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【機會(huì )挖掘】上海市加強充換電基礎設施建設 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或受關(guān)注

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于本市進(jìn)一步推動(dòng)充換電基礎設施建設的實(shí)施意見(jiàn)》提到,到2025年,滿(mǎn)足125萬(wàn)輛以上電動(dòng)汽車(chē)的充電需求,全市車(chē)樁比不高于2∶1。建立以信息高水平互聯(lián)互通、智能技術(shù)標準體系完善、建設運營(yíng)管理機制健全、統一有序惠及民生為特色的新型充換電基礎設施體系,實(shí)現行業(yè)發(fā)展“五個(gè)轉型”。

該《意見(jiàn)》提出,結合上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、停車(chē)場(chǎng)站布局和智慧交通數字化轉型,聚焦城市公共領(lǐng)域、住宅小區、公共服務(wù)機構、專(zhuān)用車(chē)輛換電等重點(diǎn)領(lǐng)域實(shí)際需求,運用大數據分析,提高布局合理性,制定全市充換電設施發(fā)展專(zhuān)項規劃,全面推動(dòng)城市、汽車(chē)、充換電設施協(xié)同發(fā)展。制定五大新城充換電設施專(zhuān)項規劃,強化重點(diǎn)區域充換電基礎設施更高標準建設布局。

國泰君安證券指出,截止2021年底,全國充電基礎設施保有量達261.7萬(wàn)臺,同比增長(cháng)70.1%。近幾年充電樁數量基本保持了持續高效的增長(cháng)趨勢,車(chē)樁比從2015年7.8:1下降到2021年3:1。運營(yíng)端方面,充電量繼續保持快速增長(cháng),乘用車(chē)充電需求加速。2021年我國充電總電量達到111.5億kWh,同比上漲58.0%,從月度水平來(lái)看與2020年相比顯著(zhù)提升。同時(shí),充電運營(yíng)TOP3企業(yè)市占率合計超過(guò)60%,整體呈現強者恒強的局面。市場(chǎng)空間方面,預計2022-2025年充電樁設備累計規模將超過(guò)2000億,其中2025年單年市場(chǎng)規模有望達到700億元。

該機構認為,關(guān)注充電運營(yíng)市場(chǎng)與高壓系統零部件廠(chǎng)商。投資分為兩條主線(xiàn):1)充電運營(yíng)市場(chǎng):行業(yè)呈現頭部集中趨勢,龍頭企業(yè)在充電樁布局方面擁有地域優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢,隨著(zhù)保有量提升帶來(lái)的充電量(單樁利用率)的上升,運營(yíng)服務(wù)費將快速增長(cháng),盈利能力改善。2)高壓系統零部件供應商:隨著(zhù)超級充電樁標準的落地,疊加配套高壓組件的技術(shù)進(jìn)步,高壓快充車(chē)型將加速推出帶動(dòng)相關(guān)零部件的快速增長(cháng),同時(shí)技術(shù)門(mén)檻的提升也有助于市場(chǎng)份額向技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中。

川財證券指出,在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大增的同時(shí),公用充電樁利用率也必將提升,除頭部企業(yè)特來(lái)電外,其余充電樁運營(yíng)企業(yè)也有望借此改善盈利,充電樁運營(yíng)盈利時(shí)代到來(lái)。此外,特來(lái)電和星星充電目前均引入了一部分數量的共享私樁,這部分充電樁無(wú)需企業(yè)投入建設成本,但能夠分享盈利,這也將提升充電樁運營(yíng)企業(yè)的盈利能力,行業(yè)基本面將有效改善。建議關(guān)注充電樁產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)標的:特銳德、科士達、盛弘股份、英可瑞等。

責任編輯: 楊國強

關(guān)鍵詞: 基礎設施建設