3月21日，交通運輸部發(fā)布2022年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2023年市場(chǎng)展望。展望2023年國內航運市場(chǎng)，沿海集裝箱運價(jià)將有所回落。隨著(zhù)國內經(jīng)濟的恢復增長(cháng)，“散改集”“陸轉水”持續推進(jìn)和多式聯(lián)運的發(fā)展，預計沿海集裝箱運輸需求將保持穩定增長(cháng)，與國際市場(chǎng)的需求放緩形成對比。預計2023年國際市場(chǎng)對于國內沿海集裝箱運輸的外溢作用有所降低，部分運力從國際市場(chǎng)回歸國內沿海市場(chǎng)，沿海集裝箱船舶運力供給總體有所增長(cháng)，運價(jià)將有所回落。

(相關(guān)資料圖)

國際航運市場(chǎng)方面，2023年，預計全球干散貨海運量低速增長(cháng)。其中，鐵礦石海運量相對穩定，煤炭和糧食海運量增速有所上升。運力繼續保持低速增長(cháng)態(tài)勢，但境外港口擁堵可能進(jìn)一步改善，市場(chǎng)總體運力過(guò)剩，市場(chǎng)行情謹慎樂(lè )觀(guān)。通脹壓力、地緣政治風(fēng)險、疫情等仍會(huì )對全球經(jīng)濟帶來(lái)下行風(fēng)險，市場(chǎng)仍存在一定不確定性。

據第三方機構2022年12月統計，全球集裝箱船舶達到5690艘、2591萬(wàn)TEU，運力規模同比增長(cháng)4.15%。在全球集裝箱運輸需求總體下滑、有效運力持續增長(cháng)等因素影響下，2022年國際集裝箱運價(jià)從高位持續回落。2022年，中國出口集裝箱運價(jià)指數年平均值為2792.14點(diǎn)，同比上漲6.8%。

原文如下：

2022年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2023年市場(chǎng)展望

一、2022年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況

2022年，我國統籌國內國際兩個(gè)大局，統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，統籌發(fā)展和安全，加大宏觀(guān)調控力度，應對超預期因素沖擊，發(fā)展質(zhì)量穩步提升，帶動(dòng)我國水路運輸市場(chǎng)整體穩定向好發(fā)展，不同細分市場(chǎng)呈現出不同特點(diǎn)。

(一)國內沿海航運市場(chǎng)總體平穩。

1.干散貨運輸市場(chǎng)：市場(chǎng)運行總體平穩，運價(jià)波動(dòng)下行。

截至2022年底，全國共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船2427艘、7982.4萬(wàn)載重噸，噸位同比增加6.5%。

2022年，沿海散貨運輸市場(chǎng)行情總體平穩。春節前后，暖冬氣溫偏高，工業(yè)和居民用電量均低于預期水平，運輸市場(chǎng)供需兩弱，運價(jià)低位震蕩。2月下旬開(kāi)始，國內一系列穩價(jià)保供政策出臺，煤炭供給趨于穩定，煤炭?jì)r(jià)格維持在合理區間，運價(jià)出現短期跳漲，但隨著(zhù)國際能源價(jià)格快速上漲，沿海散貨需求回落，市場(chǎng)運價(jià)在3—4月重回下行通道。5月份開(kāi)始，運輸需求逐步回升,隨著(zhù)夏季到來(lái),超高溫天氣一度拉升民用電需求，但在保供穩價(jià)政策下，長(cháng)協(xié)保供協(xié)議扎實(shí)落地，下游煤炭庫存長(cháng)期保持在較好區間，沿海運價(jià)8月份后總體較為平緩。上海航運交易所發(fā)布的中國沿海(散貨)綜合運價(jià)指數全年平均值為1124.52點(diǎn)，較去年下跌13.5%。全年指數最高值為3月18日的1254.16點(diǎn)，較去年高點(diǎn)回落22.7%。

2.液貨危險品運輸市場(chǎng)：運輸需求總體平穩，運力供給相對穩定。

截至2022年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1194艘、1142.2萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(cháng)2.5%。

原油運輸方面，國內二程中轉原油上半年特別是三月起受?chē)H油價(jià)暴漲、新冠疫情和煉油廠(chǎng)傳統檢修季等因素影響，運輸需求減弱，下半年隨著(zhù)油價(jià)企穩、煉廠(chǎng)總體負荷逐步回升，運輸需求陸續恢復，全年運輸量有所增加;海洋油在油田產(chǎn)量提升的拉動(dòng)下，全年運輸量有所增加;管道油因航線(xiàn)、用戶(hù)單一，運輸量總體保持穩定。全年沿海省際原油運輸量完成9100萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18.2%。成品油運輸方面，上半年受疫情影響成品油社會(huì )庫存上漲，運輸市場(chǎng)需求整體偏弱;下半年受傳統消費旺季及國際原油價(jià)格寬幅走高影響，市場(chǎng)活躍度提升，運輸需求企穩回升。全年沿海成品油運量完成約8500萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約4.9%?？傮w上，2022年，沿海省際原油運輸市場(chǎng)平穩，成品油運價(jià)先抑后揚。沿海省際原油運價(jià)指數平均值為1578點(diǎn)，同比上漲2.3%;沿海成品油運價(jià)指數平均值為1058點(diǎn)，同比上漲0.4%。

