智通財經(jīng)APP注意到，人工智能領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)者對英偉達(NVDA.US)的處理器欲罷不能。由于需求如此強勁，該公司周三晚間表示，當前季度的收入將增長(cháng)170%，達到約160億美元。

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英偉達股價(jià)周四上漲超過(guò)2%，但在接近收盤(pán)時(shí)暴跌，收盤(pán)持平，未能創(chuàng )下歷史新高，而大盤(pán)則經(jīng)歷了艱難的一天。

這個(gè)故事也有另一面。英偉達在圖形處理單元(GPU)市場(chǎng)上的主要競爭對手AMD(AMD.US)正在進(jìn)一步落后，而芯片巨頭英特爾(INTC.US)繼續錯過(guò)最熱門(mén)的技術(shù)趨勢。

在英偉達公布第二財季收益后，AMD和英特爾的股價(jià)分別下跌了7%和4%。

英偉達的井噴式報告和高管們的評論表明，需求將在明年保持高位，這讓投資者有理由問(wèn)，在制造構建和運行大型人工智能模型所需的GPU方面，該公司是否面臨激烈的競爭。

英偉達的成功也標志著(zhù)數據中心芯片市場(chǎng)的轉變。數據中心建設中最重要的部分——通常也是最昂貴的部分——不再與英特爾或AMD制造的中央處理器(CPU)掛鉤。相反，大型云計算公司正在購買(mǎi)的是加速人工智能的GPU。

Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟都在搶購英偉達的下一代處理器，這款處理器利潤豐厚，該公司調整后的毛利率在此期間增長(cháng)了25.3個(gè)百分點(diǎn)，達到71.2%。

德意志銀行分析師Ross Seymore周四在一份報告中寫(xiě)道，“英偉達數據中心營(yíng)收目前預計將是英特爾加AMD數據中心營(yíng)收總和的兩倍以上，凸顯加速器對當今數據中心客戶(hù)的重要性日益增強?！?/p>

FactSet的數據顯示，英偉達當前季度的數據中心銷(xiāo)售額預計將達到120億美元。英特爾的數據中心部門(mén)預計營(yíng)收將達40億美元，而分析師預計AMD的數據中心部門(mén)營(yíng)收將達16.4億美元。

AMD和英特爾正試圖在人工智能市場(chǎng)保持相關(guān)性，但這是一場(chǎng)斗爭。

英特爾首席執行官Pat Gelsinger在7月份的財報電話(huà)會(huì )議上表示，該公司在年底前的所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍將“持續疲軟”，云計算公司將更多地關(guān)注為人工智能提供圖形處理器，而不是英特爾的中央處理器。英特爾的下一款高端數據中心GPU名為Falcon Shores，預計將于2025年發(fā)布。其2023芯片被取消。

AMD周四表示，它收購了一家名為Mipsology的法國人工智能軟件公司。該公司還在為人工智能開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā)自己的軟件套件ROCm，以與英偉達的CUDA產(chǎn)品競爭。

和英特爾一樣，AMD也面臨著(zhù)時(shí)機的挑戰。今年早些時(shí)候，該公司發(fā)布了一款新的旗艦AI芯片MI300。但目前它只是少量出貨，這一過(guò)程被稱(chēng)為“抽樣”。這種芯片將于明年上市。

穆迪高級副總裁Raj Joshi表示，“在A(yíng)MD于2024年初開(kāi)始大量出貨新的人工智能加速器之前，英偉達的高性能GPU不會(huì )面臨有意義的競爭?！?/p>

窗戶(hù)要關(guān)了。雖然AMD和英特爾正在開(kāi)發(fā)人工智能技術(shù)，但它們可能會(huì )發(fā)現，在它們開(kāi)始大量出貨之前，所有潛在的大客戶(hù)都已經(jīng)購買(mǎi)了英偉達的芯片。

摩根士丹利分析師Joseph Moore在一份報告中寫(xiě)道，“人工智能支出將成為我們關(guān)注的幾家公司的重要推動(dòng)力?！?/p>

Moore表示，AMD、Marvel和英特爾“在人工智能方面前景看好”?！暗珜@些公司來(lái)說(shuō)，”他寫(xiě)道，“人工智能的優(yōu)勢將被預算的擠出所抵消?！?/p>

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