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12月28日，華夏幸福(600340)發(fā)布公告稱(chēng)：華夏幸福全資子公司擬與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉讓協(xié)議》，約定將其各自持有的四家下屬公司股權，包括：華御江（武漢）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權、華御元（南京）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司60%股權、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權，以及華夏幸福持有的前述標的股權公司的1,423,339.50萬(wàn)元往來(lái)債權轉讓給華潤置地，其中標的股權轉讓價(jià)款為4元，標的債權轉讓價(jià)款為人民幣12,399,999,996元，以上合計金額為人民幣124億元。華潤置地將通過(guò)受讓上述標的股權公司，間接取得上述標的股權公司開(kāi)發(fā)的武漢長(cháng)江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場(chǎng)項目，以及標的股權公司下屬的子公司。

本次交易是基于化解公司債務(wù)風(fēng)險，在《債務(wù)重組計劃》總體安排下實(shí)施，預計可為公司凈回籠資金124億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效推動(dòng)公司債務(wù)重組落地實(shí)施。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務(wù)金額合計601.76億元，已簽約實(shí)現債務(wù)重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，公司根據債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權人已啟動(dòng)兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

為化解公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)，公司在省市政府及專(zhuān)班的指導和支持下制訂《債務(wù)重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計劃》主要內容。另外，為全力保障金融債務(wù)重組簽約，更好的保障債權人利益，爭取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，公司堅決貫徹“不逃廢債”原則，在《債務(wù)重組計劃》基礎上，擬增加償債資源和選擇權，制訂并于2022年9月17日披露了《華夏幸福債務(wù)重組計劃補充方案》。

公司下屬公司發(fā)行的境外美元債券方面，根據公司2022年12月10日公告顯示，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人（存續總額為49.6億美元）已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過(guò)以股抵債受償。

華夏幸福方面表示，公司目前在省市政府及專(zhuān)班的指導支持下，積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計劃》，公司將堅決恪守誠信經(jīng)營(yíng)理念，積極解決當前問(wèn)題，落實(shí)主體經(jīng)營(yíng)責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類(lèi)施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險，依法維護債權人合法權益。在推進(jìn)債務(wù)重組的同時(shí)，將“保農民工工資、保業(yè)主交房、保供應商支付”作為第一要務(wù)，堅決確保施工進(jìn)度，堅決保障房屋交付，堅決維護社會(huì )穩定。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福資產(chǎn)交易邁出關(guān)鍵一步南方總部資產(chǎn)轉讓華潤置