截至2022年底，沿海省際化學(xué)品船(含油品、化學(xué)品兩用船)287艘、139.9萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(cháng)8.5%。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于穩健增長(cháng)期，沿海散裝液體化學(xué)品船水運市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，全年沿海省際化學(xué)品運輸量約4000萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約9.6%。沿海省際化學(xué)品船運價(jià)整體穩定，市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài)，部分航線(xiàn)運價(jià)略有上漲。

截至2022年底，沿海省際液化氣船共80艘、28.8萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(cháng)8.2%。液化氣船運輸需求總體保持穩定，全年完成沿海液化氣運量528萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.06%。沿海省際液化氣船運輸價(jià)格水平回升，供需關(guān)系總體平衡。

3.集裝箱運輸市場(chǎng)：運力小幅提升，運價(jià)同比上漲。

截至2022年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計350艘、箱位數83.0萬(wàn)TEU，箱位數同比增長(cháng)5.4%。受?chē)H集裝箱海運市場(chǎng)運價(jià)高位回落影響，部分內外兼營(yíng)船舶由國際市場(chǎng)轉移至國內市場(chǎng)，國內市場(chǎng)供給相對充足。全年內貿集裝箱運價(jià)指數總體震蕩下行，上半年國內市場(chǎng)延續高漲需求，市場(chǎng)運價(jià)保持強勁態(tài)勢，下半年受?chē)H市場(chǎng)需求低迷影響，沿海集裝箱市場(chǎng)運價(jià)回落，由于年末我國防疫政策出現優(yōu)化調整，12月份沿海集裝箱運價(jià)回暖。2022年，新華·泛亞航運中國內貿集裝箱運價(jià)指數平均值為1661點(diǎn)，同比增長(cháng)13.1%。

4.旅客運輸市場(chǎng)：水路客運有待恢復。

截至2022年底，渤海灣省際客滾船舶共22艘、32961客位、3156車(chē)位，瓊州海峽省際客滾船舶共57艘、51612客位、2778車(chē)位。

2022年，渤海灣省際客滾運輸完成旅客和車(chē)輛運輸量212萬(wàn)人次、114萬(wàn)臺次，同比分別下降20.5%和增長(cháng)12.9%;瓊州海峽省際客滾運輸完成旅客和車(chē)輛運輸量1187萬(wàn)人次、372萬(wàn)臺次，同比分別下降6.3%和1.3%。

(二)內河航運市場(chǎng)：貨運量穩中有升，客運量有待恢復。

2022年，內河水路運輸需求總體較為穩定，增速有所放緩。從細分市場(chǎng)看，干散貨運輸市場(chǎng)平穩增長(cháng)，船舶運力仍供大于求，全年運價(jià)總體低位運行;集裝箱運輸市場(chǎng)呈現較快增長(cháng)態(tài)勢，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長(cháng)超過(guò)六成;散裝液體危險貨物運輸市場(chǎng)相對穩定;省際客運市場(chǎng)受疫情影響嚴重，省際旅游客船大部分時(shí)間停航，僅三季度有所恢復。

2022年，長(cháng)江水系省市完成水路貨運量61.7億噸，同比增長(cháng)4.5%;長(cháng)江干線(xiàn)港口貨物吞吐量35.9億噸，同比增長(cháng)1.7%;三峽樞紐通過(guò)量1.6億噸，同比增長(cháng)6.1%。全年，長(cháng)江干散貨運價(jià)指數均值728.4點(diǎn)，同比下降4.1%;集裝箱運價(jià)指數均值1012.1點(diǎn)，同比上升1.9%。

2022年，珠江水系完成水路貨運量13.90億噸，同比下降4.8%;長(cháng)洲樞紐過(guò)閘貨運量1.55億噸，同比增長(cháng)2.0%。全年，珠江航運散貨運價(jià)指數均值為1023點(diǎn)，同比下降3.2%;集裝箱運價(jià)指數均值為894點(diǎn)，同比增長(cháng)1.3%。

(三)海峽兩岸間航運市場(chǎng)基本穩定。

2022年，兩岸間海上直航完成貨運量4723萬(wàn)噸，同比下降9.9%。散雜貨、液體化學(xué)品、液化氣運量分別為1478萬(wàn)噸、360萬(wàn)噸、71萬(wàn)噸，同比分別下降12.6%、下降18.4%、增長(cháng)8.2%。集裝箱運量完成229.8萬(wàn)標準箱，同比下降4.8%。2022年兩岸間客運仍暫停運營(yíng)。

