A股上市銀行中報“收官”，已披露上半年財務(wù)數據的40家銀行中，超八成不良貸款率出現回落。在整體資產(chǎn)質(zhì)量呈現向好態(tài)勢的情況下，北京商報記者注意到，浙商銀行成為9家上市股份行中唯一一家不良貸款率上升的銀行，而拉長(cháng)時(shí)間線(xiàn)看，該行已連續三年不良貸款率出現攀升。今年6月，浙商銀行管理層迎來(lái)新一輪調整，因工作安排，該行“一正兩副”三位行長(cháng)級高管辭任，原副行長(cháng)張榮森于近日獲批擔任該行行長(cháng)一職，在新一屆領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下，這家資產(chǎn)萬(wàn)億的股份行又將如何發(fā)力?

不良貸款率連年攀升

今年上半年,41家A股上市銀行中，除新晉上市銀行上海農商行未披露正式版半年報外，其余40家披露正式版半年報的銀行中，有34家銀行不良貸款率出現回落，占比超八成;南京銀行、寧波銀行不良貸款率與上年末持平，僅有浙商銀行、重慶銀行、西安銀行、青農商行4家銀行不良貸款率較上年末有所增長(cháng)。

作為A股上市股份行1/9的浙商銀行成為該陣營(yíng)中唯一一家不良貸款率上升的銀行。截至2021年6月末，該行不良貸款率較上年末提高0.08個(gè)百分點(diǎn)，達1.5%。具體到不良貸款分布情況來(lái)看，截至上半年末，浙商銀行公司不良貸款為163.20億元，比上年末增加16.80億元，不良貸款率為1.97%，比上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn);個(gè)人不良貸款為28.19億元，比上年末增加4.20億元，不良貸款率為0.77%，比上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

而拉長(cháng)時(shí)間線(xiàn)可以發(fā)現，該行不良貸款率已連續攀升三年，2018年末-2020年末，浙商銀行不良貸款率分別為1.20%、1.37%和1.42%。

不良貸款率連年攀升的同時(shí)，浙商銀行的撥備覆蓋率也呈現下滑態(tài)勢。截至上半年末，該行撥備覆蓋率減少了10.77個(gè)百分點(diǎn)至180.24%。2018年末-2020年末該行撥備覆蓋率已由270.37%減少至191.01%。

浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量為何會(huì )連年下降?資深銀行業(yè)分析人士王劍輝分析認為，浙商銀行不良貸款率上升，一方面和近年來(lái)經(jīng)濟走勢有關(guān)，過(guò)去三年整個(gè)經(jīng)濟結構調整導致經(jīng)濟增速逐步放緩，再加上去年疫情沖擊，導致資產(chǎn)質(zhì)量面臨更多地挑戰。另一方面，與浙商銀行過(guò)去幾年發(fā)展大零售、大消費、大資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)有關(guān)，規模擴張過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生新的不良資產(chǎn)。經(jīng)濟增速放緩與規模擴張導致了浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓，在資本消耗的情況下，沒(méi)有更多資本進(jìn)行補充，進(jìn)而造成了撥備覆蓋率隨不良率的上升而下降。

年輕管理層走馬上任

據了解，浙商銀行前身為“浙江商業(yè)銀行”，2004年重組改制后以“浙商銀行”的身份正式開(kāi)業(yè)，并于2016年、2019年分別在港交所、上交所上市。近年來(lái)，浙商銀行規模擴張迅速。2015年，浙商銀行總資產(chǎn)跨入萬(wàn)億規模行列，截至今年上半年末，該行總資產(chǎn)已達2.15萬(wàn)億元。

除業(yè)績(jì)情況外，該行近期也披露了該行行長(cháng)張榮森任職資格獲核準的情況。

今年6月8日，浙商銀行發(fā)布公告，公示了三位高管辭任的消息，因工作安排，該行行長(cháng)徐仁艷，副行長(cháng)徐蔓萱、劉貴山辭任。此后，浙商銀行分別透露了領(lǐng)導班子“候補”情況。6月16日，該行第五屆董事會(huì )2021年度第七次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了聘任張榮森擔任行長(cháng)的議案。9天后，在該行第五屆董事會(huì )2021年度第九次臨時(shí)會(huì )議聘任駱?lè )?、景峰為副行長(cháng)的議案通過(guò)。8月30日，行長(cháng)張榮森的任職資格獲批，兩位副行長(cháng)的任職資格尚待銀保監會(huì )核準。

