置身于遼沈銀行合并序列之中的撫順銀行正在經(jīng)受業(yè)績(jì)考驗。繼此前業(yè)績(jì)增收不增利、增利不增收后，撫順銀行如今又陷入了營(yíng)收凈利雙降的窘境。根據日前撫順銀行發(fā)布的三季報，前三季度該行實(shí)現營(yíng)收9.01億元，同比減少32.58%;實(shí)現歸母凈利潤3.27億元，同比下降36.42%。與此同時(shí)，該行股東股權質(zhì)押、凍結等問(wèn)題也引發(fā)外界對其股權結構穩定性的擔憂(yōu)。如今，遼沈銀行吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行已然獲批，同處在合并之列的撫順銀行未來(lái)將如何經(jīng)受住業(yè)務(wù)發(fā)展考驗，值得關(guān)注。

營(yíng)收凈利雙下滑

日前，撫順銀行披露了2021年三季度報告，截至9月末，該行資產(chǎn)總額為967.24億元，較上年末增長(cháng)7.96%?？傎Y產(chǎn)雖然有所增長(cháng)，但前三季度撫順銀行的營(yíng)收和歸母凈利潤卻出現了兩位數的下滑。根據三季報，前三季度撫順銀行實(shí)現營(yíng)收9.01億元，同比減少32.58%;實(shí)現歸母凈利潤3.27億元，同比下降36.42%。

而拉長(cháng)時(shí)間線(xiàn)來(lái)看，撫順銀行自2018年業(yè)績(jì)就開(kāi)始出現波動(dòng)趨勢，2018年增收不增利，2019年增利不增收。Wind數據顯示，2018-2020年，撫順銀行實(shí)現營(yíng)收18.65億元、14.76億元、19.69億元，同比增長(cháng)15.26%、-20.86%、33.41%;實(shí)現歸母凈利潤5.4億元、5.74億元、5.66億元，同比增長(cháng)-28.09%、6.25%、-1.49%。與此同時(shí)，撫順銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也面臨下行壓力，2018-2020年該行的不良貸款率分別為1.12%、1.29%、1.86%;撥備覆蓋率分別為226.46%、232.13%、187.55%。

東方金誠國際信用評估有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方金誠”)出具的評級報告顯示，撫順銀行前五大貸款行業(yè)批發(fā)和零售業(yè)、公共管理和社會(huì )組織業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)占比超過(guò)了80%。而不良貸款主要分布于采礦業(yè)、石油、煤炭及其他燃料加工、通用設備制造等行業(yè)。截至2020年末，該行前十大不良貸款余額為6.05億元，占不良貸款的比重為80.68%。

談及近年來(lái)?yè)犴樸y行業(yè)績(jì)波動(dòng)較大的原因，金樂(lè )函數分析師廖鶴凱認為，首先是外部環(huán)境較差，整體經(jīng)營(yíng)面臨外部多重挑戰，讓立足本地與當地經(jīng)濟發(fā)展高度關(guān)聯(lián)的撫順銀行及其股東經(jīng)營(yíng)難度增加。不良貸款余額和不良率不斷上升的同時(shí)，撥備覆蓋率也開(kāi)始承壓。撫順銀行傳統行業(yè)貸款占比較高、關(guān)聯(lián)方授信額度集中且較高也給撫順銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大壓力。

股東股權高質(zhì)押

公開(kāi)資料顯示，撫順銀行成立于1997年2月，在撫順市38家城市信用社基礎上進(jìn)行股份制改革和資產(chǎn)重組設立。根據撫順銀行2020年年報，截至2020年末，該行股東總數931個(gè)。其中，法人股東28個(gè)，個(gè)人股東875個(gè)，其他內資股東28個(gè)。該行前十大股東均為民營(yíng)企業(yè)，持股比例合計達46.58%。

在股權方面，撫順銀行股權高質(zhì)押引起外界關(guān)注，評級報告顯示，截至2020年末，該行前十大股東中7家股東將其股份對外質(zhì)押，被質(zhì)押股權占全部股權的比例為30.16%，整體質(zhì)押比例較高。此外，該行股東持有的該行2.27億股權已經(jīng)被凍結，需持續關(guān)注對其股權結構穩定性影響。

廖鶴凱表示，大量股權被質(zhì)押和被凍結，會(huì )對銀行經(jīng)營(yíng)穩定性造成影響。多股東高比例質(zhì)押可能會(huì )造成銀行股權頻繁變動(dòng)甚至控股股東變更，從而造成銀行管理層動(dòng)蕩、人員動(dòng)蕩，業(yè)務(wù)可持續性受到不良影響。

如何經(jīng)受住考驗

今年5月遼沈銀行獲批籌建，9月29日，遼沈銀行吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行獲得銀保監會(huì )許可。而據北京商報記者此前了解到，撫順銀行也在遼沈銀行合并之列中。

目前撫順銀行合并進(jìn)展如何?北京商報記者從知情人士處獲悉，遼沈銀行是分批合并,撫順銀行確實(shí)要合并至遼沈銀行，但具體時(shí)間不確定。同時(shí)上述相關(guān)人士表示，合并后撫順銀行規模變大，資產(chǎn)和抗風(fēng)險能力會(huì )越來(lái)越好。

那么倘若撫順銀行合并進(jìn)入遼沈銀行能否改善其現存處境?廖鶴凱坦言，完成整合需要較長(cháng)時(shí)間，合并成功能部分緩解撫順銀行現存處境，主要還是需要撫順銀行自身做好風(fēng)控措施，控制不良貸款上升的趨勢，避免出現影響持續經(jīng)營(yíng)的情況出現。

中國(香港)金融衍生品投資研究院院長(cháng)王紅英也認為，城商行、農商行一體化合并雖會(huì )使銀行整體抗風(fēng)險能力進(jìn)一步提升，在銀行經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)性、安全性甚至效益性方面都會(huì )有一定程度的提高。不過(guò)，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的綜合能力、提供較好的產(chǎn)融結合的信貸服務(wù)方式，才是提升撫順銀行盈利能力的主要手段。

“撫順銀行要強化風(fēng)險合規部門(mén)對外部風(fēng)險把控的能力，能夠通過(guò)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)數據等預判未來(lái)經(jīng)濟結構調整中可能存在的風(fēng)險。同時(shí)，運用商行加投行的模式支持企業(yè)的發(fā)展，提高中間業(yè)務(wù)的收入，也是銀行未來(lái)可以思考的一種發(fā)展路徑。最后，可以通過(guò)引入有實(shí)力的大股東、發(fā)行二級資本債等方式提升銀行防范系統風(fēng)險的能力。”王紅英說(shuō)道。

針對合并事宜及業(yè)績(jì)表現，北京商報記者嘗試聯(lián)系撫順銀行進(jìn)行采訪(fǎng)，但截至發(fā)稿尚未得到回復。(記者 孟凡霞 李海顏)