港股春節(jié)IPO市場熱鬧非凡,8新股同日披露,“麻辣燙第一股”跑步入場
(原標(biāo)題:港股春節(jié)IPO市場熱鬧非凡,8新股同日披露,“麻辣燙第一股”跑步入場)
財(cái)聯(lián)社(深圳,記者 成孟琦)訊,雖因農(nóng)歷新年休市,但是A股投資者卻一直密切關(guān)注著外圍股市的變化。A股放假的七天當(dāng)中,港股開市兩天,恒生指數(shù)累漲4.31%,當(dāng)中,2月4日立春當(dāng)日,創(chuàng)下近13年農(nóng)歷新年開市最高漲幅;美股拿下四連陽卻現(xiàn)后繼無力,納指于2月3日重挫3.7%,標(biāo)普500指數(shù)跌2.44%,道瓊斯指數(shù)跌1.45%。
港股新股市場也同樣熱鬧。特別是除夕當(dāng)日,港交所一次性披露了8家新股申請(qǐng),包括主板7家,創(chuàng)業(yè)板1家。另外,2月3日有1家生物醫(yī)藥公司樂普生物-B通過聆訊。同時(shí),中國證監(jiān)會(huì)也披露了楊國福遞交的境外首次公開發(fā)行股份審批相關(guān)材料,競爭激烈的餐飲賽道,“麻辣燙第一股”跑步入場。
打新部分,有兩家公司的招股期跨越了農(nóng)歷新年假期,從而享有了超長認(rèn)購期。它們分別是專注下沉市場零售行業(yè)的匯通達(dá),以及私營眼科醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)清晰醫(yī)療。
兩新股新年享超長認(rèn)購期
眼科??扑綘I醫(yī)療機(jī)構(gòu)清晰醫(yī)療,于2022年1月31日至2月10日招股,公司擬全球發(fā)行1.36億股,其中香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,另附有15%的超額配股權(quán),每股發(fā)售價(jià)1.6港元-3港元,每手1250股。預(yù)期將于2022年2月18日在聯(lián)交所開始買賣。光大證券國際為獨(dú)家保薦人。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按眼科醫(yī)療服務(wù)所得收益計(jì),其于2020年在香港所有私營醫(yī)療機(jī)構(gòu)中排名第四,市場份額為5.0%。
于2019年、2020年、2021年及截至2021年7月31日止四個(gè)月,公司的收益分別為2.07億港元、2.18億港元、2.22億港元及7839.8萬港元。期內(nèi)溢利及全面收益總額分別為3003.9萬港元、2638.7萬港元、3576.9萬港元及514.9萬港元。
同樣于1月31日至2月10日招股的,還有匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)。這是一家面向下沉市場零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易和服務(wù)平臺(tái)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,中國下沉零售市場涵蓋中國所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村及非一、二線城市的郊縣地區(qū)的零售市場,按照2020年面向下沉市場的交易規(guī)模計(jì),匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)在中國服務(wù)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺(tái)中排名第一。
匯通達(dá)保薦人為中金公司、花旗銀行和華興資本。至2021年9月30日止,匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)擁有57,074家活躍會(huì)員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應(yīng)商,形成覆蓋全國21個(gè)省份及逾20,000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備逾175,000個(gè)SKU的零售生態(tài)。
