jià)表現

但巴菲特繼續強調投資者應該關(guān)注公司的運營(yíng)利潤。2022年四季度,伯克希爾的營(yíng)業(yè)利潤總計67億美元,相比上年同期72.85億美元的利潤下降了7.9%。而過(guò)去一年,伯克希爾公司的運營(yíng)利潤為創(chuàng )歷史紀錄的308億美元,比2021年全年274.55億美元增長(cháng)了12.2%。

與此同時(shí),伯克希爾在去年第四季度回購股票的金額為28.55億美元,低于上年同期逾60億美元的股票回購總額,但高于第三季度約10億美元的回購總額。2022年全年,伯克希爾回購金額達到了80億美元。

伯克希爾的現金儲備在2022年第四季度增長(cháng)到1286.51億美元。這一數字高于第三季度的近1090億美元。

在同時(shí)發(fā)布的巴菲特致股東信中披露,2022年伯克希爾股價(jià)上漲4%,大幅跑贏(yíng)標普500指數22.1個(gè)百分點(diǎn)。長(cháng)期來(lái)看,1965-2022年,伯克希爾每股股價(jià)的復合年增長(cháng)率為19.8%,超過(guò)標普500指數的9.5%,而1964-2022年伯克希爾的市值增長(cháng)率為的3787464%,也就是37874倍多,而標普500指數為 24708%,即超過(guò)247倍。

在信中,巴菲特再次強調了投資選擇的不是股票,選擇的是公司,投資持有股權的目的,是對具有長(cháng)期良好經(jīng)濟特征和值得信賴(lài)的管理者的企業(yè)進(jìn)行有意義的投資。持有公開(kāi)交易的股票是基于對其長(cháng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的預期,并不是把它們看作是短期買(mǎi)賣(mài)的工具。

巴菲特以可口可樂(lè )和美國運通為例。伯克希爾從1994年完成投資可口可樂(lè ),投資總成本13億美元,如今市值250億美元。完成投資美國運通則是在1995年,投資成本也是13億美元,如今市值220億美元。此外,伯克希爾每年都能獲得巨額分紅。

2022年,伯克希爾完成了對保險公司Alleghany的收購。巴菲特也對此進(jìn)行了回應。巴菲特認為,Allegany為公司帶來(lái)了獨特的價(jià)值,因為伯克希爾雄厚的財力能讓保險子公司追求持久且有價(jià)值的投資戰略,這是幾乎所有競爭對手都無(wú)法企及的。

在A(yíng)lleghany的幫助下,伯克希爾的保險浮存金在2022年從1470億美元增加到1640億美元。借助嚴格的核保,這些資金有很大機會(huì )隨著(zhù)時(shí)間的推移變成無(wú)成本資金。自1967年收購首家財產(chǎn)-意外保險公司以來(lái),伯克希爾已經(jīng)通過(guò)收購、運營(yíng)和創(chuàng )新將浮存金增加了8000倍。盡管沒(méi)有在財報中確認,但這些浮存金對伯克希爾來(lái)說(shuō)已經(jīng)成為一筆非同尋常的資產(chǎn)。

截至2022年底,伯克希爾是八家巨頭的最大股東:美國運通、美國銀行、雪佛龍、可口可樂(lè )、惠普股份、穆迪、西方石油和派拉蒙全球。

在信中的結束部分,巴菲特還總結了搭檔芒格的關(guān)于人生和投資的思考:

1、世界上到處都是愚蠢的賭徒,他們不會(huì )做得像耐心的投資者那樣好。

2、如果你看世界的方式不是真實(shí)的,那就像是通過(guò)扭曲的鏡頭來(lái)判斷事物。

3、我只想知道我將死在哪里,這樣我就永遠不會(huì )去那里。

4、盡早寫(xiě)下你想要的訃告——然后相應地采取行動(dòng)。

5、如果你不在乎自己是否理性,你就不會(huì )努力。然后你就會(huì )變得不理智,變得一團糟。

6、耐心是可以學(xué)會(huì )的。注意力持續時(shí)間長(cháng),能夠長(cháng)時(shí)間專(zhuān)注于一件事是一個(gè)巨大的優(yōu)勢。

7、你可以從死人身上學(xué)到很多東西。讀那些你既欽佩又厭惡的死者。

8、如果你能游到適合航海的船上,就不要乘坐正在下沉的船逃跑。

9、一家偉大的公司會(huì )在你離開(kāi)后繼續運作,一個(gè)平庸的公司不會(huì )這樣。

10、沃倫和我不關(guān)注市場(chǎng)的泡沫。我們尋找好的長(cháng)期投資,并頑固地長(cháng)期持有。

11、本·格雷厄姆說(shuō)過(guò):“每一天,股市都是一臺投票機;從長(cháng)遠來(lái)看,它就是一臺稱(chēng)重機?!比绻悴粩鄤?chuàng )造更有價(jià)值的東西,那么一些明智的人就會(huì )注意到它,并開(kāi)始購買(mǎi)。

12、投資沒(méi)有百分之百的把握。因此,使用杠桿是危險的。

13、一串奇妙的數字乘以0總是等于0。不要指望能富兩次。然而,你不需要為了變得富有而擁有很多東西。

14、如果你想成為一個(gè)偉大的投資者,你必須不斷學(xué)習。世界變了,你也要變。

15、沃倫和我討厭鐵路股有幾十年了,但世界變了,最終美國有了四條對美國經(jīng)濟至關(guān)重要的大型鐵路。我們遲遲沒(méi)有意識到這種變化,但遲到總比不到好。

而巴菲特的哲學(xué)是:找一個(gè)非常聰明的高級伙伴——最好比你稍微年長(cháng)一點(diǎn)——然后非常仔細地聽(tīng)他說(shuō)什么。

最后,巴菲特表示,今年的伯克希爾股東大會(huì )將于5月5-6日在奧馬哈舉行。

校對:高源

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