雖然國內豪華車(chē)市場(chǎng)總體較好，但中國進(jìn)口車(chē)進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)臺持續以年均10%左右下行到2022年的88萬(wàn)臺。2023年1-4月的高端市場(chǎng)需求較好，乘用車(chē)零售28萬(wàn)臺，增16%，但乘用車(chē)進(jìn)口量?jì)H有23萬(wàn)臺，同比暴跌31%，相對于過(guò)去十年的進(jìn)口量低點(diǎn)仍有下降。近期汽車(chē)進(jìn)口低迷，2023年4月汽車(chē)進(jìn)口6.19萬(wàn)臺，同比下降33%，其中2023年日本進(jìn)口車(chē)進(jìn)口劇烈下降超預期。在供應鏈持續改善的環(huán)境下，普通混合動(dòng)力乘用車(chē)進(jìn)口下降57%，大幅超越預期。

進(jìn)口市場(chǎng)增長(cháng)的核心動(dòng)力仍然是乘用車(chē)的消費升級，因此相對于普通燃油車(chē)，豪華車(chē)與進(jìn)口車(chē)的走勢總體是很好的，但電動(dòng)化轉型改變了燃油車(chē)需求，進(jìn)口燃油車(chē)需求也出現明顯下降。隨著(zhù)國際關(guān)系的不斷復雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車(chē)合理規模。

一、中國汽車(chē)進(jìn)口總體走勢

(資料圖片)

1、汽車(chē)進(jìn)口增速特征

在2013-2015年世界經(jīng)濟低迷情況下的劇烈下滑后，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩改善，2018年-2020年以來(lái)持續下滑，2021年稍有企穩。2022年的進(jìn)口車(chē)回升態(tài)勢被疫情影響。

2023年進(jìn)口規模銳減，1-4月進(jìn)口僅有23萬(wàn)臺，同比下降31%，目前的月度進(jìn)口量維持在月均6萬(wàn)臺左右水平。

2021年進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)走穩，全年進(jìn)口量93萬(wàn)臺，同比降0%。

2022年汽車(chē)進(jìn)口量達到88萬(wàn)臺，同比下降5%，相對于2020年進(jìn)口量下降較大。

2023年1-4月進(jìn)口車(chē)進(jìn)口22.5萬(wàn)臺，同比降31%。4月進(jìn)口6.19萬(wàn)臺，同比下降33%，近期汽車(chē)進(jìn)口低迷因素走弱。

考慮前期疫情和芯片短缺導致的國際供給不足，未來(lái)規范國際化標準，加大進(jìn)口車(chē)增量推動(dòng)全年恢復增長(cháng)的潛力仍較大。

2、整車(chē)進(jìn)口月度走勢

疫情后的進(jìn)口乘用車(chē)恢復正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進(jìn)口仍呈現季節性特征，呈現夏季走高，過(guò)山車(chē)的見(jiàn)頂回落走勢特征。

2023年1-4月進(jìn)口較2022年大幅走低，進(jìn)口異常低迷。

3、汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口結構特征

2017-2019年的進(jìn)口車(chē)市都是相對穩定的。2023年進(jìn)口整車(chē)22.5萬(wàn)臺，相對2022年下滑較大。近兩年傳統的卡車(chē)和客車(chē)進(jìn)口較好，尤其是輕卡的皮卡進(jìn)口較強，體現美國皮卡的市場(chǎng)認可度較高。

今年汽車(chē)進(jìn)口結構中的乘用車(chē)占到98%的絕對主力地位，其中的近兩年四驅SUV進(jìn)口偏弱。

2023年的商用車(chē)進(jìn)口表現較強，尤其是卡車(chē)進(jìn)口回升較大，其中皮卡較強。

4、新能源汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口結構特征

乘用車(chē)的傳統燃料進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)下滑較大，純電動(dòng)的乘用車(chē)進(jìn)口車(chē)表現很強，柴油車(chē)也有反彈。

卡車(chē)中柴油車(chē)占比下降，而汽油貨車(chē)的占比大幅提升。2023年1-4月的高端汽油皮卡進(jìn)口表現改善。

近期新能源乘用車(chē)市場(chǎng)表現相對較強，進(jìn)口純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也表現相對優(yōu)秀。

由于乘用車(chē)為主的進(jìn)口結構，近幾年乘用車(chē)中的柴油車(chē)占比持續下行。隨著(zhù)皮卡的進(jìn)口加大，貨車(chē)中的柴油車(chē)的比例下降較大。

