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世界速看:一體化壓鑄概念逆市爆發(fā),特斯拉率先布局,概念股名單曝光

(原標題:一體化壓鑄概念逆市爆發(fā),特斯拉率先布局,概念股名單曝光)

本周電力概念集體上漲,多股獲主力資金大手筆搶籌;比亞迪遭主力拋售超30億元。


(相關(guān)資料圖)

一體化壓鑄概念領(lǐng)漲兩市

7月15日,三大指數盤(pán)中翻紅后加速下行。截至收盤(pán),滬指、深成指集體跌逾1.5%,創(chuàng )業(yè)板指跌逾2%。市場(chǎng)成交連續第兩個(gè)交易日破萬(wàn)億。

概念板塊方面,一體化壓鑄指數以8.39%的漲幅領(lǐng)漲兩市,板塊內十余股漲停。

一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革,通過(guò)將原本設計中需要組裝的多個(gè)獨立的零件經(jīng)重新設計,并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型,從而實(shí)現原有功能。

該技術(shù)最早由特斯拉在2019年提出,并于2020年應用于Model Y的后地板生產(chǎn)上。對于其益處,特斯拉表示,后地板原有的80個(gè)沖壓焊接零部件集成為一個(gè)部件,使得后地板減重10%、成本下降40%。

相比于沖壓焊接技術(shù),一體化壓鑄采用整個(gè)鋁合金結構件,可大幅降低車(chē)身重量,進(jìn)而減少電耗或油耗,部件也具有更好的強度、硬度和一致性。

數據顯示,以1.5噸乘用車(chē)為例,使用一體化壓鑄技術(shù)和鋁合金材料可減重約30%。燃油車(chē)可減少約5%的油耗;新能源車(chē)可減少約10%的用電量。

隨著(zhù)汽車(chē)輕量化、電動(dòng)化發(fā)展,一體化壓鑄技術(shù)呈現藍海。多家券商對板塊前景表示看好。浙商證券表示,一體化壓鑄是一個(gè)從0到1的增量千億賽道。一體化車(chē)身本質(zhì)上是更大、集成度更高的車(chē)身件,在大型鋁壓鑄車(chē)身件上有豐富積淀的公司先發(fā)優(yōu)勢、能力領(lǐng)先。

廣發(fā)證券表示,特斯拉Model Y一體化壓鑄后底板已實(shí)現量產(chǎn),前艙總成試驗下線(xiàn)、CTC后上蓋集成于車(chē)身不斷推進(jìn)。蔚來(lái)、小鵬等國內新勢力加速跟進(jìn),2022年產(chǎn)業(yè)化有望加速落地。

天風(fēng)證券預計,從2023年開(kāi)始,一體化壓鑄市場(chǎng)將迎來(lái)快速提升。國內一體化壓鑄的市場(chǎng)到2025年將達272億規模,2022-2025年的復合增長(cháng)率達221%。

概念股名單曝光

證券時(shí)報·數據寶統計,A股一體化壓鑄概念共17股。7月以來(lái),除泉峰汽車(chē)小幅回調外,一體化壓鑄概念股集體大漲,平均漲幅達14.72%。11股漲逾10%,文燦股份、瑞鵠模具雙雙累計漲超42%,廣東鴻圖累計大漲32.63%。

文燦股份是蔚來(lái)車(chē)身結構核心供應商。公司對調研機構表示,除已獲得項目定點(diǎn)的客戶(hù),現有5-6家客戶(hù)在溝通大型一體化車(chē)身結構件產(chǎn)品的研發(fā),項目預計在2023-2025年開(kāi)始量產(chǎn)。目前公司在手訂單飽滿(mǎn),天津、南通工廠(chǎng)9000T壓鑄機定點(diǎn)產(chǎn)品均已進(jìn)入試制階段。

國內壓鑄龍頭廣東鴻圖近期公告,公司6月10日收到小鵬汽車(chē)發(fā)出的定點(diǎn)開(kāi)發(fā)通知,小鵬汽車(chē)決定選擇本公司作為某車(chē)型底盤(pán)一體化結構件產(chǎn)品的供應商。

數據寶統計,一體化壓鑄概念板塊整體最新估值為47.69倍,9股最新估值低于該數值,福然德、永茂泰、伊之密最新滾動(dòng)市盈率不足20倍。

機構關(guān)注度方面,拓普集團、愛(ài)柯迪靠前,均有20家以上機構參與公司評級;旭升股份和文燦股份的評級機構數量均超10家。

截至目前,已有8只概念股預告中報業(yè)績(jì)。以報告中值計算,春興精工同比翻倍,云海金屬凈利潤同比高增269.02%,文燦股份、廣東鴻圖、拓普集團凈利潤均實(shí)現50%以上同比增長(cháng)。多數公司在業(yè)績(jì)預告中提及新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)對于公司業(yè)績(jì)的提振作用。

本周主力全行業(yè)凈流出超1500億

本周A股市場(chǎng)有所回調,上證指數、深證成指集體跌逾3.4%,創(chuàng )業(yè)板指下跌2.03%。大盤(pán)下跌行情主要因大市值股帶動(dòng),上證50累計跌幅達到5.14%。行業(yè)方面,僅有電力設備和通信板塊錄得漲幅,其余均表現為下跌,其中銀行板塊大跌7.17%。

主力資金本周在全申萬(wàn)行業(yè)中凈流出達1510.03億元。有色板塊凈流出額度居首,高達178.48億元;電子、基礎化工、醫藥生物、銀行等板塊凈流出額均超百億。

除去近一月上市新股,19股凈流出額逾10億元。多只銀行股遭到主力大手筆拋售,招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、農業(yè)銀行等大市值銀行股凈流出額均超12億元,累計流出額達到77億。

有色板塊在美國經(jīng)濟衰退風(fēng)險預期下繼續承壓,主力競相出逃,天齊鋰業(yè)、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、北方稀土凈流出額均在14億元以上。中信證券認為,中長(cháng)期海外流動(dòng)性全面收緊且供應增長(cháng),有色整體確認拐點(diǎn)向下。

與此同時(shí),主力也相繼撤出部分新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股,龍頭比亞迪凈流出額為32.91億元。公司的大股東巴菲特轉倉2.25億比亞迪H股給花旗的動(dòng)作,導致公司股價(jià)本周前期連跌,但在公司釋出上半年凈利潤同比預增最高達206.76%的消息后,股價(jià)回暖,最終收漲0.06%。

此外,鹽湖股份、通威股份、天賜材料等新能源上游企業(yè)均遭到主力大幅拋售。

數據寶統計,陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代獲主力資金超10億元的凈流入。

本周風(fēng)電、水電等電力概念集體爆發(fā)。消息面上,近期全球多個(gè)國家和地區迎來(lái)高溫天氣,該現象成為引爆電力板塊的導火索。

望變電氣本周累計大漲32.63%;大金重工、天順風(fēng)能、四方股份等股集體漲逾20%。

風(fēng)電等發(fā)電概念股受到資金青睞,天順風(fēng)能、明陽(yáng)智能、大金重工等均獲5億元以上的凈流入。

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