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當前速讀:連跌15個(gè)月后集體漲價(jià),這一行業(yè)迎來(lái)轉暖信號!

(原標題:連跌15個(gè)月后集體漲價(jià),這一行業(yè)迎來(lái)轉暖信號?。?/p>

2021年下半年起,面板價(jià)格已連續15個(gè)月下跌,而今,行業(yè)迎來(lái)轉暖跡象。

多家機構研究數據顯示,進(jìn)入10月,部分面板價(jià)格降勢漸止,其中電視面板更是集體漲價(jià)。


(資料圖)

機構分析認為,隨著(zhù)國內雙十一促銷(xiāo)節即將來(lái)臨,疊加海外黑五促銷(xiāo)、品牌商備貨態(tài)度積極等,四季度面板價(jià)格有望企穩回升,行業(yè)短期望迎結構性回暖,但面板行業(yè)的整體上行周期不會(huì )馬上到來(lái),因當前漲價(jià)基礎相對薄弱,后續行情仍需觀(guān)察行業(yè)產(chǎn)能利用率、下游家電消費電子市場(chǎng)需求、以及品牌方備貨等。

面板價(jià)格止跌企穩

10月20日,集邦咨詢(xún)最新發(fā)布調研數據顯示,2022年10月下旬,電視面板集體迎來(lái)漲價(jià),其中65英寸、55英寸、43英寸及32英寸電視面板目前均價(jià)分別為107美元、81美元、48美元、27美元,與前月相比均上漲1美元,另外部分顯示器、筆記本面板價(jià)格降勢漸止,如17.3英寸TN面板和14.0英寸TN面板均價(jià)與前期相比均下降0.1美元,與前月相比下降0.2美元,27英寸IPS面板、23.8英寸IPS面板均價(jià)與前期相比均下降0.7美元。

圖片源自集邦咨詢(xún)

此前,大尺寸電視面板價(jià)格跌至近三年最低水平,已跌破面板廠(chǎng)的現金成本,目前55英寸以上面板仍在虧本。

顯示研究機構集邦咨詢(xún)公布的10月上旬面板價(jià)格也顯示,32至65英寸電視面板價(jià)格與前期持平,桌上顯示器及筆記本面板價(jià)格下跌0.1到0.3美元,降幅有所收窄。

據了解,作為強周期行業(yè),面板行業(yè)在最近兩年多時(shí)間內曾經(jīng)歷了上行周期和下行周期,2020年開(kāi)始,受疫情導致的供應鏈中斷、韓廠(chǎng)紛紛退出液晶面板產(chǎn)線(xiàn)、以及疫情后居家辦公學(xué)習需求提升等因素影響,面板價(jià)格和原材料出現供不應求的局面,價(jià)格上漲。

但從2021年下半年開(kāi)始,市場(chǎng)開(kāi)始供過(guò)于求,引發(fā)了連續面板行業(yè)連續五個(gè)季度的下行周期,背后原因主要包括面板價(jià)格上漲、面板廠(chǎng)商擴產(chǎn)、韓廠(chǎng)推遲液晶面板產(chǎn)線(xiàn)計劃、全球經(jīng)濟衰退、下游彩電與消費電子需求不振等。

近日,Omdia發(fā)布數據顯示,面板廠(chǎng)商已經(jīng)連續第五個(gè)月調整其產(chǎn)能利用率計劃。2022年6月的產(chǎn)能整體利用率為70%,月環(huán)比下降8%,跌到了近10年新低。7月的產(chǎn)能整體利用率為66%,8月降至62%,9月再跌至60%。

龍頭公司紛紛釋放回暖信號

受前期面板價(jià)格持續下行影響,行業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)慘淡,不少A股公司上半年業(yè)績(jì)下滑甚至陷入虧損。

維信諾主營(yíng)OLED小尺寸、中尺寸顯示器件,以及MicroLED產(chǎn)品,應用領(lǐng)域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車(chē)載顯示、超大尺寸等方面,今年上半年維信諾營(yíng)收23.72%至34.11億元,凈利潤同比下滑78.08%至虧損11.49億元,2021年其整體虧損16.38億元。

維信諾稱(chēng),2022年上半年,國際政治經(jīng)濟形勢復雜,地區沖突和疫情反復對供應鏈和全球化進(jìn)程都產(chǎn)生一定的影響,另外,全球通脹預期回升,滯脹風(fēng)險攀升,世界經(jīng)濟及市場(chǎng)需求疲軟,消費電子市場(chǎng)受到一定影響。

TCL科技主營(yíng)半導體顯示等,旗下TCL華星TV面板市場(chǎng)份額位居全球第二,55英寸和75英寸產(chǎn)品份額全球第一,65英寸產(chǎn)品份額全球第二,8K和120HZ高端電視面板市場(chǎng)份額穩居全球第一。

