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收評(píng):兩市逾3400只股上漲 東數(shù)西算概念股再度井噴

2月21日,指數(shù)今日有所分化,主板指數(shù)震蕩回升,創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)震蕩。盤面上,“東數(shù)西算”概念股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì),板塊再掀漲停潮,依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技等20CM漲停,寧波建工、美利云、沙鋼股份、常山北明等漲停,“東數(shù)西算”相關(guān)的多個(gè)板塊均漲幅居前。午后輔助生殖、中藥、房地產(chǎn)、鋰礦等題材板塊輪番活躍。滬深兩市今日成交額9004億,較上個(gè)交易日放量929億。

截止收盤,滬指跌0.00%,深成指漲0.09%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%。

消息面上,南方Plus從多家房產(chǎn)中介獲悉,從今日起,四大行同步下調(diào)廣州地區(qū)房貸利率。其中,首套房利率從此前的LPR+100BP(5.6%)下調(diào)至LPR+80BP(5.4%),LPR+120BP(5.8%)下調(diào)至LPR+100BP(5.6%)。一名國有大行個(gè)貸部負(fù)責(zé)人表示,與去年同期市場(chǎng)需求旺盛、房貸額度緊張不同,今年開年以來,房地產(chǎn)成交較淡、銀行房貸額度寬裕,未來一段時(shí)間房貸仍有持續(xù)下行空間。

中信證券認(rèn)為,穩(wěn)增長政策全面加碼,服務(wù)業(yè)紓困補(bǔ)齊“短板”,政策的加碼推動(dòng)行情擴(kuò)散,投資者集中減倉和調(diào)倉接近尾聲,“三底”已依次確認(rèn),堅(jiān)守穩(wěn)增長市場(chǎng)主線積極布局。

首先,近期穩(wěn)增長政策涉及面不斷擴(kuò)大,制造業(yè)升級(jí)和新基建助力投資穩(wěn)中有進(jìn),服務(wù)業(yè)紓困舉措精準(zhǔn)指向消費(fèi)短板,未來政策不斷細(xì)化有望推動(dòng)消費(fèi)更快企穩(wěn)。

其次,前期穩(wěn)增長主線更聚焦于低估值的傳統(tǒng)行業(yè),政策擴(kuò)散后預(yù)計(jì)穩(wěn)增長主線將更加多元,穩(wěn)增長主線中價(jià)值與成長風(fēng)格更加均衡。

最后,節(jié)后第二周市場(chǎng)流動(dòng)性壓力快速得到緩解,投資者集中減倉和調(diào)倉已接近尾聲,海外擾動(dòng)因素高峰已過,人民幣資產(chǎn)吸引力進(jìn)一步提升,政策底、市場(chǎng)底與情緒底已依次得到確認(rèn)。建議堅(jiān)守穩(wěn)增長主線,重點(diǎn)圍繞“兩個(gè)低位”積極布局優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌。

在操作策略上,華西證券指出,反復(fù)磨底更堅(jiān)實(shí),中長期處于戰(zhàn)略配置期。中長期看,A股處于戰(zhàn)略布局階段,當(dāng)前A股反復(fù)震蕩磨底,帶來的是布局機(jī)遇。其一,市場(chǎng)情緒經(jīng)過近兩個(gè)月的釋放,A股風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到較充分釋放,當(dāng)前A股整體估值合理,部分行業(yè)估值性價(jià)比也有所提升;

其二,當(dāng)前正處于寬貨幣向?qū)捫庞脗鲗?dǎo)期,房地產(chǎn)、消費(fèi)、基建投資等多方面逆周期調(diào)控政策加快落地有助國內(nèi)增長逐步企穩(wěn);

其三,從企業(yè)年報(bào)預(yù)告看,高景氣科技制造行業(yè)仍具備較高盈利能力,近期前期大幅調(diào)整的成長板塊也出現(xiàn)了超跌后反彈的跡象。

配置上,關(guān)注兩條投資主線:一是政策“穩(wěn)增長”配置品種,如“銀行、地產(chǎn)、建材建筑”等;二是受益提價(jià)(漲價(jià))預(yù)期的,“食品飲料、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品”等。主題方面,關(guān)注“新能源(車)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、三農(nóng)”等。

國盛證券認(rèn)為,結(jié)構(gòu)化行情已成為常態(tài),業(yè)績密集披露,資金最終會(huì)“錨定”企業(yè)的業(yè)績,成長風(fēng)格大概率順勢(shì)回歸??萍贾骶€邏輯堅(jiān)實(shí)調(diào)整充分,“東數(shù)西算”、區(qū)塊鏈等新基建,成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的交集,值得重點(diǎn)關(guān)注;消費(fèi)板塊因內(nèi)需疲弱受到拖累,疫情反復(fù)板塊調(diào)整幅度大,僅建議做防守配置??春酶呔皻馀c景氣改善的行業(yè),云計(jì)算、軍民融合、綠色電力中的核心標(biāo)的業(yè)績亮眼,可以積極關(guān)注。

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