2022年8月22日，迪爾化工(831304.NQ)發(fā)布了關(guān)于董事會(huì )審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司擬申請向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”)上市。公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3000萬(wàn)股。

本次發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后股本總額不低于25%;若公司在本次董事會(huì )會(huì )議至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股或資本公積金轉增股本等除權事項，本次發(fā)行數量將作相應調整。

本次發(fā)行過(guò)程中，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商采用超額配售選擇權，超額配售股份數量不得超過(guò)未考慮超額配售選擇權發(fā)行規模的15%。

公司發(fā)行底價(jià)為4.20元/股。若公司在本次董事會(huì )會(huì )議至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股或資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行底價(jià)將作相應調整。

最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì )授權董事會(huì )與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(cháng)性等因素以及詢(xún)價(jià)結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調整發(fā)行底價(jià)。

本次發(fā)行募集的資金扣除發(fā)行費用后用于建設年產(chǎn)20萬(wàn)噸熔鹽儲能項目(一期)。

公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核的風(fēng)險，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險。

根據公司已披露的《2020年年度報告》和《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據)分別為28,120,512.34元、36,378,498.82元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據)分別為18.25%、18.16%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。(王健凡)

關(guān)鍵詞： 迪爾化工 北京證券交易所 超額配售選擇權 北交所上市議案