5、汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口排量結構特征

乘用車(chē)的進(jìn)口車(chē)型排量集中于2升以下汽油車(chē)型，占比整個(gè)乘用車(chē)的進(jìn)口量一半的比例。但近期進(jìn)口走勢較強的是2升以上的大排量進(jìn)口車(chē)，市場(chǎng)的高端化走勢較強。

2023年1-4月的2升以上汽油車(chē)型表現稍有改善。

6、新能源汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口國家特征

2019年前新能源車(chē)的進(jìn)口數量較大，但2021年特斯拉國產(chǎn)導致的純電動(dòng)下滑的幅度較大。

2021年純電動(dòng)車(chē)受到特斯拉國產(chǎn)的影響而下降較大，但2022年新能源的趨勢發(fā)展讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。

2023年1-4月的插混和純電動(dòng)回暖增長(cháng)體現海外新能源轉型趨勢。

二、汽車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)格局

1、分國別進(jìn)口特征

2019年前的亞洲進(jìn)口車(chē)快速增長(cháng)，歐洲進(jìn)口車(chē)保持穩定，北美進(jìn)口車(chē)出現下滑趨勢。

2020年在疫情后進(jìn)口車(chē)恢復的表現分化，2022年歐洲的進(jìn)口車(chē)的表現相對較強。

2023年日本進(jìn)口車(chē)暴跌態(tài)勢明顯，1-4月日本進(jìn)口下降61%。而美國等進(jìn)口車(chē)下降34%。歐洲進(jìn)口下降14%。2、整車(chē)進(jìn)口月度走勢

2023年進(jìn)口車(chē)表現相對優(yōu)秀的是斯洛伐克、韓國、墨西哥等主力國家，而4月韓國等進(jìn)口車(chē)增量很好。但4月的日本的進(jìn)口同比下滑較大，德國與美國的進(jìn)口車(chē)偏弱，而部分歐洲進(jìn)口車(chē)同比表現分化。主力國家的進(jìn)口占比保持在98%以上的比例，墨西哥等市場(chǎng)的回升較明顯。

三、汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量格局

1、進(jìn)口車(chē)總體銷(xiāo)量

目前看進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量表現稍差，弱于國內國產(chǎn)豪華車(chē)市走勢。2021年進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量達到94萬(wàn)臺，相對于2020年銷(xiāo)量下滑6%。

2022年進(jìn)口車(chē)的銷(xiāo)量84萬(wàn)臺，同比2021年大幅低10%，也相對弱于國產(chǎn)車(chē)的表現。

2023年1-4月進(jìn)口車(chē)的銷(xiāo)量28萬(wàn)臺，同比2022年增16%，由于低基數的促進(jìn)，今年進(jìn)口車(chē)零售平穩。

2、進(jìn)口車(chē)品牌特征

目前進(jìn)口車(chē)增長(cháng)主要靠豪華車(chē)的增長(cháng)，豪華車(chē)占比已經(jīng)從2019年的78%上升到2023年的91%。超豪華車(chē)的進(jìn)口占比略有上升，體現超高端消費群體的購買(mǎi)力實(shí)際上是上升的。

3、進(jìn)口車(chē)品牌走勢特征

前幾年進(jìn)口車(chē)品牌表現相對最強的是雷克薩斯，近期下滑嚴重。近幾年奔馳、寶馬份額持續增長(cháng)，2023年已經(jīng)成為進(jìn)口車(chē)品牌第一。

奔馳、寶馬4月進(jìn)口車(chē)零售同比表現很好，但豐田的進(jìn)口很差，近兩年銳減。

奔馳、寶馬的進(jìn)口車(chē)表現相對穩定，4月的奔馳表現相對稍強。保時(shí)捷的進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量持續較快增長(cháng)，這也是歐洲進(jìn)口車(chē)中表現相對較強的品牌。

4、進(jìn)口車(chē)車(chē)型走勢特征

2023年中國傳統豪華車(chē)走勢相對較弱，其中進(jìn)口銷(xiāo)量表現最為優(yōu)秀的是德系主力品牌，寶馬X5和奔馳GLB表現超強。日系的凌志ES、凌志NX等近兩年的表現較差。近期保時(shí)捷較強。

本文轉載自微信公眾號“崔東樹(shù)”，作者崔東樹(shù)為全國乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì )秘書(shū)長(cháng)；智通財經(jīng)編輯：文文。

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