隨著(zhù)年內平臺經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)保險的監管舉措陸續出臺，互聯(lián)網(wǎng)保險財產(chǎn)保險行業(yè)發(fā)展面臨一系列機遇與挑戰。

近日，中國保險行業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)保險業(yè)協(xié)會(huì ))發(fā)布《2021年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場(chǎng)研究報告》，以面向行業(yè)70余家財產(chǎn)保險公司開(kāi)展的市場(chǎng)調研和月度監測數據為基礎，全面分析2021年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)、問(wèn)題及趨勢。

報告顯示，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險行業(yè)保費規模呈恢復性增長(cháng)，累計實(shí)現保費收入472億元，同比增長(cháng)27%。截至6月末，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險行業(yè)保費前三家保險公司眾安保險、泰康在線(xiàn)和人保財險所占市場(chǎng)份額為44%，較2020年年底提升3個(gè)百分點(diǎn)。

分業(yè)務(wù)來(lái)看，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險與非車(chē)險呈多元發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險實(shí)現累計保費收入361億元，同比增長(cháng)39%，繼續保持高速增長(cháng)，且仍然是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險行業(yè)的主要增長(cháng)點(diǎn)。

行業(yè)前三家市場(chǎng)份額回升至44%

報告顯示，今年上半年，在新冠疫情、平臺經(jīng)濟反壟斷等背景下，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險行業(yè)發(fā)展具有業(yè)務(wù)恢復性增長(cháng)、產(chǎn)品業(yè)態(tài)豐富化、市場(chǎng)發(fā)展規范化等特點(diǎn)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、滿(mǎn)足廣大人民群眾保障需求、支持傳統財產(chǎn)保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。

今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場(chǎng)累計實(shí)現保費收入472億元，同比增長(cháng)27%，大幅高于財產(chǎn)保險行業(yè)整體保費2%的增速?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率由2020年的5.9%上升至6.4%，與2019年持平。

按照上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費規模排名，前三名分別為眾安保險、泰康在線(xiàn)和人保財險，市場(chǎng)占有率分別為21%、12%、11%，三家保險公司所占市場(chǎng)份額合計為44%，較2020年底提升3個(gè)百分點(diǎn)。

今年上半年，眾安保險、泰康在線(xiàn)、安心保險、易安保險四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司實(shí)現累計保費收入157億元，同比增長(cháng)18%，合計市場(chǎng)份額為33%。其中眾安保險、泰康在線(xiàn)兩家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司實(shí)現累計保費收入153億元，同比增長(cháng)31%。

除了上述四家專(zhuān)業(yè)保險公司之外，財產(chǎn)保險保費規模排名前十家公司上半年合計實(shí)現保費收入229億元，同比增長(cháng)25%，合計市場(chǎng)份額為49%。

保險業(yè)協(xié)會(huì )指出，在后疫情時(shí)代，消費者消費習慣更多由線(xiàn)下轉移到線(xiàn)上，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險在用戶(hù)觸達上發(fā)揮了巨大的作用。尤其是互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險，自2020年底業(yè)務(wù)呈恢復性增長(cháng)，拉動(dòng)行業(yè)整體非車(chē)險保費增長(cháng)。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險有效促進(jìn)大眾風(fēng)險保障意識的提升，加強消費者對保險行業(yè)的關(guān)注度。由于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險的普惠性、場(chǎng)景性，大眾可以很便捷地觸達到保險產(chǎn)品。

非車(chē)險高速發(fā)展保證保險增160%

從各業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險與非車(chē)險呈現多元發(fā)展趨勢。

據保險業(yè)協(xié)會(huì )統計，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險實(shí)現累計保費收入111億元，同比下降1%，較2020年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險累計保費收入同比降幅20%有所收窄，同時(shí)低于同期財險行業(yè)整體車(chē)險業(yè)務(wù)8%的降幅。

截至6月末，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險行業(yè)保費排名前三家保險公司所占市場(chǎng)份額回升至48%。報告稱(chēng)主要因為隨著(zhù)車(chē)險綜改逐漸深入，大型保險公司依托其規模效應和成本管控能力，更易獲取市場(chǎng)份額。

相較于車(chē)險而言，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險保費規模繼續高速增長(cháng)，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險業(yè)務(wù)仍然是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險行業(yè)的主要增長(cháng)點(diǎn)。報告披露，2021年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險實(shí)現累計保費收入361億元，同比增長(cháng)39%;互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險業(yè)務(wù)滲透率為10%，較2020年下降0.8個(gè)百分點(diǎn);互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險行業(yè)保費排名前三家保險公司所占市場(chǎng)份額為52%，較2020年底提升2個(gè)百分點(diǎn)。

具體到各大險種，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險保費收入達203億元，同比增長(cháng)31%，占互聯(lián)網(wǎng)財險整體保費的43%;互聯(lián)網(wǎng)意外健康險業(yè)務(wù)滲透率已達到15.5%。尤其是短期健康險，由于其價(jià)格低、保額高、保障范圍相對較廣等特點(diǎn)，在近三年呈現高速增長(cháng)。

同期，互聯(lián)網(wǎng)信用保證保險實(shí)現累計保費收入56億元，同比增長(cháng)160%，大幅高于同期財險公司整體保證險業(yè)務(wù)保費收入增速。

其他主要互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險種方面，互聯(lián)網(wǎng)責任險和財產(chǎn)險累計保費收入分別為33億元和16億元，占互聯(lián)網(wǎng)財險整體保費收入的7%和3%，分別同比增長(cháng)73%和18%，也高于同期財險行業(yè)責任險和財產(chǎn)險業(yè)務(wù)整體增速。

保險業(yè)協(xié)會(huì )指出，當前互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險領(lǐng)域仍處于發(fā)展初期，很多符合國家戰略的產(chǎn)品尚未開(kāi)發(fā)，基于電商、數碼家電、智能科技、寵物生態(tài)、出行生態(tài)等業(yè)態(tài)的需求尚待挖掘。(記者 蔡嘉)