上半年,TCL科技營(yíng)收845.6億元,同比增長(cháng)13.53%,凈利潤6.64億元,同比下滑90.25%,扣非凈利潤虧損6.27億元。TCL科技將其盈利下滑歸因于顯示終端需求整體低迷,地緣沖突導致重要區域市場(chǎng)和客戶(hù)訂單銳減,主要產(chǎn)品價(jià)格顯著(zhù)低于去年同期,上半年其半導體顯示業(yè)務(wù)凈利潤同比下降89億元。

值得一提的是,近日,TCL科技披露前三季度經(jīng)營(yíng)數據稱(chēng),預計公司2022年前三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1247億元-1267億元,凈利潤19億元-20億元,歸屬上市公司股東凈利潤2億元-3億元,三季度盈利環(huán)比改善。

有關(guān)半導體顯示業(yè)務(wù),TCL科技表示,受新冠疫情反復及地緣沖突影響,前三季度市場(chǎng)需求不振,主要產(chǎn)品價(jià)格繼續低位調整,顯示板塊業(yè)績(jì)已呈周期底部。復雜的外部環(huán)境加速行業(yè)優(yōu)勝弱汰,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升,行業(yè)競爭格局得以長(cháng)期優(yōu)化。隨著(zhù)頭部企業(yè)產(chǎn)能有序供應,行業(yè)庫存逐漸健康,以及部分區域市場(chǎng)需求回暖,行業(yè)有望企穩回升。

京東方A也為國內半導體顯示龍頭企業(yè),其總產(chǎn)能占全球市場(chǎng)份額28%,年出貨量占全球市場(chǎng)份額26%。

今年上半年,京東方A營(yíng)收916.1億元,同比下滑15.65%,凈利潤65.96億元,同比下滑48.94%。京東方稱(chēng),上半年半導體顯示行業(yè)持續低位徘徊,主要面板產(chǎn)品價(jià)格下降,公司營(yíng)業(yè)收入有所下滑。

無(wú)獨有偶,近日,京東方A在投資者互動(dòng)平臺表示,2022年以來(lái),受全球范圍內通貨膨脹、外部地區沖突、國內疫情反復等外部環(huán)境不確定性因素擾動(dòng),客戶(hù)端需求受到較大影響,面板價(jià)格承壓。

“三季度,行業(yè)內供給端出現稼動(dòng)率的調整,下游客戶(hù)積極去化庫存,主流TV產(chǎn)品價(jià)格跌幅逐漸收窄,筑底跡象明顯。臨近年底,隨著(zhù)促銷(xiāo)季需求有望回暖,面板價(jià)格有機會(huì )迎來(lái)結構性反彈?!本〇|方A表示。

行業(yè)上行周期不會(huì )馬上到來(lái)

東吳證券研究指出,四季度傳統消費電子旺季,疊加海外黑五促銷(xiāo)、國內“雙十一”促銷(xiāo)、家電政策補貼落地及世界杯等多重因素,品牌商備貨態(tài)度積極,TV需求有望回暖。

根據奧維云網(wǎng)預測,2022年雙11中國彩電線(xiàn)上市場(chǎng)零售量規模將達到445萬(wàn)臺,同比增長(cháng)5.4%;線(xiàn)上規模增長(cháng)有望帶動(dòng)全渠道恢復正增長(cháng),預計全渠道零售量規模為521萬(wàn)臺,同比增長(cháng)1.9%,推動(dòng)面板需求重振。

不過(guò),中小尺寸面板價(jià)格或仍將保持下降趨勢。

群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據顯示,各技術(shù)別智能手機面板供需仍處于供大于求的狀態(tài),預計10月份智能手機面板價(jià)格依然處于下行通道。

CINNO Research報告指出,受疫情和全球經(jīng)濟持續低迷的影響,終端需求不振,手機面板價(jià)格下跌已持續整個(gè)第三季度,呈現“旺季不旺”的狀態(tài),高端手機市場(chǎng)雖有向好趨勢,但中低端手機市場(chǎng)需求依舊低迷,預計第四季度在需求沒(méi)有明顯利好因素的情況下,智能手機面板價(jià)格將延續下滑趨勢。

集邦咨詢(xún)表示,面板產(chǎn)業(yè)的上行周期不會(huì )馬上到來(lái),當前漲價(jià)的基礎相對薄弱,如要邁向較為健康的供需狀態(tài),除面板廠(chǎng)必須持續嚴格且謹慎控制電視產(chǎn)線(xiàn)的稼動(dòng)率外,還需觀(guān)察接下來(lái)電視銷(xiāo)售結果是否優(yōu)于預期,這關(guān)乎品牌方備貨動(dòng)能可否延續。

責編:彭勃

校對:楊立林

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