（原標題：豫園股份擬逾8億元收購日本旅游資產(chǎn) 計劃發(fā)行不超60億元公司債調整債務(wù)結構）

“復星系”上市公司豫園股份(600655)又有新動(dòng)作。本次豫園股份擬從復星國際接手在日本的相關(guān)旅游資產(chǎn)，同時(shí)也公布了新的融資計劃。

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2月10日晚間，豫園股份公告，公司擬以110億日元收購日本項目公司Napier Tokutei Mokuteki Kaisha(“Napier TMK”)100%股權，同時(shí)擬以4.601億日元收購日本項目公司GK KM 100%股權。本次收購的Napier TMK和GK KM背后的最終控股股東均為復星國際（0656.HK），因此構成關(guān)聯(lián)交易。

其中，Napier TMK為重資產(chǎn)型項目公司，主要資產(chǎn)為日本北海道Kiroro的滑雪場(chǎng)、度假村及所有土地。該度假村內有2家酒店，共392間房、23條雪道的滑雪場(chǎng)(最長(cháng)雪道4050米)、溫泉、高爾夫球場(chǎng)等設施。酒店及相關(guān)設施建筑面積約10萬(wàn)平米。GK KM為輕資產(chǎn)型項目公司，主要負責日本北海道Kiroro滑雪場(chǎng)、度假村的日常運營(yíng)。

上述兩項股轉完成后，豫園股份擬以45.56億日元繼續增資日本項目公司Napier TMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場(chǎng)、度假村相關(guān)運營(yíng)設施的改造升級。本次交易涉及上述兩項股轉事項及增資事項，合計金額160.161億日元，按照當前匯率計算，約合人民幣8.28億元。公司強調，本次收購的資金來(lái)源為公司自有資金或自籌資金。

對于此次投資的目的，公告稱(chēng)，Kiroro項目地理環(huán)境得天獨厚，以其雪季開(kāi)放時(shí)間長(cháng)、粉雪質(zhì)量高、積雪深而聞名，其作為全球優(yōu)質(zhì)滑雪場(chǎng)酒店有獨特的稀缺性。Kiroro項目與豫園股份旗下Tomamu項目均屬于北海道四大滑雪場(chǎng)及全球最佳滑雪目的地之一，本次投資收購完成后，豫園股份將擁有日本北海道全球優(yōu)質(zhì)雪場(chǎng)的半壁江山，以此擴大公司在日本滑雪市場(chǎng)的份額。

豫園股份還表示，公司持續打造復合功能地產(chǎn)業(yè)務(wù)，復合功能地產(chǎn)業(yè)務(wù)圍繞產(chǎn)城一體、產(chǎn)城融合思路，以地產(chǎn)承載城市復合功能、活力社區的理念，圍繞金融服務(wù)、文化旅游、物流商貿、健康體驗等主題，集聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源、引入全球內容，成為公司構建家庭消費快樂(lè )產(chǎn)業(yè)集群、線(xiàn)下城市產(chǎn)業(yè)地標業(yè)務(wù)的重要支撐。

據豫園股份2022年半年報顯示，公司當期總營(yíng)收中來(lái)自黃金飾品的營(yíng)收占比達71.04%，物業(yè)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售的營(yíng)收占比為12.66%，酒業(yè)占比為5.58%，是豫園股份的三大重要營(yíng)收來(lái)源；而度假村業(yè)務(wù)僅在總營(yíng)收中占比0.91%。在此番收購Napier TMK完成后，該業(yè)務(wù)板塊的比重有望迎來(lái)顯著(zhù)提升。

同一時(shí)間，豫園股份還披露了一份公司債券發(fā)行預案，擬擬發(fā)行不超過(guò)60億元公司債券，期限不超過(guò)7年，票面利率將根據市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果確定。本次公司債募集資金用途包括但不限于調整公司債務(wù)結構、償還公司債務(wù)及補充流動(dòng)資金。

最新財報數據顯示，2022年前三季度，豫園股份實(shí)現營(yíng)收334.29億元，凈利潤9.03億元，截止2022年三季度末，豫園股份賬面總資產(chǎn)為1336.32億元，負債合計914.25億元，賬面貨幣資金為102.46億元。

證券時(shí)報·e公司記者注意到，在此之前，豫園股份已經(jīng)啟動(dòng)了多項融資計劃。2022年12月，豫園股份發(fā)布定增方案，擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)80億元，募集資金投向為黃金珠寶等主營(yíng)業(yè)務(wù)項目，補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

2月8日下午，包括豫園股份、均瑤集團等在內的20家民營(yíng)企業(yè)與上海農商銀行集體簽署《銀企戰略合作協(xié)議》，合作旨在進(jìn)一步支持民營(yíng)企業(yè)、提振市場(chǎng)信心、助力實(shí)體經(jīng)濟。根據合作協(xié)議，合作期內上海農商銀行將為簽約企業(yè)提供總額超520億元的意向性綜合授信額度。此次獲得授信支持的企業(yè)覆蓋文化旅游、商務(wù)服務(wù)、高端制造等眾多行業(yè)。

關(guān)鍵詞： 計劃發(fā)行