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焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:一體化壓鑄大漲4.75% 300億市場(chǎng)誰(shuí)能吃肉喝湯?

(原標題:一體化壓鑄大漲4.75% 300億市場(chǎng)誰(shuí)能吃肉喝湯?)

今日隨著(zhù)市場(chǎng)陷入分化,資金回流前期強勢方向。截止收盤(pán),一體化壓鑄板塊大漲4.75%,泉峰汽車(chē)(603982.SH)、廣東鴻圖(002101.SZ)、嶸泰股份(605133.SH)漲停,合力科技(603917.SH)漲超8%,立中集團(300428.SZ)、銀寶山新(002786.SZ)漲超6%。

從博弈角度看,隨著(zhù)上周的熱點(diǎn)半導體板塊內部出現分化整理,部分資金選擇先行獲利兌現,并再度回流前期的強勢的方向,因此汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、機器人、光伏新技術(shù)等方向迎來(lái)一定的修復。整體而言,目前市場(chǎng)的熱點(diǎn)以及風(fēng)格仍偏向于成長(cháng)性的新技術(shù)方向。


(資料圖片)

一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革,通過(guò)將原本設計中需要組裝的多個(gè)獨立的零件經(jīng)重新設計,并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型,直接獲得完整的零部件,實(shí)現原有功能。

汽車(chē)的傳統制造工藝,主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個(gè)環(huán)節,而一體化壓鑄技術(shù)是對傳統汽車(chē)制造工藝的革新,可以讓車(chē)身輕量化,節省成本,提高效率,縮短供應鏈,整車(chē)的制造時(shí)間和運輸時(shí)間縮短,減少人工和機器人,提升制造規模。

從行業(yè)發(fā)展看,一體化壓鑄技術(shù)是大勢趨勢。

第一,雙碳背景下,輕量化是汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的大趨勢。一體化壓鑄的應用有助于輕量化的實(shí)現,特斯拉ModelY后地板總成采用一體壓鑄后重量降低了30%。

第二,與現有生產(chǎn)工藝相比,一體化壓鑄通過(guò)簡(jiǎn)化生產(chǎn)工序提升節拍,從而提高生產(chǎn)效率。

第三,一體化壓鑄技術(shù)的應用可以降低生產(chǎn)、土地、人工等成本。特斯拉率應用一體化壓鑄的后地板,制造成本相比原來(lái)下降了40%。

目前特斯拉已將一體化壓鑄技術(shù)作為標準工藝進(jìn)行布局,多家主機廠(chǎng)跟進(jìn)布局一體化壓鑄技術(shù)。未來(lái)除外覆蓋件外,其余車(chē)身結構件的沖壓和焊接環(huán)節均可能被壓鑄工藝替代。一體化壓鑄零部件的ASP有望持續提升。

據天風(fēng)證券測算,預計從2023年開(kāi)始一體化壓鑄的市場(chǎng)空間將迎來(lái)快速提升,國內一體化壓鑄市場(chǎng)空間到2025年預計將達300億以上的規模,2022-2025年的CAGR達238%。

從行業(yè)競爭看,一體化壓鑄技術(shù)有四大壁壘,競爭者難以輕易進(jìn)入分走一杯羹。

材料方面,一體化壓鑄技術(shù)依賴(lài)于免熱處理鋁合金材料。

設備方面,一體化壓鑄對壓鑄機的鎖模力有較高要求,壓鑄機有定制設計與開(kāi)發(fā)的技術(shù)壁壘以及相對較高的資本支出。

工藝方面,由于一體化壓鑄技術(shù)正處于起步階段,需要壓鑄商在生產(chǎn)工藝上有豐富的經(jīng)驗和技術(shù)積累才能保證量產(chǎn)的良品率。

模具方面,一體化壓鑄的零件,結構復雜、制造費用高、準備周期長(cháng),對于壓鑄模具的生產(chǎn)提出了更高的要求。

天風(fēng)證券認為,一體化壓鑄技術(shù)是對傳統汽車(chē)制造工藝的革新,相比較現有生產(chǎn)技術(shù)能夠提高效率、降低成本以及減輕重量。建議關(guān)注:

(1)布局一體化壓鑄賽道的壓鑄商【廣東鴻圖、文燦股份、拓普集團、旭升股份、泉峰汽車(chē)、愛(ài)柯迪】等;

(2)上游供應商有望隨著(zhù)一體化壓鑄滲透率提升而受益,上游材料供應商【立中集團】以及壓鑄設備供應商【力勁科技】。

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