（原標題：安德利擬13.5億再購亞錦科技15%股權 加快從百貨向電池業(yè)轉型）

繼1月份以24.56億元拿下亞錦科技36%股權實(shí)際控制亞錦科技，進(jìn)而控制南孚電池后，2月9日晚間，安德利(603031)再出爐重組草案顯示，其擬定增募資不超過(guò)13.5億元用于再購入亞錦科技15%股權。

這筆交易完成后，安德利子公司安孚能源將合計持有亞錦科技51%股權，安德利也將完成從傳統百貨業(yè)向電池業(yè)的轉型。

安德利公告，擬定增募集資金總額不超過(guò)13.5億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募資凈額擬用于收購亞錦科技15%股權，安德利擬通過(guò)控股子公司安孚能源以支付現金的方式向寧波亞豐購買(mǎi)其持有的亞錦科技15%的股權。

亞錦科技核心資產(chǎn)為南孚電池，南孚電池是中國電池行業(yè)知名企業(yè)，主要從事電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，在國內堿性電池市場(chǎng)，“南孚牌”堿錳電池產(chǎn)品連續二十八年（1993年-2020年）在中國市場(chǎng)銷(xiāo)量第一，在我國堿性5號和7號電池品類(lèi)零售市場(chǎng)的銷(xiāo)售額份額/銷(xiāo)售量份額為84.2%/82.9%。

未來(lái)，南孚電池計劃進(jìn)一步鞏固在堿性電池市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，同時(shí)大力發(fā)展鋰離子電池、鋰一次電池等新技術(shù)電池產(chǎn)品。

根據中聯(lián)國信出具的《評估報告》，本次評估以2021年8月31日為評估基準日，亞錦科技母公司股東全部權益評估價(jià)值為92.36億元，相較于合并報表口徑賬面價(jià)值增值率為586.33%。亞錦科技15%的股權對應評估值為13.85億元，經(jīng)交易各方協(xié)商一致同意，相應股權交易價(jià)格最終確定為13.5億元。

2019年、2020年、2021年前8月，亞錦科技分別實(shí)現營(yíng)收28.48億元、33.74億元、24.69億元，分別獲得凈利潤2.86億元、5.66億元、2.68億元。寧波亞豐承諾，2022年、2023年和2024年三個(gè)年度內，亞錦科技每年凈利潤應分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。

亞錦科技15%股權資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營(yíng)業(yè)收入占安德利2020年經(jīng)審計的相關(guān)財務(wù)指標的比例分別為80.38%、220.15%、20.98%，根據《重組管理辦法》相關(guān)規定，本次交易構成重大資產(chǎn)重組。

本次交易的交易對方為寧波亞豐，根據陳學(xué)高與寧波亞豐于2021年9月9日簽署附條件生效的《股份轉讓協(xié)議》以及2021年11月15日簽署的《股份轉讓協(xié)議的補充協(xié)議》，陳學(xué)高將其持有的公司15%的股份轉讓給寧波亞豐，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易，但安德利實(shí)際控制人仍為袁永剛、王文娟夫婦，因此不構成重組上市。

本次交易前，安德里通過(guò)控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權并擁有其15%股權的表決權委托安排，從而合計控制亞錦科技51%的表決權；本次交易完成后，安德利通過(guò)控股子公司安孚能源將合計持有亞錦科技51%股權。

業(yè)務(wù)方面，安德利自上市以來(lái)主要從事自營(yíng)百貨零售，包括購物中心、超市、家電專(zhuān)業(yè)店等。新冠疫情對百貨零售實(shí)體造成巨大沖擊，同時(shí)伴隨消費升級，線(xiàn)上線(xiàn)下一體化等新零售模式的涌現，作為區域性百貨零售企業(yè)，公司轉變以超市為中心，加速網(wǎng)點(diǎn)布局、區域拓展，但依然面臨較大的業(yè)務(wù)轉型和升級壓力。2020年度和2021年1-8月，安德利收入呈現下滑趨勢，凈利潤虧損規模進(jìn)一步擴大。

安德利表示，本次交易完成后，公司能夠進(jìn)一步提高在亞錦科技享有的權益比例，完成從傳統的百貨零售行業(yè)向市場(chǎng)規模龐大、發(fā)展前景廣闊的電池行業(yè)的轉型，快速切入優(yōu)質(zhì)賽道。

值得一提的是，2021年9月安德利出爐擬24.56億元收購亞錦科技36%股權重組預案后，該方案曾兩度引來(lái)深交所問(wèn)詢(xún)，深交所要求公司明確本次交易是否構成借殼上市，并說(shuō)明大額現金對價(jià)該如何支付。

截至公告日，寧波亞豐持有的亞錦科技34.39%股權處于質(zhì)押狀態(tài)。寧波亞豐承諾在其持有的亞錦科技15%表決權委托股份之上設定的股份質(zhì)押解除后3個(gè)工作日內，寧波亞豐應完成將表決權委托股份全部質(zhì)押給安德利，目前亞錦科技15%股權質(zhì)押解除并質(zhì)押給安德利事項尚未完成。

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