(四)國際航運市場(chǎng)：受疫情影響明顯，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。

1.干散貨運輸：需求轉弱，運力過(guò)剩，運價(jià)下滑。

2022年，受俄烏沖突、疫情反復、通脹壓力攀升等因素影響，國際干散貨運輸市場(chǎng)海運需求總體疲軟。第三方機構數據顯示，2022年全球干散貨海運量下降2.7%，增速為2010年以來(lái)最低。運力增速進(jìn)一步放緩，截至2022年底，全球干散貨船舶運力9.72億載重噸，較2021年增長(cháng)2.8%;由于境外港口擁堵?tīng)顩r改善，且需求增速低于運力增速，干散貨運力總體過(guò)剩，運價(jià)大幅下滑。

2022年，遠東干散貨(FDI)綜合指數平均值為1522點(diǎn)，同比下滑21.5%，運價(jià)指數1362.95點(diǎn)，同比下降7.3%，租金指數1760.69點(diǎn)，同比下降33.4%;波羅的海干散貨指數BDI平均值為1934點(diǎn)，同比下滑34.3%。

2.原油市場(chǎng)：運輸需求改善，運價(jià)底部反彈。

據第三方機構統計，2022年全球原油海運量約19.53億噸，同比上升5.1%。運力方面，2022年底全球油輪(萬(wàn)噸以上)共5574艘、6.34億載重噸，較年初增長(cháng)3.5%;其中，VLCC為2.73億載重噸，較年初增長(cháng)4.3%。俄烏沖突導致石油貿易流向改變，美國墨西哥灣沿岸地區、巴西和西非至歐洲的原油運輸里程增加，同時(shí)蘇伊士和阿芙拉型船的運價(jià)上漲也帶來(lái)VLCC市場(chǎng)需求上漲;隨著(zhù)全球石油供應風(fēng)險的增加，同時(shí)受部分國家控制油價(jià)上漲以抗通脹有關(guān)政策影響，VLCC油輪美國墨西哥灣沿岸地區東向需求大幅受益。2022年原油現貨運輸市場(chǎng)運價(jià)上漲明顯并創(chuàng )兩年以來(lái)新高。

2022年，中國進(jìn)口原油運價(jià)指數(CTFI)年平均值為1132點(diǎn)，同比上漲93.6%。沙特拉斯坦努拉至中國寧波(CT1)航線(xiàn)運價(jià)年平均12.66美元/噸，同比上漲96.8%。

3.集裝箱市場(chǎng)：需求逐步回落，運價(jià)由高位運行到逐步恢復常態(tài)。

據第三方機構2022年12月統計，全球集裝箱船舶達到5690艘、2591萬(wàn)TEU，運力規模同比增長(cháng)4.15%。在全球集裝箱運輸需求總體下滑、有效運力持續增長(cháng)等因素影響下，2022年國際集裝箱運價(jià)從高位持續回落。一季度，因境外港口擁堵和補庫存需求，市場(chǎng)運價(jià)保持強勁態(tài)勢，中國出口集裝箱運價(jià)指數一季度均值為3444.33點(diǎn)，同比上漲75.6%，在2月11日達3587.91點(diǎn)，創(chuàng )下歷史新高。此后隨著(zhù)境外港口擁堵緩解，有效運力持續釋放，運價(jià)震蕩下行。從三季度開(kāi)始，歐美主干航線(xiàn)進(jìn)口需求疲軟，同時(shí)境外港口擁堵持續緩解，運價(jià)開(kāi)始加速下行。

2022年，中國出口集裝箱運價(jià)指數年平均值為2792.14點(diǎn)，同比上漲6.8%。

4.國際郵輪：因疫情影響，2022年進(jìn)出我國境內港口的郵輪運輸繼續暫停。

二、2023年航運市場(chǎng)展望

(一)國內航運市場(chǎng)。

1.沿海干散貨不確定性增多，預計運價(jià)波動(dòng)進(jìn)一步放大。

2023年，世界經(jīng)濟下行壓力增大，國際市場(chǎng)需求不確定性增多。預計沿海煤炭運輸市場(chǎng)整體船貨較為平衡，隨著(zhù)“雙碳”政策逐步推進(jìn)，船舶更新?lián)Q代可能提速，新老船舶能耗差異顯現，對運價(jià)接受程度也逐漸異化，運價(jià)波動(dòng)幅度將有所放大。

