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（原標(biāo)題：市場主線重返賽道股？本周需留意以下方向）

7月25日 9:10

上周五市場整體呈現(xiàn)探底回升，最終主板幾乎以平盤報(bào)收，可以看到市場具較強(qiáng)的韌性，在盤中殺低時(shí)，市場整體的承接動(dòng)能不弱，雖然目前指數(shù)進(jìn)入了回調(diào)整理階段，但就目前而言再出現(xiàn)2~4月這樣的深度回調(diào)的概率較低。

從上漲方向來看，主要仍以已賽道成長風(fēng)格為主。一方面，光伏HJT電池與汽車一體化壓鑄這兩個(gè)舊熱點(diǎn)反復(fù)活躍，另一方面，也有像動(dòng)力電池回收、碳化硅這樣的新概念集中炒作?？傮w而言，賽道成長依舊是當(dāng)前資金最為偏好的主線方向，對于盤面的帶動(dòng)效應(yīng)依舊存在。只要賽道主線的中期趨勢依舊向好，盤面整體短線或不存在崩跌的風(fēng)險(xiǎn)。

另外從高位人氣股方向來看，這波以賽道為主導(dǎo)的短線炒作周期仍在延續(xù)。雖然在周中市場加大短線炒作的監(jiān)管力度，受此影響中通客車與金智科技兩大高標(biāo)出現(xiàn)A殺，但也有像大連重工、廣東鴻圖、寶馨科技、贛能股份等個(gè)股依舊能夠逆勢再創(chuàng)階段新高，整體而言，這一輪的以賽道為主導(dǎo)的短線炒作在經(jīng)歷分化后并未完全退潮，而是選擇了更為緊密的資金抱團(tuán)。另外需注意的是，為了減少監(jiān)管的關(guān)注，這些人氣股從先前的連板模式逐步像趨勢化上漲而過渡，你可能無法連續(xù)在每日的漲停池中看見其身影，但一定會(huì)出現(xiàn)近期強(qiáng)勢股池之中。

總體而言，在經(jīng)歷上周整周的輪動(dòng)整理后，目前市場的強(qiáng)勢方向逐漸清晰，“一體壓鑄，光伏設(shè)備，機(jī)器人，儲(chǔ)能，風(fēng)電”，這些板塊在調(diào)整中籌碼較為穩(wěn)定，并且反復(fù)活躍，有望在本周延續(xù)上漲。故本周關(guān)注的重點(diǎn)在于尋找上述方向的低位補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)。

另外國產(chǎn)大飛機(jī)概念也是本周需要關(guān)注的重點(diǎn)。消息面上，周末，中國商飛公司官方發(fā)布消息稱：C919六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù)，標(biāo)志著C919取證工作正式進(jìn)入收官階段，開始全力向取證沖鋒。

大飛機(jī)被稱之為高端制造業(yè)中皇冠上的明珠。以C919為代表的國產(chǎn)大飛機(jī)將帶動(dòng)一條蘊(yùn)含巨大投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)鏈、構(gòu)建全新的增長曲線。大飛機(jī)成本構(gòu)成主要由機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)電系統(tǒng)、航電系統(tǒng)和零部件加工等部分構(gòu)成，各部分價(jià)值占比約為 36%、22%、13%、17%和 12%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前C919國產(chǎn)大飛機(jī)已取得815架意向訂單，未來20年國產(chǎn)客機(jī)交付量約為3000架（包括C919、C929、ARJ21等），國產(chǎn)客機(jī)市場總價(jià)值約2.3萬億人民幣，市場規(guī)模復(fù)合增速超20%。但需注意的是，這一國產(chǎn)替代邏輯是基于長期思維進(jìn)行考量的，短線資金對于這一消息的反饋仍有待市場進(jìn)行驗(yàn)證。

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