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全球最新:麒麟電池震撼來襲,軍工異軍突起,賽道行情還能延續(xù)多久?


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(原標(biāo)題:麒麟電池震撼來襲,軍工異軍突起,賽道行情還能延續(xù)多久?)

6月23日 9:10

回顧昨日盤面,仍是由賽道成長所主導(dǎo)的。其中汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芾么碳ぴ俣扔瓉砣娓叱卑鍓K內(nèi)部近30檔個股漲停。而相對低位的,軍工以及半導(dǎo)體也有較為亮眼的表現(xiàn)。另外短線接力的角度,昨日高位連板股悉數(shù)晉級成功,高位情緒股炒作同樣火熱。而是無論趨勢還是短線,投機(jī)還是投資,賺錢效應(yīng)形成了共振,市場呈現(xiàn)出現(xiàn)一片欣欣向榮之景。

消息面上昨日盤后,寧德時代發(fā)布了萬眾期待的CTP3.0麒麟電池,系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高,體積利用率突破72%,能量密度可達(dá)255Wh/kg,輕松實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。除此以外,支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充至80%。且在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量,相比4680系統(tǒng)提升13%。

有幾個超預(yù)期點(diǎn)的值得注意:1)體積利用率超預(yù)期5%(原官網(wǎng)公布67%現(xiàn)為創(chuàng)下全球之最的72%),2)系統(tǒng)能量密度超預(yù)期5Wh/kg(原公布250Wh/kg) 3)水冷板效果超預(yù)期,面積擴(kuò)大四倍,水冷板用量擴(kuò)大兩倍。

另一方面,前日寧德時代的定增方案最終確定,募資450億元,42家機(jī)構(gòu)申請最終只有22家獲配,其中不乏有高瓴資本、摩根大通、巴萊克銀行等知名投行機(jī)構(gòu)參與,外資搶籌明顯,據(jù)爆料外資是提高20%的溢價申購,足以顯示出寧德時代對于全球配置資產(chǎn)都具有極高的吸引力。故寧德時代可視為新能源板塊重要的錨定指標(biāo)股,當(dāng)其延續(xù)強(qiáng)勢時,大概率能夠調(diào)動其新能源乃至整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步走強(qiáng)。

另外需要特別注意的是軍工板塊。目前市場昨日軍工大漲的解讀多停留在賽道低位方向的補(bǔ)漲。但其實(shí)存在一定的預(yù)期差。軍工裝備采購計(jì)劃性強(qiáng),需求端增長確定,供給端產(chǎn)能瓶頸持續(xù)破除,2022年板塊整體業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)30%以上增速。另外軍工體制改革提升企業(yè)經(jīng)營效率。隨著改革推進(jìn),行業(yè)里不適應(yīng)發(fā)展需要的制度、體系得以逐步改革,使得行業(yè)生產(chǎn)效率得以改善??梢哉f軍工行業(yè)未來的業(yè)績增長性不遜于其余賽道方向。而在昨日資金大幅涌入后,可視為點(diǎn)火信號,后續(xù)板塊整體的彈性或被有效激活,有望成為與汽車、光伏相互輪動的新主線方向。

總體而言,在目前的結(jié)構(gòu)性行情中,方向的選擇遠(yuǎn)比方法的應(yīng)用更為重要。當(dāng)你選擇了正確的主線方向,即使無需過多的操作,僅持股躺贏就可以享受趨勢上漲的巨額利潤。但需注意的是,像汽車、光伏整體從底部上漲至今已超40%,并且位階已逐步逼近去年12月份的高點(diǎn),即使目前市場環(huán)境仍一片向好,但后續(xù)的上漲空間仍一定的存有疑慮。故站在中期角度來看,此時需留一半清醒,在繼續(xù)持倉躺贏的過程中務(wù)必設(shè)好相應(yīng)的方式價。一旦后續(xù)出現(xiàn)放量有效跌破防守價的情形時,便需及時站在風(fēng)險(xiǎn)控制的角度考量更為穩(wěn)妥。

關(guān)鍵詞: 異軍突起