中指研究院數據顯示，2023年1-5月，TOP100企業(yè)拿地總額4290億元，拿地規模同比下降8.4%，降幅較上月收窄4.75個(gè)百分點(diǎn)，降幅繼續收窄。TOP100門(mén)檻值為13億元，較上年同期基本持平。TOP100企業(yè)招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為64.20%。

從新增貨值來(lái)看，華潤置地(01109)、建發(fā)房產(chǎn)、招商蛇口(001979.SZ)占據榜單前三位。2023年1-5月，華潤置地以累計新增貨值783億元占據榜單第一;建發(fā)房產(chǎn)、招商蛇口緊隨其后，累計新增貨值規模分別為536億元和447億元。TOP10企業(yè)2023年1-5月新增貨值總額4134億元，占TOP100企業(yè)的34.14%，新增貨值門(mén)檻為48億元。

(相關(guān)資料圖)

圖：2022-2023年5月50家代表房企每月拿地總額

數據來(lái)源：中指數據CREIS(點(diǎn)擊查看)數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地

房企拿地分化顯著(zhù)，50家代表企業(yè)拿地總額同比增長(cháng)50.2%。2023年5月，50家代表房企拿地總額同比增長(cháng)50.2%，環(huán)比降低7.5%，主要考慮為2022年同期基數較低且企業(yè)拿地信心逐漸恢復。5月，蘇州、成都多個(gè)熱點(diǎn)一二線(xiàn)城市進(jìn)行了集中供地，優(yōu)質(zhì)地塊供應帶動(dòng)房企拿地熱情略有恢復。具體來(lái)看，50家代表企業(yè)內部分化顯著(zhù)，頭部規模的央國企拿地金額及面積顯著(zhù)多于中等規模企業(yè)，如華潤置地、招商蛇口、保利發(fā)展等，5月拿地均有所參與。

城市選擇高度集中，優(yōu)勢地區的優(yōu)質(zhì)地塊成為企業(yè)投資側重點(diǎn)。2023年1-5月，全國300城住宅用地推出1691宗成交1201宗，成交規劃建面僅為9959.74萬(wàn)平方米，在2022年的低基數基礎上，2023年土地成交建面同比進(jìn)一步下探27%。分月來(lái)看，除2月受春節錯峰影響土地成交量反超上年同期外，其余月份土地成交規模仍處于歷史低位水平。在此基礎上，不同能級間城市分化進(jìn)一步加劇，銷(xiāo)售復蘇較好的熱點(diǎn)一二線(xiàn)城市，其土拍熱度有所回升，但絕大多數三四線(xiàn)城市土地市場(chǎng)仍低溫運行，結合企業(yè)拿地情況來(lái)看，城市選擇高度集中。

另一方面，銷(xiāo)售市場(chǎng)的分化直接導致土地市場(chǎng)也呈現分化加劇的趨勢，優(yōu)勢地區的優(yōu)質(zhì)地塊成為企業(yè)投資側重點(diǎn)。以廈門(mén)為例，5月10日出讓3宗住宅用地，共有144家房企參與競拍，創(chuàng )下近年來(lái)廈門(mén)參拍企業(yè)數量新高，其中五緣灣地塊參拍房企達到88家。與廈門(mén)同日進(jìn)行土拍的南京，共推出10宗地塊，5宗底價(jià)成交，1宗中止出讓。地價(jià)過(guò)高、屬性不夠優(yōu)質(zhì)的地塊，企業(yè)拿地意愿整體仍會(huì )偏弱。

表：2023年1-5月全國300城住宅用地推出成交情況

數據來(lái)源：中指數據CREIS(點(diǎn)擊查看)數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地

民營(yíng)房企加速回歸，深耕房企增儲訴求明確。自民營(yíng)房企融資環(huán)境逐步修復，碧桂園(02007)、龍湖(00960)等民營(yíng)房企加速回歸。自三月以來(lái)，龍湖分別在深圳、合肥、長(cháng)沙、上海、杭州、天津等地拿地，企業(yè)也表示將堅持按照20個(gè)主力城市和14個(gè)機會(huì )城市來(lái)布局，聚焦城市的核心區域;4-5月，碧桂園先后在佛山、太原、杭州競得五塊地塊;在5月23日杭州第四批集中供地中，9宗地塊均為民企房企摘得，平均溢價(jià)率達9.4%。

此外，成都、天津、寧波等城市土拍中也涌現民營(yíng)企業(yè)，本土民企拿地信心有所修復。預計隨著(zhù)房企在核心城市補貨意愿提升，深耕房企增儲訴求明確，將是近期土地市場(chǎng)中的新增力量。

從各城市群拿地金額來(lái)看，長(cháng)三角地區領(lǐng)跑全國。2023年1-5月，長(cháng)三角TOP10企業(yè)拿地金額1021億元，居四大城市群之首。其中，建發(fā)房產(chǎn)拿地金額為165億元，位居長(cháng)三角企業(yè)拿地金額榜首;京津冀TOP10企業(yè)拿地金額428億元，位列第二;粵港澳TOP10企業(yè)拿地金額417億元，位列第三。拿地面積來(lái)看，長(cháng)三角TOP10企業(yè)拿地面積以547萬(wàn)平方米位居四區域首位，超越中西部TOP10企業(yè)。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來(lái)看，央企國企仍是主力。華潤置地、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個(gè)重點(diǎn)城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企中有半數以上為央企國企，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關(guān)系。民營(yíng)企業(yè)中，萬(wàn)科占據上海市拿地金額榜首。

從全國住宅用地成交總價(jià)TOP10來(lái)看，5月入榜地塊成交金額門(mén)檻為32億元。入榜地塊中，湖里區06-08五緣灣片區云頂北路與金山中路交叉口東南側地塊以總價(jià)64億元位居榜首，成都共入榜2宗地塊，總成交金額為89億元;廈門(mén)、天津、重慶、長(cháng)沙、北京、金華、杭州、南京各入榜1宗地塊，總成交價(jià)分別為64億元、59億元、43億元、38億元、37億元、35億元、32億元、32億元。

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