銀行股IPO步伐正在加快，中小銀行或將再現上市潮。6月18日，齊魯銀行成功在上交所上市，同日證監會(huì )披露消息，已核準上海農商行的首發(fā)申請，意味著(zhù)該行已成功拿到A股“入場(chǎng)券”。北京商報記者注意到，相較于去年銀行股上市的沉寂，今年則要熱鬧許多。年內重慶銀行、齊魯銀行已相繼完成掛牌上市，瑞豐農商行也于近期公布了首次公開(kāi)發(fā)行股票的結果。此外，還有13家銀行正在排隊“候場(chǎng)”，25家銀行輔導備案登記已受理，中小銀行上市潮或將有望于下半年再現。

上海農商行IPO首發(fā)申請獲批

上海農商行或將成為第41家A股上市銀行。據證監會(huì )消息，近日已核準了上海農商行的首發(fā)申請。該行及其承銷(xiāo)商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續刊登招股文件。

按照證監會(huì )首次公開(kāi)發(fā)行股票的審核工作流程，上海農商行已過(guò)了受理、反饋會(huì )、初審會(huì )、發(fā)審會(huì )、封卷、核準發(fā)行等環(huán)節，成功拿到A股“入場(chǎng)券”，距離正式上市只差臨門(mén)一腳。

而其IPO闖關(guān)之旅則可追溯至2018年。2018年12月，上海農商行進(jìn)行了輔導備案登記，并于2019年6月由證監會(huì )正式受理，一年后進(jìn)入IPO“候場(chǎng)”，2020年11月通過(guò)發(fā)審會(huì )。

官網(wǎng)資料顯示，上海農商行成立于2005年8月25日，是由國資控股、總部設在上海的法人銀行，是全國首家在農信基礎上改制成立的省級股份制商業(yè)銀行。根據上海農商行年報，該行是一家總資產(chǎn)超過(guò)萬(wàn)億元的農商行，2020年該行資產(chǎn)總額達到1.06萬(wàn)億元，同比增長(cháng)13.66%。營(yíng)收方面，報告期內，該行實(shí)現營(yíng)收220.4億元，同比增長(cháng)3.61%;凈利潤約為84.19億元，同比下降5.82%。

資本充足率方面，截至2020年末，上海農商銀行資本充足率為14.4%，較上年同比下降1.17個(gè)百分點(diǎn)，一級資本充足率11.7%，核心一級資本充足率11.67%，均同比減少0.92個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量方面，報告期內該行不良貸款率為0.99%，同比增長(cháng)0.06個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為419.17%，同比下降12.14個(gè)百分點(diǎn)。

北京商報記者查詢(xún)Wind發(fā)現，對比已上市的8家農商行，目前上海農商銀行在資產(chǎn)規模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤方面位居第二，僅次于重慶農商行。

中小銀行上市按下“加速鍵”

在上海農商行IPO首發(fā)申請獲批的同日，齊魯銀行也成功登陸上交所，成為首家從新三板轉板A股的銀行。根據該行股票上市公告書(shū)，本次發(fā)行4.58億股社會(huì )公眾股，發(fā)行價(jià)格為5.36元/股，發(fā)行成功后預計募集資金總額約24.55億元。

齊魯銀行成立于1996年6月，前身是1996年在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯(lián)社的基礎上組建的濟南城市合作銀行，于2015年6月登陸新三板。齊魯銀行在A(yíng)股上市首日，開(kāi)盤(pán)漲44.03%，漲停封板，截至收盤(pán)報7.72元/股。

北京商報記者注意到，相較于去年僅廈門(mén)銀行一家登陸A股的情形，今年銀行股上市則相對熱鬧許多。

在齊魯銀行之前，2月5日，A股市場(chǎng)迎來(lái)了2021年首家上市銀行——重慶銀行。

而緊隨齊魯銀行上市步伐的將是瑞豐農商行。繼1月7日IPO過(guò)會(huì )后，6月9日，瑞豐農商行披露首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告，并于8天后公布了股票發(fā)行結果。

談及今年圓夢(mèng)IPO的銀行數量多于去年的原因，看懂研究院高級研究員卜振興表示，去年受疫情影響，一定程度上耽誤了審核發(fā)行的效率。同時(shí)，去年整體的工作重點(diǎn)主要在防控疫情風(fēng)險、支持小微企業(yè)方面。而隨著(zhù)疫情有所好轉，加上中央強調要加大直接融資力度，拓寬融資渠道，因此今年銀行股IPO有所提速。

下半年是否有望再現上市潮?

在銀行市場(chǎng)化的趨勢下，中小銀行對于補充資本的渴求更加迫切，而上市無(wú)疑是一條最有效的融資渠道。除了已過(guò)會(huì )或已上市的銀行外，目前還有13家銀行正在A(yíng)股大門(mén)外排隊“候場(chǎng)”。

根據證監會(huì )披露，排隊“候場(chǎng)”的13家銀行中，廈門(mén)農商行、亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、湖州銀行擬在上交所主板上市;蘭州銀行、江蘇大豐農商行、安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、廣州銀行、重慶三峽銀行則選擇在深交所中小板上市。在排隊序列中，目前湖州銀行審核狀態(tài)為“已反饋”，其余12家銀行均處于“預先披露更新”狀態(tài)。

另?yè)ind數據統計，目前包括湖北銀行、烏魯木齊銀行、徽商銀行、溫州銀行在內的25家銀行還處于“輔導備案登記已受理”狀態(tài)。

在如此境況下，中小銀行上市潮是否有望于下半年再現?資深銀行業(yè)分析人士王劍輝認為，今年上市銀行的數量和融資水平的確超過(guò)了去年，但相較于2018年、2019年還略有差距，而剩余的半年時(shí)間也不足以彌補差距，同時(shí)監管部門(mén)也不會(huì )讓銀行在超出市場(chǎng)承受能力的情況下蜂擁而至。

卜振興也坦言，今年銀行IPO速度會(huì )有所加快，但是整體節奏有序，主要是商業(yè)銀行補充資本的壓力。

對于中小銀行如何順利上市，卜振興建議，首先要練好內功，做好經(jīng)營(yíng)管理，讓財務(wù)報表更加穩健;其次要做好合規經(jīng)營(yíng)，滿(mǎn)足上市公司各項指標;最后要做好信息披露，達到上市信息披露各項要求。

王劍輝則補充道，近期銀保監會(huì )等部門(mén)也頒布了一系列合規準則，待上市的銀行可以按照新的標準進(jìn)行提前整改，從而能提高勝出的概率。(孟凡霞 實(shí)習記者 李海顏)