網(wǎng)絡(luò )安全公司CrowdStrike(CRWD.US)周四公布第二季度業(yè)績(jì)超過(guò)預期，并上調了其全年營(yíng)收指引，給華爾街分析師留下了深刻印象，截至發(fā)稿，該公司股價(jià)漲超7%。

財報顯示，CrowdStrike第二季度營(yíng)收同比增長(cháng)37%至7.3163億美元，超過(guò)市場(chǎng)預期的7.2413億美元;每股收益為0.74美元，市場(chǎng)預期為0.56美元。

展望第三季度，CrowdStrike預計經(jīng)調整后每股收益為0.74美元，營(yíng)收預計在7.754億美元至7.78億美元之間。此前分析師預計，不計一次性項目，該公司Q3營(yíng)收為7.7414億美元，每股收益0.60美元。

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此外，這家網(wǎng)絡(luò )安全巨頭還提高了其全年收入指導的低點(diǎn)，預計其全年銷(xiāo)售額將在30.3億美元至30.4億美元之間，高于之前的30億美元至30.4億美元;全年每股收益預計在2.80美元至2.84美元之間，高于市場(chǎng)預期的2.39美元。

對此，KeyBanc Capital Markets分析師Eric Heath給予CrowdStrike“增持”評級，目標價(jià)為200美元。他表示，CrowdStrike是終端安全領(lǐng)域的“領(lǐng)導者”，正受益于競爭環(huán)境的“重大”變化，他指的可能是微軟和SentinelOne。

Heath在一份投資者報告中寫(xiě)道:“根據該公司年度經(jīng)常性收入(ARR，第二季度和2024財年)指引，我們重申增持評級，與我們的預測一致，并將(2024財年)營(yíng)業(yè)利潤率指引上調3個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>

無(wú)獨有偶，摩根大通分析師Brian Essex也給予CrowdStrike“增持”評級。他認為，CrowdStrike較好的盈利能力和現金流抵消了其年度經(jīng)常性收入前景的不足。

Essex補充稱(chēng)，他“對公司持續的基本面改善感到鼓舞”，并指出調整后的營(yíng)業(yè)利潤率為21.3%，預計今年的自由現金流利潤率將達到30%。

此外，Essex還將其目標價(jià)從165美元上調至170美元，并指出，CrowdStrike 在Charlotte AI方面正繼續取得進(jìn)展，預計定價(jià)信息將在幾周后的公司獵鷹大會(huì )上公布。

最后，BTIG分析師Gray Powell則重申了對CrowdStrike的“買(mǎi)入”評級，并在本季度結束后將目標價(jià)從188美元調高至192美元，稱(chēng)該公司的財務(wù)業(yè)績(jì)“非常好”。

Powell在一份報告中寫(xiě)道:“我們對新興產(chǎn)品(云安全、身份識別和LogScale)的實(shí)力感到特別高興，這些產(chǎn)品的綜合增長(cháng)率可能超過(guò)110%，占ARR的近20%?！彼a充稱(chēng)，在端點(diǎn)安全方面，與競爭對手相比，該公司市場(chǎng)份額的持續增長(cháng)“令人鼓舞”。

“因此，我們在第二季度報告中對CrowdStrike的長(cháng)期增長(cháng)前景有了更大的信心，只對我們的營(yíng)收預測進(jìn)行了小幅調整?！?/p>

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