（原標(biāo)題：集體大漲！稀土永磁迎來黃金時(shí)代，以下名單獲機(jī)構(gòu)資金大筆增倉(cāng)（附股））

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新一輪投資潮來臨

紅周刊 本刊編輯部 | 劉增祿

在全球環(huán)保政策及國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的大力推動(dòng)下，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、軌道交通及工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域均獲得發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而帶動(dòng)了上游稀土行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，多家公司近期紛紛公告擴(kuò)產(chǎn)。4月27日本輪反彈以來，稀土永磁指數(shù)（Wind，884086）大漲 53.30%，而同期上證指數(shù)的累計(jì)漲幅僅為12.61%。

就目前13家已公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào)的稀土永磁概念股基本面來看，不僅均實(shí)現(xiàn)盈利，且其中有12家公司預(yù)期中報(bào)業(yè)績(jī)將同比增長(zhǎng)。良好業(yè)績(jī)預(yù)期下，公募基金已在二季度期間對(duì)多家公司進(jìn)行了增持。

12家公司中報(bào)凈利潤(rùn)預(yù)增

內(nèi)含7股業(yè)績(jī)翻倍！

中信證券在近日發(fā)布的報(bào)告中表示，“雙碳”目標(biāo)下，稀土永磁行業(yè)有望迎來高速發(fā)展的黃金時(shí)代。

其實(shí)稀土永磁行業(yè)未來發(fā)展前景樂觀，這一點(diǎn)從相關(guān)公司發(fā)布的中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告和快報(bào)數(shù)據(jù)中也能得到佐證。就 Wind劃分的25只稀土永磁概念股來看，目前有13家公司提前發(fā)布了中期業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào)，全部預(yù)期實(shí)現(xiàn)盈利。其中，除包鋼股份之外，余下12家公司均預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)（見表1）。

表1 稀土永磁概念股中報(bào)業(yè)績(jī)變動(dòng)一覽

數(shù)據(jù)來源：Wind

從預(yù)增幅度來看，有7家稀土永磁概念股預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)有望較去年同期翻倍增長(zhǎng)。盛新鋰能的預(yù)增幅度最高，26 億元-29億元的利潤(rùn)額預(yù)計(jì)較2021年中期增長(zhǎng)793.9%-897.04%。中科三環(huán)緊隨其后，3.75億元-4.35億元的凈利潤(rùn)額也預(yù)計(jì)較2021年同期增長(zhǎng) 224.88%-276.87%。而余下預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)翻倍大幅增長(zhǎng)的公司還有盛和資源、廣晟有色、金力永磁、中色股份和中鋼天源。

就個(gè)股表現(xiàn)看，4月27日本輪反彈以來，25只稀土永磁概念股期間全部跑贏同期大盤，其中有12家公司階段漲幅超過50%，金力永磁的漲勢(shì)最猛，4月底以來股價(jià)已接近翻倍，累計(jì)大漲98.05%，中科三環(huán)、中鋼天源期間也相繼斬獲了90%以上的漲幅。

機(jī)構(gòu)資金二季度提前埋伏！

橫店東磁成“團(tuán)寵”

相較上市公司中報(bào)披露剛剛開啟，公募基金二季報(bào)已率先披露完畢，統(tǒng)計(jì)二季度權(quán)益類基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型）的持倉(cāng)情況，有14只稀土永磁概念公司被公募基金重倉(cāng)，其中，橫店東磁、廈門鎢業(yè)、寧波韻升、有研新材、盛新鋰能等12家公司的基金持倉(cāng)股數(shù)較一季度末出現(xiàn)增加。

表2 公募基金二季度增持的稀土永磁概念股

數(shù)據(jù)來源：Wind

橫店東磁是目前公募基金增持股數(shù)最多的稀土永磁概念股，二季度末，共有44只基金的前十大重倉(cāng)股名單中出現(xiàn)橫店東磁的身影。對(duì)比來看，橫店東磁在一季度僅被4只基金納入了前十大重倉(cāng)股。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，44只基金二季度末合計(jì)持有橫店東磁股份10623.26萬股，較一季度末增加了9844.39萬股。

若具體到重倉(cāng)的基金產(chǎn)品，國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選 A、廣發(fā)科技創(chuàng)新 A、廣發(fā)鑫享A的增持力度是最為顯著的，3只產(chǎn)品均為今年二季度期間對(duì)其新進(jìn)建倉(cāng)，建倉(cāng)股數(shù)分別高達(dá) 1401.28 萬股、1390.94 萬股、1286.08 萬股。此外，廣發(fā)成長(zhǎng)精選 A、國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)、建信中小盤A、廣發(fā)聚豐A4只基金的持倉(cāng)規(guī)模也相對(duì)較高，二季度末對(duì)公司的持股均超過了500萬股。

