據知情人士周一透露，私募股權公司GTCR LLC正就收購支付處理公司繁德信息技術(shù)(FIS.US)商業(yè)業(yè)務(wù)的多數股權進(jìn)行深入談判，該交易對該部門(mén)的估值在150億- 200億美元之間。據了解，這筆交易將是GTCR歷史上最大的一筆交易，并使繁德信息技術(shù)能夠撤銷(xiāo)其在2019年斥資430億美元收購Worldpay的糟糕交易。Worldpay包括繁德信息技術(shù)商家業(yè)務(wù)的主要組成部分，為公司處理支付業(yè)務(wù)。

該消息人士稱(chēng)，GTCR的出價(jià)戰勝了另一家收購公司Advent International，后者也在競購該業(yè)務(wù)。消息人士表示，如果談判在未來(lái)幾天成功結束，繁德信息技術(shù)計劃保留該公司的少數股權。其中兩位消息人士稱(chēng)，GTCR計劃通過(guò)股權融資和借款分別為該交易提供一半資金。消息人士要求匿名，并警告稱(chēng)，交易談判仍有可能在最后一刻破裂。

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對此，GTCR、繁德信息技術(shù)和Advent均拒絕置評。

如此大規模的杠桿收購將是一個(gè)亮點(diǎn)，因為昂貴而稀缺的債務(wù)融資以及經(jīng)濟不確定性給交易帶來(lái)了壓力。據Dealogic的數據顯示，2023年上半年私募股權主導的收購總額為1,967億美元，較上年同期下降59%。

消息公布后，截至周一收盤(pán)，繁德信息技術(shù)股價(jià)收盤(pán)上漲6%，至58美元，公司估值達到340億美元。

值得一提的是，過(guò)去幾年，由于投資者要求精簡(jiǎn)運營(yíng)，提高部分核心業(yè)務(wù)的盈利能力，通用電氣(GE.US)、強生(JNJ.US)、家樂(lè )氏(K.US)和東芝(Toshiba)等幾家大型企業(yè)集團已將其龐大的業(yè)務(wù)分拆。

同樣，去年12月，在對沖基金D.E. Shaw和Jana Partners的壓力下，繁德信息技術(shù)對其業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰略評估。該公司分拆后，其核心業(yè)務(wù)將是處理系統業(yè)務(wù)，使銀行和其他金融機構之間的交易成為可能，同時(shí)其資本市場(chǎng)部門(mén)將服務(wù)于投資公司。

繁德信息技術(shù)當時(shí)表示，將尋求對其商業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行免稅分拆，并披露了與收購Worldpay相關(guān)的176億美元減記。分析師認為，該公司未能成功整合Worldpay的原因是投資不足和運營(yíng)失誤。

據了解，繁德信息技術(shù)成立于1968年，為大型金融服務(wù)公司提供服務(wù)，自評估開(kāi)始以來(lái)，該公司已裁員數千人，該公司計劃在更廣泛的改造中削減12.5億美元的成本。而商戶(hù)業(yè)務(wù)約占該公司收入的30%，繁德信息技術(shù)的銀行技術(shù)部門(mén)約占46%，資本市場(chǎng)占其余部分。

此外，總部位于芝加哥的GTCR管理著(zhù)超過(guò)350億美元的資產(chǎn)，并投資于包括金融服務(wù)在內的多個(gè)行業(yè)。今年5月，GTCR籌集了有史以來(lái)規模最大的收購基金，從投資者那里籌集了115億美元。

GTCR之前的金融科技交易包括收購抵押貸款軟件公司Optimal Blue，并在2020年以18億美元的價(jià)格將其出售給(BKI.US)。該公司還在2021年收購了全球索賠服務(wù)公司，該公司支持財產(chǎn)和意外傷害保險公司處理索賠。

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