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收評:滬指強(qiáng)勢震蕩漲1.4%,創(chuàng)業(yè)板指漲近3%,地產(chǎn)醫(yī)藥等板塊爆發(fā)

(原標(biāo)題:收評:滬指強(qiáng)勢震蕩漲1.4%,創(chuàng)業(yè)板指漲近3%,地產(chǎn)醫(yī)藥等板塊爆發(fā))

3月17日,三大股指高開高走,盤中強(qiáng)勢拉升,滬指一度漲超2.5%站穩(wěn)3200點(diǎn),深成指漲超4%,創(chuàng)業(yè)板指大漲近5%;午后漲幅有所收窄;兩市成交額再度放大,全日成交近1.3萬億;北向資金凈買入超50億元。

截至收盤,滬指漲1.4%報3215.04點(diǎn),深成指漲2.41%報12289.97點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲2.87%報2710.73點(diǎn);兩市合計(jì)成交12754億元,北向資金凈買入53.65億元。

盤面上看,地產(chǎn)、醫(yī)藥、家居、醫(yī)療保健、釀酒等板塊漲居前,煤炭、建材、旅游、汽車、保險等板塊均走強(qiáng),銀行、券商板塊午后回落;新冠藥、光刻膠、醫(yī)美概念等題材表現(xiàn)活躍。

中信建投陳果認(rèn)為,當(dāng)前市場從長期來看性價比較高,適合長期資金入市配置。從中期來看依然面臨美聯(lián)儲加息、俄羅斯違約導(dǎo)致金融動蕩、全球滯脹概率上升等不利外部因素的影響,需要繼續(xù)觀察。但當(dāng)前投資者不宜悲觀,在一系列擔(dān)憂全面改善的背景下,市場有望迎來超跌反彈和一季報行情。

行業(yè)配置上,一季報高景氣+邊際轉(zhuǎn)好板塊將是當(dāng)前反彈關(guān)注核心。當(dāng)前市場來到業(yè)績真空期后的年報+一季報披露窗口期,將驗(yàn)證高端制造產(chǎn)業(yè)鏈高景氣。中觀數(shù)據(jù)上,2月新能源車銷量數(shù)據(jù)亮眼,光伏一季度需求好于預(yù)期,半導(dǎo)體/軍工仍在高景氣區(qū)間,加之12月以來居前的跌幅及目前相對合理的估值分位,看好其后續(xù)相對收益表現(xiàn)。同時,當(dāng)下出現(xiàn)的積極信號還包括值得繼續(xù)期待的貨幣政策及疫情防控政策的調(diào)整。

東北證券表示,從2005年至今的13次超跌反彈行業(yè)表現(xiàn)來看,表現(xiàn)較好方向有兩類:

一是在外部沖突緩解,市場重回基本面邏輯下的高景氣方向,如2019年的農(nóng)業(yè)與食品飲料,2013年6月的TMT等;

二是在穩(wěn)增長政策導(dǎo)向延續(xù)受益的方向,如2014年3月的地產(chǎn)與建材等。

當(dāng)前外部風(fēng)險緩解下,關(guān)注短期超跌的高景氣成長如風(fēng)光鋰電維持高增的新能源、晶圓廠擴(kuò)張加速而國產(chǎn)替代不變的半導(dǎo)體、軍費(fèi)預(yù)算超預(yù)期的軍工、新冠特效藥和創(chuàng)新藥等;穩(wěn)增長導(dǎo)向延續(xù)的方向主要關(guān)注低碳、數(shù)字新基建方向,以及舊基建中國企改革催化部分低估值建筑建材央企。

關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板指