短訊!瑞銀(UBS.US)預計最早6月12日完成對瑞信(CS.US)收購
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瑞銀(UBS.US)預計最早將于當地時(shí)間6月12日完成對瑞信(CS.US)的收購,這將在歐洲銀行業(yè)成立一個(gè)新的巨頭,并結束兩家銀行逾10萬(wàn)名員工數周來(lái)的不確定性。
根據周一的一份聲明,這筆交易的完成仍受制于某些條件,其中包括瑞銀表示可能放棄的一些條件。交易完成后,瑞信股票將于當地時(shí)間6月13日和6月12日分別從瑞士證券交易所和紐約證券交易所退市。
瑞信股東每持有22.8股流通股,將獲得1股瑞銀股份。瑞信的所有未償債務(wù)證券都將成為瑞銀的債務(wù)。
據了解,這筆交易于今年3月在瑞士政府的支持下達成,當時(shí)人們擔心規模較小的銀行正迅速走向破產(chǎn)。這筆交易將重塑對利潤豐厚的精英財富管理業(yè)務(wù)的全球爭奪戰,并將成立一家巨型銀行,不僅使其他所有瑞士銀行相形見(jiàn)絀,而且其規模將是瑞士經(jīng)濟的兩倍。
瑞銀最初表示,最早將在5月底或6月初完成對瑞信的收購。但據相關(guān)報道此前表示,由于瑞銀和瑞士政府仍在就90億瑞士法郎(合99億美元)國家擔保的具體條款進(jìn)行談判,因此交易完成可能會(huì )被推遲。
分析人士表示,有關(guān)損失擔保的談判是必要的,因為這筆交易幾乎沒(méi)有時(shí)間進(jìn)行盡職調查,而且瑞信擁有瑞銀計劃逐步剝離、但難以估值的資產(chǎn)。如果這導致虧損,瑞銀將承擔前一部分的50億瑞士法郎,政府將承擔后一部分的90億瑞士法郎。
瑞銀上月表示,預計瑞信資產(chǎn)將減記約130億美元,并估計未來(lái)12個(gè)月法律負債可能高達40億美元。該公司還表示,收購可能會(huì )帶來(lái)約348億美元的賬面收益。
根據上個(gè)月提交的一份文件,該行預計,所謂的“損失保護協(xié)議”(Loss Protection Agreement)的主要條款將在收購完成前敲定,但不包括監管方面的條款。瑞銀和監管機構仍在確定合并后的實(shí)體需要對流動(dòng)性和資本要求以及風(fēng)險加權資產(chǎn)指標進(jìn)行哪些調整。
另外,瑞銀早前還表示,可能需要將第二季度業(yè)績(jì)公布從原定日期的7月25日推遲,以便在交易完成后有足夠的時(shí)間提供合并財務(wù)報表。有報道指出,該公司可能要到8月底才能公布業(yè)績(jì)。
在交易之前,瑞銀擁有7.4萬(wàn)名員工。如果瑞信的所有員工都被吸收——考慮到相當大的重疊以及該行已經(jīng)在進(jìn)行的裁員,這是一個(gè)不太可能的前景——瑞銀的總員工人數將躍升至12萬(wàn)人。
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