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國泰君安發(fā)布研究報告表示，預計四月國家大數據局領(lǐng)導到位，后續法規政策催化板塊起飛。數據要素是一項從無(wú)到有的工程，有大量規章制度需要從零開(kāi)始制定，因此判斷國家數據局領(lǐng)導到位后，相關(guān)政策出臺將會(huì )隨即展開(kāi)，板塊將迎來(lái)政策催化高峰。

國泰君安的主要觀(guān)點(diǎn)如下：

預計四月國家大數據局領(lǐng)導到位，后續法規政策催化板塊起飛。兩會(huì )期間政府機構調整中，唯一從無(wú)到有的機構即為國家數據局，體現出政策對于數據要素的明確導向。新部門(mén)歸發(fā)改委下屬，為經(jīng)濟管理部門(mén)而非技術(shù)管理部門(mén)，數據要素的經(jīng)濟性大于技術(shù)性。因為數據要素是一項從無(wú)到有的工程，有大量規章制度需要從零開(kāi)始制定，因此判斷國家數據局領(lǐng)導到位后，相關(guān)政策出臺將會(huì )隨即展開(kāi)，板塊將迎來(lái)政策催化高峰。

理解數據要素的本質(zhì)：土地財政轉向數據財政。改革開(kāi)放以來(lái)中國的經(jīng)濟高速增長(cháng)依賴(lài)的是勞動(dòng)力、資本、土地要素，而當前我們站在一個(gè)時(shí)代變革的窗口，迎來(lái)下一個(gè)重要的生產(chǎn)要素——數據。數據要素將取代或彌補土地要素的地位，成為財政收入的重要組成部分。土地只能賣(mài)一次，數據可以多次賣(mài)，土地財政將全面轉向數據財政，賣(mài)數據的體量不亞于賣(mài)地。

投資方向：1、數據收集：各行各業(yè)的數字化，政務(wù)IT、醫療IT等；2、數據儲存：底層算力服務(wù)器以及上層國資云廠(chǎng)商；3、數據處理：數據可用不可見(jiàn)，推薦網(wǎng)絡(luò )安全；4、數據定價(jià)：挖掘可直接增厚企業(yè)財務(wù)報表的數據金礦，首選有數據的運營(yíng)商和國企；5、數據流轉：關(guān)注公共資源交易中心的作用。

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