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7月4日，A股上市公司恒力石化(600346.SH)公告稱(chēng)，擬分拆所屬子公司康輝新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康輝新材”)，大連熱電(600719.SH)擬通過(guò)向康輝新材全體股東發(fā)行份購買(mǎi)其合計持有的康輝新材100%股份，進(jìn)而實(shí)現恒力石化分拆康輝新材重組上市。

經(jīng)各方友好協(xié)商，最終確定發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.42元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)選擇了公告日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)。

本次交易完成后，大連熱電將成為康輝新材的控股股東，恒力石化將成為大連熱電的控股股東。至此，國內新材料領(lǐng)域的上市公司有望迎來(lái)重量級選手。

康輝新材是一家致力于打造全球領(lǐng)先的高端化、差異化、綠色環(huán)保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的國家高新技術(shù)企業(yè)，也是全球為數不多同時(shí)擁有BOPET功能膜和鋰電隔膜研制能力的制造商。

康輝新材橫跨南北建設有營(yíng)口、大連和蘇州、南通四大產(chǎn)研基地，具備完善齊備的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能結構，并主動(dòng)瞄準我國新消費、新能源與新智造融合發(fā)展所催生的下游新材料應用需求，加快拓展先進(jìn)制造與消費場(chǎng)景下的中高端新材料市場(chǎng)，推進(jìn)包括功能性光學(xué)膜、制程離型保護膜、鋰電隔膜、復合集流體基膜、光伏背板基膜等高附加值產(chǎn)品的重大項目建設與先進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)能布局。

2022年受到國內外經(jīng)濟形勢影響，康輝新材業(yè)績(jì)出現波動(dòng)。2023年，隨著(zhù)原油價(jià)格持續回落、消費復蘇和國家經(jīng)濟政策的大力支持，盈利能力正在恢復及改善。隨著(zhù)蘇州汾湖項目和南通項目的陸續投產(chǎn)，康輝新材將覆蓋從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工環(huán)節的業(yè)務(wù)全流程，具備技術(shù)領(lǐng)先、全產(chǎn)業(yè)鏈與一體化的綜合競爭優(yōu)勢。

本次分拆重組上市，不僅可以使恒力石化和康輝新材的主業(yè)結構更加清晰，同時(shí)也有利于恒力石化和康輝新材更加快速地對市場(chǎng)環(huán)境作出反應，降低多元化經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的負面影響。恒力石化和康輝新材聚焦各自主營(yíng)業(yè)務(wù)，可以推動(dòng)上市公司體系不同業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。

分拆上市后，康輝新材將實(shí)現與資本市場(chǎng)的直接對接，發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資的功能和優(yōu)勢，重點(diǎn)布局差異化功能性膜材料，主要聚焦“四大應用領(lǐng)域”：電子電氣領(lǐng)域、光學(xué)領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域和超薄應用領(lǐng)域?？递x新材依托在行業(yè)十多年積累的工藝經(jīng)驗、自有合成技術(shù)和自主研發(fā)能力，攻克各項技術(shù)難關(guān)，在中高端MLCC離型基膜、偏光片離型保護基膜、OCA離型基膜、環(huán)保RPET基膜、復合集流體基膜、鋰電池制程保護膜、感光干膜用基膜、超薄電容膜和PBS類(lèi)生物可降解材料等領(lǐng)域打破國外技術(shù)壁壘，持續解決新材料領(lǐng)域的“卡脖子”問(wèn)題，具備行業(yè)一流的核心競爭能力與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力。成為全球產(chǎn)能規模最大和工藝技術(shù)領(lǐng)先的功能性膜材料與生物可降解材料研制平臺化企業(yè)。

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