除了橫店東磁，廈門鎢業(yè)在二季度期間也得到了公募基金的較高青睞。其一季度末還僅被1只公募基金重倉(cāng)，而到了二季度末，則增至16只，合計(jì)持股2534.09萬股。其中，安信靈活配置、華寶資源優(yōu)選A、大成科創(chuàng)主題 A、寶盈策略增長(zhǎng)等9只基金，均對(duì)公司進(jìn)行了超過百萬股的新進(jìn)建倉(cāng)。

不僅公募基金增持，《紅周刊》結(jié)合披露更為及時(shí)的陸股通數(shù)據(jù)，對(duì)比一季度末、二季度末和最新數(shù)據(jù)情況發(fā)現(xiàn)，有研新材、金力永磁、正海磁材等 5家公司被陸股通二季度末持股較一季度末增加后，目前最新的持股數(shù)據(jù)又較二季度末有了進(jìn)一步增加，這說明外資也是在持續(xù)看好這一行業(yè)的。

表3 陸股通持續(xù)增持的稀土永磁概念股

數(shù)據(jù)來源：Wind

此外，翻看7月份以來的最新調(diào)研數(shù)據(jù)也可發(fā)現(xiàn)，近期已有8家稀土永磁概念公司接待了機(jī)構(gòu)投資者的訪問。其中，橫店東磁的訪問量最高，7月2日的調(diào)研活動(dòng)共接待了158家機(jī)構(gòu)。

表4 7月份以來被機(jī)構(gòu)調(diào)研的稀土永磁概念股

數(shù)據(jù)來源：Wind

新一輪投資潮來臨

金力永磁等搶先布局

上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗，稀土永磁行業(yè)下半年能否持續(xù)？

公開資料顯示，隨著新能源汽車、節(jié)能電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等下游領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，近期，國(guó)內(nèi)外稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈正掀起新一輪投資熱潮。

據(jù)中信證券最新研判，2030年國(guó)內(nèi)、海外新能源汽車行業(yè)將分別拉動(dòng)6萬噸、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)36萬噸以上。在稀土行業(yè)下游需求有望維持長(zhǎng)期高速發(fā)展態(tài)勢(shì)下，稀土永磁全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑦M(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新周期。

也因此，稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司近期收購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作不斷。如7月5日，金力永磁發(fā)布公告，稱公司與銀海新材的股東任海亮、任海虎、武軍簽署了《收購(gòu)意向協(xié)議》，擬收購(gòu)交 易對(duì)方合計(jì)持有的銀海新材 51%股權(quán)，交易完成后，銀海新材將成為金力永磁的控股子公司。

7月6日，金力永磁就收購(gòu)信陽圓創(chuàng)磁電科技有限公司46%的股權(quán)和收購(gòu)蘇州圓格電子有限公司 51% 的股權(quán)，分別與相關(guān)交易對(duì)方簽署了《收購(gòu)意向協(xié)議》，交易完成后，信陽圓創(chuàng)將成為公司的參股子公司，蘇州圓格將成為公司的控股子公司。金力永磁表示，此次收購(gòu)有助于提升公司3C磁材的研發(fā)生產(chǎn)能力，延伸公司在3C磁組件領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。

不僅金力永磁在積極并購(gòu)擴(kuò)張，盛和資源也于6月14日發(fā)布公告稱，擬與關(guān)聯(lián)方四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司、王全根先生、張耕先生共同投資設(shè)立巨星新材料有限公司，用于投資高性能釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目。

在新一輪投資潮來臨之際，海外企業(yè)同樣在大力擴(kuò)產(chǎn)中。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì)，MP Materials公司Mountain Pass礦山輕稀土冶煉分離項(xiàng)目計(jì)劃于2022年底投產(chǎn)；在德克薩斯州建設(shè)的磁材廠將于2024年投產(chǎn)，產(chǎn)能為1000 噸/年。Pensana公司Longonjo礦山薩爾坦德稀土分離廠將于2023年底開始運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃年產(chǎn)1.25萬噸REO；LCM磁材廠計(jì)劃于2024年建成。

種種跡象表明，稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司接下來或?qū)⒂酉乱粋€(gè)業(yè)績(jī)爆發(fā)期。

（本文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至7月26日，提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

關(guān)鍵詞： 黃金時(shí)代