6月29日港股市場(chǎng)，北水成交凈賣(mài)出35.89億，其中港股通(滬)成交凈賣(mài)出13.8億港元，港股通(深)成交凈賣(mài)出22.09億港元。

(資料圖)

北水凈買(mǎi)入最多的個(gè)股是中國移動(dòng)(00941)、工商銀行(01398)、中興通訊(00763)。北水凈賣(mài)出最多的個(gè)股是盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

北水資金加倉通信概念股。中國移動(dòng)(00941)、中興通訊(00763)分別獲凈買(mǎi)入2.41億、1.25億。消息面上，長(cháng)城證券指出，隨著(zhù)我國“東數西算”工程的逐步推進(jìn)，三大運營(yíng)商中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通不斷加大算力投入，優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò )布局。該行認為，隨著(zhù)三大運營(yíng)商算力投入的不斷加大，將進(jìn)一步夯實(shí)我國算力基礎設施底座，同時(shí)將帶動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展，建議關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會(huì )，包括運營(yíng)商、設備商、服務(wù)器、光模塊、PCB等各個(gè)環(huán)節。

工商銀行(01398)獲凈買(mǎi)入2.41億港元。消息面上，廣發(fā)證券指出，隨著(zhù)市場(chǎng)流動(dòng)季節性緊張結束，3季度銀行將進(jìn)入跟隨市場(chǎng)上漲的強相對收益階段。板塊輪動(dòng)上漲，高股息大行重估仍會(huì )演繹，中長(cháng)期仍將回到類(lèi)似2016-2017年的藍籌慢牛行情。股份行或將重現年初“復蘇交易”，復蘇相關(guān)品種會(huì )再次占優(yōu)。

中芯國際(00941)獲凈買(mǎi)入8949萬(wàn)港元。消息面上，公司預計Q2產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度，銷(xiāo)售收入預計環(huán)比增長(cháng)5%到7%，毛利率預計在19%到21%之間，打消先前市場(chǎng)擔憂(yōu)，好于市場(chǎng)預期。目前，中芯深圳已進(jìn)入量產(chǎn)，中芯京城預計下半年進(jìn)入量產(chǎn)，中芯東方預計年底通線(xiàn)，中芯西青還在建設中。此外，存儲擴產(chǎn)好于先前預期，晉華、粵芯等二三線(xiàn)晶圓廠(chǎng)合計資本開(kāi)支有望持續提升。

騰訊(00700)獲凈買(mǎi)入7236萬(wàn)港元。消息面上，光大證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，截至6月28日，Unity Asset Store已整合發(fā)布22款生成式AI工具。該行認為游戲引擎平臺引入AI工具變現路徑更短，且有望對游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生大規模輻射。AIGC應用于游戲端在玩法變革、降本增效、用戶(hù)體驗進(jìn)展或超預期，游戲板塊估值有望提升。

云頂新耀-B(01952)獲凈買(mǎi)入1881萬(wàn)港元。消息面上，華安證券發(fā)研報表示，云頂新耀的IgA腎病獲批治療方法稀缺，是全球唯一對因治療藥物——Nefecon(耐賦康)。2023年下半年有望在中國獲批。該行指，云頂新耀通過(guò)在全球范圍內與生物制藥公司簽訂許可協(xié)議獲得臨床藥物的特許使用權，引進(jìn)專(zhuān)利許可，開(kāi)發(fā)和商業(yè)化具有創(chuàng )新性的療法及自主研發(fā)。公司License-in戰略商業(yè)化進(jìn)程穩步兌現。

小鵬汽車(chē)-W(09868)獲凈買(mǎi)入1057萬(wàn)港元。消息面上，小鵬旗下新車(chē)型G6將于6月29日上市，并在7月啟動(dòng)交付。據悉，6月12日小鵬汽車(chē)宣布，小鵬G6 72小時(shí)預訂用戶(hù)超2.5萬(wàn)人。中金此前指出，考慮到G6具備競爭力定價(jià)有望帶動(dòng)估值提升，上調目標價(jià)至45港元。此外，小鵬汽車(chē)最新宣布將為歐洲市場(chǎng)推出兩款智能電動(dòng)車(chē)型。

北水資金再度拋售港股ETF。盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)分別遭凈賣(mài)出33.28億、5.63億、4.58億港元。消息面上，華泰證券表示，港股流動(dòng)性長(cháng)期增加的趨勢不變，短期或迎減壓利好，而增量資金入場(chǎng)或仍等待更積極信號。中金公司此前指出，港股市場(chǎng)存在較為確定的下行保護，但如果沒(méi)有切實(shí)有效的更多政策發(fā)力，以實(shí)現寬貨幣轉向寬信用，本輪反彈行情與之前幾輪并沒(méi)有本質(zhì)差異。

此外，綠葉制藥(02186)獲凈買(mǎi)入2483萬(wàn)港元。而中海油(00883)遭凈賣(mài)出5957萬(wàn)港元。

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