8月11日，安信信托發(fā)布《關(guān)于對上海證券交易所問(wèn)詢(xún)函回復的公告》，詳細回復了上交所此前的問(wèn)詢(xún)內容。在回復報告中安信信托表示，若后續非公開(kāi)發(fā)行失敗不會(huì )對本次重大資產(chǎn)出售推進(jìn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

安信信托提到的本次重大資產(chǎn)出售與非公開(kāi)發(fā)行股票事項主要涉及該公司的資產(chǎn)重組事宜。7月23日晚間，安信信托發(fā)布包括《非公開(kāi)發(fā)行股票預案》在內的多項公告，重組方案揭開(kāi)面紗。根據公告，安信信托將向上海砥安投資管理有限公司實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行，募資90億元并用于充實(shí)該公司資本金。同時(shí)，安信信托還與中國銀行、中國信托業(yè)保障基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信?；?rdquo;)、中國信托業(yè)保障基金有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信保公司”)等簽署《債務(wù)和解協(xié)議》，此次和解的債務(wù)總額為89.28億元，其中，安信信托與中國銀行達成債務(wù)和解32.78億元，與信?；?、信保公司的和解債務(wù)金額分別為44.5億元、12億元。

在披露重組方案沒(méi)多久，8月5日，安信信托收到上交所下發(fā)的問(wèn)詢(xún)函，上交所提及，安信信托預案披露以包括中信銀行(國際)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信銀國際”)3.4%股權在內的9項資產(chǎn)及8億元用于償還待和解債務(wù)。根據安信信托同日披露非公開(kāi)發(fā)行股票預案及債務(wù)和解公告，明確8億元來(lái)自后續非公開(kāi)發(fā)行股票募集到的資金。

但上交所指出，安信信托存在2020年年報被會(huì )計師出具保留意見(jiàn)以及因控股股東及實(shí)際控制人涉嫌違法違規和經(jīng)營(yíng)不當行為導致上市公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)風(fēng)險等事項，該公司非公開(kāi)發(fā)行股票存在重大不確定性。上交所請安信信托補充披露，本次重大資產(chǎn)出售與非公開(kāi)發(fā)行股票的關(guān)系，是否互為前提條件?若后續非公開(kāi)發(fā)行失敗是否對本次交易推進(jìn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響?

安信信托表示，該公司就本次重大資產(chǎn)出售與非公開(kāi)發(fā)行股票分別履行了獨立的決策和實(shí)施程序。根據《債務(wù)和解協(xié)議》和《附條件生效的股份認購協(xié)議》中關(guān)于生效條件的約定，本次重大資產(chǎn)出售不以非公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)施或具備實(shí)施條件為前置條件，非公開(kāi)發(fā)行股票亦不以本次重大資產(chǎn)出售的完成為前提，故本次重大資產(chǎn)出售與非公開(kāi)發(fā)行股票不互為前提條件，任何一項交易無(wú)法付諸實(shí)施(包括但不限于相關(guān)交易方內部有權審批機構及相關(guān)監管機構批準)，不會(huì )影響另一項交易的實(shí)施。因此，若后續非公開(kāi)發(fā)行失敗不會(huì )對本次重大資產(chǎn)出售推進(jìn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

安信信托同時(shí)指出，該公司對中國銀行的全部債務(wù)分為待和解債務(wù)1和待和解債務(wù)2。其中，待和解債務(wù)1為8億元，該公司將以非公開(kāi)發(fā)行股票募集到的資金中的人民幣8億元進(jìn)行清償;待和解債務(wù)2為除待和解債務(wù)1外安信信托對中國銀行的其他債務(wù)，安信信托將以本次擬置出資產(chǎn)的全部權利轉移給中國銀行上海分行的方式進(jìn)行清償。因此，待和解債務(wù)2的清償僅以重大資產(chǎn)出售交易完成為前提，而不以8億元現金清償完畢為前提。(記者 孟凡霞 宋亦桐)