(資料圖)

4月17日，上交所債券項目信息平臺顯示“開(kāi)源證券股份有限公司2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券”項目狀態(tài)更新為“已受理”。該項目品種為小公募，擬發(fā)行金額為100.00億元，發(fā)行主體為開(kāi)源證券，中信證券、華泰聯(lián)合證券為其主承銷(xiāo)商。

據募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次債券募集資金部分擬用于滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)管理的資金需求，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據公司財務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來(lái)可能調整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。

本次債券發(fā)行成功后，公司財務(wù)狀況變化信息如下表所示：

開(kāi)源證券表示，本次債券發(fā)行成功且如上述計劃運用募集資金，公司2022年12月31日的合并財務(wù)報表資產(chǎn)負債率將略有提升，由本次債券發(fā)行前的66.24%上升至67.60%。本次債券發(fā)行成功后，公司債務(wù)期限結構將得以?xún)?yōu)化，債務(wù)期限有所拉長(cháng)，有助于緩解短期集中償債壓力。同時(shí)，本次債券的募集資金為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供營(yíng)運資金支持，有利于在保持合理的公司資產(chǎn)負債率水平下有助于提高公司的盈利能力，促進(jìn)公司長(cháng)遠健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：