集邦咨詢(xún):6月中國市場(chǎng)NAND Flash Wafer市場(chǎng)庫存仍偏高 部分容量合約價(jià)有望小幅翻揚
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據TrendForce集邦咨詢(xún)調查,5月起美、韓系廠(chǎng)商大幅減產(chǎn)后,已見(jiàn)到部分供應商開(kāi)始調高wafer報價(jià),對于中國市場(chǎng)報價(jià)均已略高于3~4月成交價(jià)。因此,TrendForce集邦咨詢(xún)預估,6月在模組廠(chǎng)啟動(dòng)備貨下,主流容量512Gb NAND Flash wafer有望止跌并小幅反彈,結束自2022年5月以來(lái)的猛烈跌勢,預期今年第三季起將轉為上漲,漲幅約0~5%,第四季漲幅將再擴大至8~13%。至于SSD、eMMC、UFS等產(chǎn)品庫存仍待促銷(xiāo)去化,現階段價(jià)格尚未有上漲跡象。
下半年旺季備貨周期將至,盡管今年需求低迷導致終端出貨持續下修,市場(chǎng)仍認為下半年終端產(chǎn)品出貨量仍會(huì )優(yōu)于上半年,采購量有機會(huì )逐季增加。TrendForce集邦咨詢(xún)表示,目前下游模組廠(chǎng)庫存截至第二季仍偏高,后續是否會(huì )有策略性備貨需要觀(guān)察兩點(diǎn),一為旺季實(shí)際需求回溫,二是原廠(chǎng)報價(jià)是否轉趨強硬。
相較其他買(mǎi)方,由于中國模組廠(chǎng)持續建立低價(jià)庫存的意愿較強,目前對于原廠(chǎng)小幅調漲wafer報價(jià)的接受度高,故部分容量wafer價(jià)格在中國市場(chǎng)將會(huì )率先止跌翻漲,若其他市場(chǎng)也出現接受價(jià)格合理調漲,原廠(chǎng)上調wafer報價(jià)的趨勢將獲得有效支撐,使得買(mǎi)方采購策略轉趨積極,進(jìn)一步支撐后續wafer價(jià)格上漲。
據TrendForce集邦咨詢(xún)分析中國模組廠(chǎng)積極備貨的原因,短期來(lái)看,由于部分廠(chǎng)商計劃沖刺出貨,故在價(jià)格觸底反彈時(shí)采購動(dòng)機較強。長(cháng)期來(lái)看,除了有中國半導體國產(chǎn)化的目標,各模組廠(chǎng)通過(guò)價(jià)格低點(diǎn)積極提高庫存,強化成本競爭力,均持續擴大wafer的采購容量,用來(lái)投入生產(chǎn)Client SSD或UFS、eMMC產(chǎn)品,以爭取一線(xiàn)終端大廠(chǎng)的訂單。
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