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天天看點(diǎn):中信建投陳果:全年市場(chǎng)高點(diǎn)將出現在下半年 看好醫藥、電子等五大主線(xiàn)機會(huì )


(資料圖片僅供參考)

2月22日,中信建投證券2023年度春季資本市場(chǎng)峰會(huì )在深圳召開(kāi)。中信建投證券策略首席分析師陳果在發(fā)表春季A股市場(chǎng)展望的主題演講時(shí)表示,“當下權益資產(chǎn)性?xún)r(jià)比仍然占優(yōu),增量資金邊際流入是大概率事件,市場(chǎng)全年整體將呈現逐浪上行趨勢,節奏需要重點(diǎn)把握,珍惜?;仡^的寶貴布局機會(huì )?!?/p>

通過(guò)持續的研究,陳果認為經(jīng)濟溫和是對A股非常有利的經(jīng)濟環(huán)境。因為在此期間通脹壓力相對較小,貨幣政策和監管政策較為友好,基本面和政策面環(huán)境均對A股較為有利。

事實(shí)上,年初以來(lái),市場(chǎng)在修復預期下表現強勁,同時(shí)美聯(lián)儲加息如期放緩,被視為A股投資“風(fēng)向標”的北向資金也開(kāi)啟了“狂飆”態(tài)勢。對于接下來(lái)的基本面,陳果認為經(jīng)濟將從快復蘇步入慢復蘇,整體環(huán)境溫和,同時(shí)新一輪科技產(chǎn)業(yè)周期行將啟動(dòng)。

市場(chǎng)節奏上,陳果預計全年整體將呈現逐浪上行趨勢,未來(lái)一個(gè)季度市場(chǎng)大概率發(fā)生一定波動(dòng),“?;仡^”將提供布局機會(huì )。他表示,當前市場(chǎng)并無(wú)系統性風(fēng)險,權益資產(chǎn)性?xún)r(jià)比仍然相對占優(yōu),擔憂(yōu)在于市場(chǎng)認為中國經(jīng)濟的復蘇力度較弱。但對于市場(chǎng)而言,關(guān)鍵是經(jīng)濟景氣度變化的方向,且弱復蘇才是對A股最有利的經(jīng)濟環(huán)境。

陳果認為,當前A股市場(chǎng)具備走?;A,背后主要依托四大支撐,一是今年至明年A股總體處于盈利向好的趨勢,今年是庫存周期的底部回升,明年可能表現為更明顯的庫存周期上行;二是估值方面,A股多個(gè)指數處于歷史估值均值以下分位;三是在目前的通脹和增長(cháng)環(huán)境下,不會(huì )出現明顯的政策收緊;四是目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)和政策環(huán)境也相對有利,如高質(zhì)量發(fā)展、國企改革、區域振興計劃、擴內需戰略落地等等。

在陳果看來(lái),全年市場(chǎng)高點(diǎn)將出現在下半年。從配置角度來(lái)看,陳果當前看好五大主線(xiàn)機會(huì ),包括醫藥、電子、計算機、非銀金融和有色金屬。主題投資方面,則看好數字經(jīng)濟和國企改革。

(文章來(lái)源:21世紀經(jīng)濟報道)

關(guān)鍵詞: 中信建投