安信信托發(fā)布多項(xiàng)公告 擬向上海砥安募資90億元
7月23日晚間,安信信托發(fā)布包括《非公開發(fā)行股票預(yù)案》在內(nèi)的多項(xiàng)公告,重組方案揭開面紗。根據(jù)安信信托披露的信息,該公司將向上海砥安投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海砥安”)實(shí)施非公開發(fā)行,募資90億元并用于充實(shí)安信信托資本金,本次非公開發(fā)行完成后,安信信托的第一股東變更為上海砥安。同時(shí),安信信托還與中國銀行、中國信托業(yè)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“信保基金”)、中國信托業(yè)保障基金有限公司等簽署《債務(wù)和解協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“信保公司”),債務(wù)和解總額近90億元。
公告顯示,安信信托本次非公開發(fā)行采取定價(jià)發(fā)行方式,每股發(fā)行價(jià)為2.06元,發(fā)行股份數(shù)為43.75億股,募集資金90.13億元。本次非公開發(fā)行完成后,安信信托的第一股東變更為上海砥安,持股比例為44.4%。
上海砥安注冊(cè)資本為18.2億元,目前共有6名股東,其中上海電氣的持股比例最高,為24.32%;信?;鸪止?1.54%,為第二大股東;上海機(jī)場(chǎng)、上海國盛及上海國際的持股比例相同,均為18.04%,分列第三至第五大股東;另有上海維安投資管理公司持有0.01%股權(quán)。
據(jù)了解,上海砥安擬以自有資金參與認(rèn)購安信信托股份,且所認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,非公開發(fā)行尚需安信信托股東大會(huì)審議通過,且需取得銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)、證監(jiān)會(huì)等主管部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
安信信托還在公告中提及分別與中國銀行、信保基金、信保公司簽署了《債務(wù)和解協(xié)議》。此次和解的債務(wù)總額為89.28億元,其中,安信信托與中國銀行達(dá)成債務(wù)和解32.78億元,與信保基金、信保公司的和解債務(wù)金額分別為44.5億元、12億元。安信信托表示,“與中國銀行、信?;鸺靶疟9镜膫鶆?wù)和解能夠減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),有利于促進(jìn)公司發(fā)展,同時(shí)本次債務(wù)重組收益將計(jì)入公司損益表,對(duì)未來公司經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定積極影響。”
除此之外,安信信托也披露了《未來三年資本管理及使用規(guī)劃(2021年—2023 年)》,擬定凈資本/風(fēng)險(xiǎn)資本指標(biāo)最低要求為100%,即達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最低要求,為該公司信托業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)營保障基礎(chǔ)。擬將凈資本/凈資產(chǎn)指標(biāo)目標(biāo)值確定為40%,確保該公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)營,提高凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障度。(記者 孟凡霞 宋亦桐)