16日，風(fēng)電板塊領(lǐng)漲兩市，板塊全天漲幅達4.16%！全天成交額163億元，主力資金凈流入超3.4億元。其中個(gè)股吉鑫科技漲停；金雷股份漲超13%；雙一科技、日月股份、海力風(fēng)電漲超7%；明陽(yáng)智能、天能重工、運達股份等跟漲。

(資料圖)

“風(fēng)電下鄉”要來(lái)了

近日，在中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì )與運達股份聯(lián)合主辦分散式風(fēng)電技術(shù)研討會(huì )上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長(cháng)王大鵬表示，目前正在組織編制“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”方案，爭取盡快推動(dòng)實(shí)施。

下一步，國家能源局將創(chuàng )新風(fēng)電投資建設模式和土地利用機制，重點(diǎn)實(shí)施“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”，大力推進(jìn)鄉村風(fēng)電開(kāi)發(fā)，鼓勵村集體利用存量集體土地通過(guò)作價(jià)入股、收益共享等機制，參與分散式風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)。

目前推動(dòng)分散式風(fēng)電發(fā)展還需要各方面支持和保障，后續將積極推動(dòng)規劃和政策的落實(shí)、落地，為分散式風(fēng)電發(fā)展提供更好的政策保障。

東吳證券研報指出，相比大型基地，分散式風(fēng)電不受特高壓輸電線(xiàn)路制約，可以就近滿(mǎn)足能源需求及負荷響應，基本不存在消納問(wèn)題，是實(shí)現東中南部地區碳達峰碳中和目標任務(wù)的重要支撐。隨著(zhù)政策的積極推動(dòng)，分散式風(fēng)電望進(jìn)一步打開(kāi)成長(cháng)空間，東吳證券預計，十四五風(fēng)電下鄉規模有望達40-50GW，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機遇。

風(fēng)電項目調整為備案制，建設提速

近日，張家口市提出，自2022年9月1日起，將風(fēng)電項目由核準制調整為備案制，該政策被業(yè)內認為是首個(gè)正式落地的地方風(fēng)電備案制政策。這是國家發(fā)展改革委和國家能源局今年5月發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中，推動(dòng)風(fēng)電項目由核準制調整為備案制后，全國首個(gè)地方正式明確落地。

業(yè)內人士認為，風(fēng)電項目備案制落地，則意味著(zhù)風(fēng)電項目實(shí)施更容易，項目建設將加速，尤其是分散式、鄉村風(fēng)電市場(chǎng)值得期待。

所謂分散式，相對于集中式而言，是風(fēng)電開(kāi)發(fā)的另一種方式。分散式風(fēng)電項目單體規模較小(通常不超過(guò)50MW)，開(kāi)發(fā)方式更靈活，可以就近滿(mǎn)足能源需求及負荷響應。

相較于陸上和海上的集中式風(fēng)電項目，分散式風(fēng)電有其獨特優(yōu)勢，其單體規模較小，便于利用鄉村閑散土地資源來(lái)提升風(fēng)資源利用率。

從市場(chǎng)空間來(lái)看，中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)秦海巖表示，目前全國約有69萬(wàn)個(gè)行政村，假如其中10萬(wàn)個(gè)行政村，每個(gè)村在田間地頭、村前屋后、鄉間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5MW風(fēng)電機組，全國就可實(shí)現10億KW的風(fēng)電裝機。

平安證券認為，2021年以來(lái)風(fēng)機價(jià)格大幅下降，分散式風(fēng)電有條件在平價(jià)的同時(shí)與鄉村振興融合，風(fēng)資源數據庫以及測風(fēng)數據共享等機制將有效解決分散式風(fēng)電測風(fēng)相關(guān)問(wèn)題，核準制改備案制將簡(jiǎn)化分散式風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)的前期流程，這些因素有望合力推動(dòng)國內分散式風(fēng)電的興起，打開(kāi)陸上風(fēng)電的成長(cháng)空間。

風(fēng)電企業(yè)已具備“走出去”實(shí)力基礎

經(jīng)過(guò)2020-2021年我國風(fēng)電跨越式發(fā)展，無(wú)論從產(chǎn)能還是度電成本，國內風(fēng)電整機企業(yè)已經(jīng)已經(jīng)站在了第一梯隊，和國外企業(yè)站在同一起跑線(xiàn)上，具備了走出去的實(shí)力基礎。

據廣發(fā)證券研報：從各家廠(chǎng)商推出新機型的情況來(lái)看，2020年之前，國產(chǎn)廠(chǎng)商與海外廠(chǎng)商的代差基本維持在1MW左右，Vestas與2019年才推出6MW機型，GE是2020年推出6MW機型，西門(mén)子-歌美颯2022年才推出6.6MW機型，國內主要廠(chǎng)商諸如金風(fēng)科技、遠景能源、明陽(yáng)智能均在2020年左右推出6.X機型，在大型化方面已與國外龍頭相當接近。

從2021年開(kāi)始，我國風(fēng)機企業(yè)出口步伐明顯加快，開(kāi)辟了東南亞、歐洲、拉美等國家的風(fēng)電市場(chǎng)，出口供貨量也遠超往年：據CWEA數據，截至2021年底，中國風(fēng)電機組累計出口到42個(gè)國家。2021年，中國向海外出口風(fēng)電機組容量為3268兆瓦，同比增長(cháng)175%，其中走在出口前列的風(fēng)機企業(yè)主要是金風(fēng)科技、遠景能源、明陽(yáng)智能。

對于風(fēng)電設備行業(yè)的投資，中信證券表示，在穩增長(cháng)大背景以及項目訂單儲備豐富和收益率優(yōu)厚的情況下，影響上半年風(fēng)電需求釋放的不利因素也在逐步消除，預計下半年風(fēng)電裝機有望迎來(lái)加速復蘇。同時(shí)，風(fēng)機招標價(jià)格企穩、零部件原材料成本下降，也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盈利逐步修復?？春茫?.海上風(fēng)電降本和招標進(jìn)展超預期，海風(fēng)成長(cháng)性進(jìn)一步強化；2.部分零部件企業(yè)有望受益于原材料價(jià)格下降帶來(lái)的盈利改善；3.機組大型化帶來(lái)的機會(huì )；4.受益海外裝機加速的零部件出口增長(cháng)機會(huì )。

中泰證券指出，政策加持下中長(cháng)期看風(fēng)電新增裝機量將保持快速增長(cháng)，短期看成本預期下降，預計上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績(jì)環(huán)比改善。建議重點(diǎn)關(guān)注東方電纜、新強聯(lián)、大金重工、天順風(fēng)能、恒潤股份、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技等。

關(guān)鍵詞： 項目建設