史上最大金礦收購案!紐曼礦業(yè)(NEM.US)和Newcrest(NCMGF.US)達成192億美元交易 全球滾動(dòng)
【資料圖】
美國金礦公司紐曼礦業(yè)(NEM.US)同意以包括債務(wù)在內的價(jià)值約 288 億澳元(192 億美元)的價(jià)格收購澳大利亞礦業(yè)公司Newcrest Mining Ltd.(NCMGF.US),這筆收購將鞏固紐曼礦業(yè)作為全球最大黃金生產(chǎn)商的地位。
兩家公司周一表示,Newcrest股東持有的每股股票將獲得0.40股紐曼礦業(yè)股票,從而獲得合并后集團31%的股權。Newcrest的股東還將在收盤(pán)前獲得每股1.10美元的免稅特別股息。
數據顯示,這筆交易是有史以來(lái)最大的金礦企業(yè)并購交易,超過(guò)了紐曼礦業(yè)在2019年以123億美元收購Goldcorp Inc.的交易。這可能標志著(zhù)全球大型礦業(yè)公司之間為期五年的激烈整合達到了頂峰。這場(chǎng)競爭始于巴里克黃金(GOLD.US)斥資180億美元收購Randgold Resources Ltd.,包括今年3月完成的以52億美元收購Yamana Gold Inc.。
紐曼礦業(yè)提出這一提議之際,正值黃金交易接近歷史最高水平,并將提振該公司的銅資源。銅被視為幫助世界從化石燃料轉型的關(guān)鍵金屬。
紐曼礦業(yè)首席執行官Tom Palmer在一份聲明中表示,“我們預計每年將產(chǎn)生約5億美元的協(xié)同效應,并從投資組合優(yōu)化機會(huì )中獲得約20億美元的增量現金流?!薄斑@筆交易還增加了紐曼礦業(yè)的年度銅產(chǎn)量——一種對新能源經(jīng)濟至關(guān)重要的金屬?!?/p>
該公司表示,這筆交易使Newcrest的隱含股價(jià)達到每股29.27澳元。Newcrest早些時(shí)候同意將紐曼礦業(yè)的盡職調查權延長(cháng)至5月18日,此前的最后期限已過(guò)。
今年2月,紐曼礦業(yè)首次提出了170億美元的非約束性報價(jià),但被Newcrest董事會(huì )拒絕。今年4月,這家美國公司將報價(jià)提高到195億美元,并稱(chēng)這是最好的、也是最后的報價(jià)。Newcrest首席執行官Sherry Duhe表示,董事會(huì )準備向股東推薦該提案,前提是要進(jìn)行成功的盡職調查。
世界各地的金礦商正面臨著(zhù)產(chǎn)量停滯、礦床開(kāi)采難度加大和投入成本上升的前景。這些行業(yè)挑戰被視為更多并購的催化劑,因為企業(yè)尋求擴大規模,以通過(guò)規模經(jīng)濟提高產(chǎn)量和效率。
吸引紐曼礦業(yè)的不僅僅是Newcrest橫跨三大洲的五座金礦,這家澳大利亞公司約四分之一的收入來(lái)自銅礦。而紐曼礦業(yè)則面臨著(zhù)長(cháng)達十年的黃金低谷期,并表示希望在其投資組合中增加這種能源轉型金屬。
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