值得一提的是，三位“補位”的行長(cháng)級高管均是浙商銀行內部提拔產(chǎn)生，且較為年輕?，F任行長(cháng)的張榮森原是浙商銀行的副行長(cháng)，而兩位“準副行長(cháng)”駱?lè )?、景峰此前分別擔任浙商銀行行長(cháng)助理和首席財務(wù)官。張榮森為“68年”出生，而駱?lè )?、景峰均?ldquo;79年”出生。

談及年輕化管理層入駐對浙商銀行的影響，金樂(lè )函數分析師廖鶴凱認為，“新老交替”高管變動(dòng)是正常的人事調整，浙商銀行反應平靜。對于高管團隊新老交替，年輕化，市場(chǎng)反應頗為正面，股價(jià)逆勢上揚。幾乎同時(shí)，穆迪將浙商銀行的評級列入上調觀(guān)察名單，認為該行通過(guò)金融科技平臺提供的服務(wù)為客戶(hù)帶來(lái)了成本效益和靈活性，個(gè)體信用質(zhì)量、流動(dòng)性均得到改善，預計該行的盈利能力和資本水平將逐步趨穩。

王劍輝則表示，浙商銀行在二線(xiàn)銀行當中算是佼佼者，領(lǐng)導層交替更多起到的是正向積極的作用，新的管理層，尤其是相對年輕管理層進(jìn)入后可能會(huì )有一段時(shí)間的磨合期，所以短期內經(jīng)營(yíng)增速應該不會(huì )有較為明顯的提升。

零售、資管多方面發(fā)力

快速擴張之下，新一屆領(lǐng)導班子仍需直面諸多考題。除不良貸款率連年攀升外，浙商銀行此前因內控合規問(wèn)題頻頻受罰。2020年9月，該行因關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)審批、不良資產(chǎn)虛假出表、虛增存款等31項違規違法，被銀保監會(huì )罰款1.01億元。今年7月13日，該行衢州分行也因虛增存款、信貸管理不審慎，被衢州監管分局罰款100萬(wàn)元。

在業(yè)績(jì)表現上，在今年上半年股份行歸母凈利潤普遍同比增長(cháng)超10%的情況下，浙商銀行同比增長(cháng)了1.12%，實(shí)現歸母凈利潤68.51億元。而2018年-2020年該行歸母凈利潤同比增長(cháng)率則分別為4.94%、12.48%、-4.76%。

對于浙商銀行未來(lái)的發(fā)展規劃，在該行6月30日召開(kāi)的2020年股東大會(huì )上有所透露。張榮森提到，新上任的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子上任后首要目標是謀發(fā)展，將從大零售、大公司、大投行、大資管、大跨境五個(gè)方面著(zhù)力，其中零售業(yè)務(wù)要深耕浙江，資產(chǎn)管理是重點(diǎn)，并透露該行正在申請理財子公司。

從2021年半年報來(lái)看，浙商銀行向零售業(yè)發(fā)力初見(jiàn)成效。上半年個(gè)人存、貸款增速均超過(guò)對公業(yè)務(wù)。個(gè)人存款余額為2592.36億元，較年初增長(cháng)2.45%;個(gè)人貸款余額為2043.47億元，較年初增長(cháng)了12.39%。

資產(chǎn)管理方面，截至2021年6月末，浙商銀行理財產(chǎn)品余額為2425.59億元，其中，個(gè)人、機構客戶(hù)資金占比分別為92.68%、7.32%。報告期內，浙商銀行已累計發(fā)行理財產(chǎn)品4096.87億元，同比上升8.17%，實(shí)現資產(chǎn)管理服務(wù)手續費收入1.99億元。

“浙商銀行是股份制商業(yè)銀行中規模‘較小’的銀行，但作為一家成立時(shí)間不長(cháng)的股份制銀行來(lái)說(shuō)，發(fā)展已經(jīng)是非常迅速，公司結合金融科技，穩固傳統業(yè)務(wù)規模和風(fēng)控，零售業(yè)務(wù)開(kāi)啟新的發(fā)展動(dòng)力，結合良好的區域發(fā)展態(tài)勢，保持穩定的奔跑狀態(tài)，浙商銀行競爭力還有較大提升空間。另外，控制不良率、消化不良資產(chǎn)是當前階段銀行業(yè)共同努力的目標。”廖鶴凱評價(jià)道。

北京商報記者就不良貸款率上升、管理層變動(dòng)等問(wèn)題嘗試聯(lián)系浙商銀行進(jìn)行采訪(fǎng)，截至發(fā)稿尚未得到回復。(記者 孟凡霞 李海顏)