上半年人身險業(yè)現增長(cháng)分化 70家公司總保費微降
今年上半年,人身險業(yè)在各個(gè)渠道出現了增長(cháng)分化。8月11日,北京商報記者從業(yè)內交流數據獨家獲悉,上半年70家人身險公司總保費微降,其中新單保費同比“跳水”近一成,而銀保、經(jīng)代、個(gè)險各個(gè)銷(xiāo)售渠道亦是走在增減分岔路口上。
行業(yè)交流數據顯示,2021年上半年,70家人身險公司實(shí)現總規模保費1.33萬(wàn)億元,同比減少2.6%;實(shí)現新單保費6860億元,同比減少9.6%;新單保費在總規模保費中占比51.7%。
對于70家險企的總保費與新單保費均同比減少,且新單保費的減幅大于總保費減幅,業(yè)內人士認為這主要是因為新冠疫情在全球范圍內持續演變,國內外經(jīng)濟下行壓力仍然較大,新版重疾險產(chǎn)品尚未表現出明顯的市場(chǎng)爆發(fā)力,多家保險公司壓縮躉交業(yè)務(wù)規模進(jìn)行價(jià)值業(yè)務(wù)轉型。
另外,北京商報記者了解到,銀保、經(jīng)代、個(gè)險各個(gè)渠道保費變化趨勢產(chǎn)生了分化。
銀保渠道方面,2021年上半年,68家保險公司實(shí)現銀保新單保費5630.4億元,同比減少9.4%;實(shí)現銀保新單期交保費1639.6億元,同比增長(cháng)12.9%,在銀保新單總保費中占比29.1%;實(shí)現銀保新單躉交保費3990.8億元,同比減少16.2%,在銀保新單總保費中占比70.9%。
業(yè)內人士透露,自2020年下半年起,多家險企銀保渠道明確“以期定躉,配比發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)策略,躉交規模類(lèi)業(yè)務(wù)持續壓縮,期交價(jià)值類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭較好。
對此,中國科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠認為,躉交業(yè)務(wù)短期給險企帶來(lái)的保費、渠道費用更多,但期交業(yè)務(wù)對險企創(chuàng )造內含價(jià)值、預測收入以及支出的現金流、維護和開(kāi)發(fā)客戶(hù)均更為有利。隨著(zhù)險企股東構成和股權結果變化、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗不斷積累、監管部門(mén)多項約束激勵措施發(fā)揮效果,險企在產(chǎn)品設計、銷(xiāo)售費用設計上越來(lái)越多地采用了長(cháng)期導向理念,期交占比和繳費期限增加。
而在經(jīng)代渠道方面,行業(yè)交流數據顯示,2021年上半年,49家保險公司實(shí)現經(jīng)代新單保費216.4億元,同比增長(cháng)15.7%,且34家保險公司實(shí)現同比正增長(cháng)。
“不少公司由于個(gè)代業(yè)務(wù)增長(cháng)乏力而更積極推出了由經(jīng)代銷(xiāo)售的產(chǎn)品;保額可變的長(cháng)期儲蓄險、長(cháng)短期健康險發(fā)展相對快,也促進(jìn)了對經(jīng)代服務(wù)的需求;年輕的保險消費者可能更喜歡中立性和專(zhuān)業(yè)性強的咨詢(xún)服務(wù),也是保險產(chǎn)銷(xiāo)分離的一個(gè)體現。”關(guān)于經(jīng)代渠道規模的快速擴張,王向楠如是分析。
個(gè)險渠道方面,數據則顯示,2021年上半年,60家保險公司實(shí)現個(gè)險新單保費1223億元,同比減少1.6%。對于個(gè)險渠道保費收入減幅處于較低水平,業(yè)內人士認為,這主要是因為2021年開(kāi)門(mén)紅預售時(shí)間開(kāi)始早于往年,同時(shí)首月集中營(yíng)銷(xiāo)舊版重疾險的停售,使得2021年首月新單保費水平處于較高水平,盡管往后月份表現不佳,但仍有較大的保費體量。
王向楠亦指出,由于全社會(huì )人力成本狀況在變化、獨立代理人制度實(shí)施、年輕人消費方式有差異,很多險企在積極調整個(gè)人代理人管理方式,希望提質(zhì)增效。除此之外,關(guān)于下半年各渠道原保險保費收入的變化,王向楠預測,交費的期限結構和銷(xiāo)售渠道結構的變化仍會(huì )延續,因為驅動(dòng)因素沒(méi)有變化。
不過(guò),就6月當月來(lái)看,各渠道新單保費均出現不同程度下滑。其中,銀保渠道6月當月新單期交保費同比減少16.4%,新單躉交保費同比減少11.4%;經(jīng)代渠道6月當月新單保費同比減少13.7%;個(gè)險渠道6月當月新單保費則同比減少28.7%。(記者 陳婷婷 周菡怡)