兔年初始，華爾街再傳降薪“噩耗”，去年表現難以令人滿(mǎn)意的投資銀行部門(mén)正面臨最嚴厲的獎金削減。

據路透社近日報道，德意志銀行計劃將投資銀行部的整體獎金池下調不到十分之一，但并購和資本市場(chǎng)的交易員的降幅更大，從事并購發(fā)起和咨詢(xún)工作的銀行家獎金下降幅度達到40%。

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這是行業(yè)內最嚴厲的削減之一。據英國《金融時(shí)報》報道，德銀投資銀行家獎金池的削減幅度與高盛相若，但較摩根大通、花旗集團和美國銀行30%的降幅更為顯著(zhù)。

在此之前，高盛已于1月11日開(kāi)啟2008年金融危機以來(lái)最大規模的裁員計劃，3200名員工將受到影響。日本野村證券也計劃裁掉其倫敦投資銀行部門(mén)約10%的員工。更早些時(shí)候，摩根士丹利宣布在全球范圍內裁員2%，波及至少1600名員工。

據了解，由于過(guò)去一年企業(yè)IPO與并購交易低迷，華爾街大行的投行部門(mén)遭遇業(yè)績(jì)“慘敗”，成為了此次裁員降薪潮的“重災區”。根據三季報數據，2022年前9個(gè)月，花旗銀行投行業(yè)務(wù)較去年銳減64%，德意志銀行投行業(yè)務(wù)收入同比下滑58%，摩根士丹利投行業(yè)務(wù)收入減少55%，摩根大通投資銀行業(yè)務(wù)收入也下降了43%。

投行業(yè)務(wù)“寒風(fēng)凜冽”

當地時(shí)間1月20日，路透社援引一位知情人士消息表示，德意志銀行計劃減少去年投資銀行獎金，總額下降不到10%，并購和資本市場(chǎng)的交易員的獎金下降幅度更大。

根據德意志銀行此次降薪計劃，從事并購發(fā)起和咨詢(xún)工作的銀行家將面臨約40%的獎金下降。這是行業(yè)內最嚴厲的削減之一，削減幅度與高盛相若，但比摩根大通、花旗集團和美國銀行更多，據英國《金融時(shí)報》報道，這些銀行將削減其投資銀行獎金池約30%。

相比之下，德意志銀行固定收益和貨幣業(yè)務(wù)的交易員在過(guò)去一年將獲得更多的獎金，因為在十多年來(lái)全球首次大幅加息和烏克蘭戰爭的背景下，該部門(mén)因市場(chǎng)波動(dòng)率上升，過(guò)去前三個(gè)季度的收入攀升了四分之一，而同期收入縮水過(guò)半的投行咨詢(xún)業(yè)務(wù)則稱(chēng)為該行利潤表的一大拖累項。

據了解，受到去年企業(yè)IPO與并購交易低迷影響，德意志銀行投行業(yè)務(wù)收入同比下滑58%，其他華爾街大行的投行部門(mén)也同樣在去年遭遇了業(yè)績(jì)“慘敗”。

其中，摩根士丹利投行業(yè)務(wù)較去年同期銳減55%至12.8億美元，花旗投行收入更是驟降64%至6.3億美元，摩根大通投資銀行業(yè)務(wù)收入也下降43%，至17億美元。

過(guò)去一年，由于美國通脹數據高企、美聯(lián)儲快速加息，基準利率已從3月份的接近于零，上調至目前的3.00%至3.25%區間；此外，市場(chǎng)對于美國2023年經(jīng)濟衰退預期不減，宏觀(guān)環(huán)境疲軟。彭博匯編數據顯示，全球并購在第三季度下滑，美國的并購交易量暴跌近63%。

經(jīng)濟前景不明導致企業(yè)推遲或取消IPO計劃，借貸成本上升又導致企業(yè)并購活動(dòng)大幅減少。華爾街大行來(lái)自并購和IPO承銷(xiāo)和咨詢(xún)的收入大幅下降。

摩根士丹利首席執行官James P. Gorman在電話(huà)會(huì )上表示，該行投資銀行業(yè)務(wù)受市場(chǎng)環(huán)境影響惡化，全球交易放緩拖累投資銀行的核心承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。他預期，由于美聯(lián)儲加息以抑制通脹預期不減，經(jīng)濟增長(cháng)前景蒙塵，地緣政治危機觸發(fā)金融市場(chǎng)震蕩影響投資者情緒，投行業(yè)務(wù)交易前景年內或將繼續惡化。

華爾街開(kāi)啟裁員降薪潮

投資銀行收入“崩塌”后，華爾街大行的高管們面臨著(zhù)削減成本的壓力，一輪大規模的裁員降薪潮正在降臨，而表現不佳的投行部門(mén)也成為此次裁員降薪的“重災區”。

早在德意志銀行降薪前，高盛已于1月11日開(kāi)啟2008年金融危機以來(lái)最大規模的裁員計劃，波及員工多達3200人，相當于員工總數的6.5%。其中，投資銀行部門(mén)面臨最嚴重的裁員，約三分之一的員工來(lái)自投資銀行和全球市場(chǎng)部門(mén)。高盛預計還將削減、甚至在某些情況下取消表現不佳員工的年度獎金。

去年12月，摩根士丹利宣布在全球范圍內裁員2%，涉及至少1600名員工，包括投資銀行部門(mén)的員工。據報道，去年最后一個(gè)季度，摩根士丹利支付的員工遣散費達到1.33億美元，其中8800萬(wàn)美元來(lái)自該行投行部。

日本最大券商野村證券也計劃裁掉其倫敦投資銀行部門(mén)約10%的員工，受影響最大的是杠桿融資、金融機構組和技術(shù)團隊。

瑞士信貸、巴克萊銀行、紐約梅隆銀行和花旗集團也削減了交易員的數量。據統計，華爾街銀行近幾個(gè)月來(lái)已裁員超過(guò)1.5萬(wàn)人。

目前為止，裁員規模最大的是瑞士信貸，這家過(guò)去幾年來(lái)一直丑聞纏身的瑞士銀行正在進(jìn)行徹底的戰略改革。去年10月，該銀行表示，它將在未來(lái)三年內從其5.2萬(wàn)名員工中裁減9000個(gè)職位。據英國《金融時(shí)報》報道，該銀行近期已經(jīng)開(kāi)始對歐洲10%的投資銀行職位進(jìn)行裁員協(xié)商。

有銀行業(yè)人士表示，華爾街大行此番大規模裁員，是對過(guò)去幾年的大規模招聘和新冠大流行期間不解雇員工所造成的過(guò)度雇用進(jìn)行“回調”。“裁員是殘酷的，但會(huì )好于金融危機期間的情況。”該人士稱(chēng)。

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