2.沿海原油運輸需求和運價(jià)水平有望企穩，成品油運輸市場(chǎng)需求復蘇勢頭明顯。

2023年，原油市場(chǎng)外部不確定性繼續增強，預計油價(jià)維持高位運行，主營(yíng)煉廠(chǎng)開(kāi)工積極性較高，沿海原油運輸市場(chǎng)穩中向好，供需總體保持平衡、運價(jià)穩定。成品油運輸方面，由于煉化產(chǎn)業(yè)轉型升級加快，民眾出行需求加速釋放，汽油、煤油需求呈現穩步回暖態(tài)勢，運價(jià)隨供需情況預計有所上升。

3.沿?；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求持續增長(cháng)，運力結構進(jìn)一步優(yōu)化。

2023年，在沿海煉化新增項目投產(chǎn)帶動(dòng)下，散裝液體化學(xué)品、液化氣運輸需求預計持續增加，但隨著(zhù)國內化工產(chǎn)業(yè)鏈布局日趨合理，區域內航線(xiàn)明顯增加，使得船舶整體運距呈現縮短趨勢，后續隨著(zhù)新增運力逐步投放市場(chǎng)，市場(chǎng)供需有望保持動(dòng)態(tài)平衡，運力結構將進(jìn)一步優(yōu)化，運價(jià)保持基本穩定或總體需求帶動(dòng)運價(jià)溫和上漲。

4.沿海集裝箱運價(jià)將有所回落。

隨著(zhù)國內經(jīng)濟的恢復增長(cháng)，“散改集”“陸轉水”持續推進(jìn)和多式聯(lián)運的發(fā)展，預計沿海集裝箱運輸需求將保持穩定增長(cháng)，與國際市場(chǎng)的需求放緩形成對比。預計2023年國際市場(chǎng)對于國內沿海集裝箱運輸的外溢作用有所降低，部分運力從國際市場(chǎng)回歸國內沿海市場(chǎng)，沿海集裝箱船舶運力供給總體有所增長(cháng)，運價(jià)將有所回落。

5.內河運輸市場(chǎng)預計繼續保持穩定運行。

2023年，長(cháng)江、珠江等內河水路運輸預計恢復性增長(cháng)，隨著(zhù)國內經(jīng)濟總體回升，對煤炭、礦石、建材等大宗商品運輸需求構成穩定支撐;同時(shí)，生產(chǎn)和消費的逐步恢復，預計將進(jìn)一步提振集裝箱運輸需求。長(cháng)江干線(xiàn)旅游客運有望恢復到疫情前水平。

(二)兩岸航運市場(chǎng)。

2023年，預計臺灣海峽兩岸間集裝箱、散雜貨、散貨液體危險品運輸量基本持平。

(三)國際航運市場(chǎng)。

1.干散貨運輸市場(chǎng)需求低速增長(cháng)，運價(jià)或低位震蕩。

2023年，預計全球干散貨海運量低速增長(cháng)。其中，鐵礦石海運量相對穩定，煤炭和糧食海運量增速有所上升。運力繼續保持低速增長(cháng)態(tài)勢，但境外港口擁堵可能進(jìn)一步改善，市場(chǎng)總體運力過(guò)剩，市場(chǎng)行情謹慎樂(lè )觀(guān)。通脹壓力、地緣政治風(fēng)險、疫情等仍會(huì )對全球經(jīng)濟帶來(lái)下行風(fēng)險，市場(chǎng)仍存在一定不確定性。

2.油輪運輸需求繼續回暖，外部不確定因素可能導致運價(jià)波動(dòng)加劇。

2023年，全球油輪運輸需求繼續反彈，運力訂單及交付狀況仍處于相對較低水平，運力過(guò)剩程度較2022年進(jìn)一步下降3個(gè)百分點(diǎn)，預計市場(chǎng)運價(jià)平均水平好于2022年。同時(shí)，全球經(jīng)濟放緩、“歐佩克+”減產(chǎn)政策、地緣政治形勢以及國際環(huán)保新規等，都將給油輪運輸市場(chǎng)帶來(lái)較大的不確定性。

3.集裝箱運輸市場(chǎng)總體上將呈現降幅趨緩。

在世界經(jīng)濟增長(cháng)開(kāi)始放緩和地緣政治影響下，預計2023年集裝箱運輸市場(chǎng)供需基本面轉弱，市場(chǎng)運價(jià)面臨下行壓力。綜合多家機構預測，運力增速高于需求增速，供過(guò)于求的態(tài)勢相對明顯，2023年集裝箱運輸市場(chǎng)運價(jià)可能呈現下降，但降幅趨緩。

4.國際郵輪：適時(shí)開(kāi)展國際郵輪運輸試點(diǎn)復航。

(本報告由上海航運交易所、中國船東協(xié)會(huì )、交通運輸部水運科學(xué)研究院提供技術(shù)支撐)

本文編選自“交通運輸部”官網(wǎng)；智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

關(guān)鍵詞：