財(cái)務(wù)狀況方面,其收入由2018年的人民幣298.02億元增加46.4%至2019年的人民幣436.33億元,并進(jìn)一步增加13.7%至2020年的人民幣496.29億元。經(jīng)調(diào)整凈利潤(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)由2018年的人民幣1.24億元增加100.7%至2019年的人民幣2.5億元,并進(jìn)一步增加29.1%至2020年的人民幣3.22億元。
罕見8新股同天遞交申請(qǐng)
農(nóng)歷除夕當(dāng)日,港交所一口氣公布了8家公司的IPO申請(qǐng)。包括春華資本的SPAC項(xiàng)目Interra、李寧的Trinity;創(chuàng)業(yè)板喜曼拿醫(yī)療和集裝箱航運(yùn)企業(yè)中聯(lián)航運(yùn)等。
2022年港交所的新生事物SPAC格外熱鬧。春華資本和農(nóng)銀發(fā)起的SPAC項(xiàng)目Interra擬在香港主板上市,這已經(jīng)是第四家欲在港交所上市的SPAC公司,另外三家分別為招銀國際發(fā)起的Aquila、龍石發(fā)起的Tiger Jade和李寧發(fā)起的Trinity。
Interra擬并購方向?yàn)榫劢勾笾腥A地區(qū)從事創(chuàng)新科技、消費(fèi)及新零售、高端制造、醫(yī)療健康及氣候行動(dòng)等領(lǐng)域的高增長型公司。
發(fā)起人為李寧、LionRock及Astrapto,聯(lián)席保薦人為摩根大通和瑞信的Spac項(xiàng)目Trinity,投資方向上計(jì)劃專注在中國有強(qiáng)大增長潛力并可受益于公司發(fā)起人及管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)運(yùn)營知識(shí)及能力的全球性消費(fèi)領(lǐng)域生活方式公司。
中聯(lián)航運(yùn)聯(lián)席保薦人為中金和花旗。其為一家中國領(lǐng)先且成長最快的集裝箱航運(yùn)企業(yè)。根據(jù)Alphaliner的資料,以運(yùn)力計(jì)算,截至最后實(shí)際可行日期,中聯(lián)航運(yùn)在總部位于中國大陸且同時(shí)提供近洋及遠(yuǎn)洋航線的集裝箱航運(yùn)公司中排名第二。中聯(lián)航運(yùn)的國際運(yùn)力排名從2020年10月2日的第95名上升至最后實(shí)際可行日期的第22名。
安靜了許久的創(chuàng)業(yè)板,也在除夕迎來了新申請(qǐng)。
成立于1988年的喜曼拿醫(yī)療集團(tuán)向港交所遞交上市申請(qǐng),擬創(chuàng)業(yè)板上市,獨(dú)家保薦人為力高。據(jù)悉,喜曼拿是多個(gè)醫(yī)療儀器以及健康與保健產(chǎn)品的零售商及批發(fā)商。
財(cái)務(wù)方面,截至2021年3月31日止2個(gè)年度及截至2021年及2022年6月30日止6個(gè)月,其收入分別約為人民幣1.9億元、2億元、1億元及1.1億元;凈利分別約為人民幣0億元、0.3億元、0.2億元及0億元,2020年同比增長率為1699.19%,2021年四-九月同比增長率為-89.24%。
另外,同一日遞交申請(qǐng)的還有活動(dòng)內(nèi)容營銷商多想云、智能設(shè)備提供商伯恩光學(xué)、生物科技公司加立生科和亞洲電競賽事運(yùn)營商英雄體育。
“麻辣燙第一股”備案登記
1月28日,中國證監(jiān)會(huì)披露了楊國福麻辣燙提交的《境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式)審批》材料。另外,此前媒體曾報(bào)道楊國福麻辣燙最快2月正式向港交所遞交招股說明書。
楊國福麻辣燙官網(wǎng)顯示,公司成立于2003年,目前已在5個(gè)國家擁有6000余家門店。天眼查數(shù)據(jù)顯示,楊國福本人直接持有上海楊國福企業(yè)管理(集團(tuán))股份有限公司40%的股權(quán)。
有趣的是,就像提到麥當(dāng)勞總會(huì)想起開在對(duì)面的肯德基一樣,提到楊國福,就不得不提張亮麻辣燙。據(jù)悉,張亮麻辣燙門店規(guī)模已經(jīng)超過5800家。而此前有媒體報(bào)道,張亮是楊國福的外甥,另立門戶前,張亮在舅舅楊國福那里負(fù)責(zé)炒麻辣料。
此外,一大批餐飲賽道選手在路上,鄉(xiāng)村基已于1月25日向港交所遞交招股書。絕味食品也在1月29日發(fā)布公告稱,旗下網(wǎng)聚資本參股的和府撈面擬實(shí)施境外上市計(jì)劃。