3月20日，乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，2023年新能源乘用車(chē)在特大城市占到總銷(xiāo)量19%，較2022年下降4個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購城市的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步增速放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。不考慮特大城市的限購的特色因素下，車(chē)市的增長(cháng)主要是中型城市和縣鄉市場(chǎng)較強。相對燃油車(chē)逐步向低縣級市場(chǎng)延伸，新能源車(chē)的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達到較高份額?？h鄉市場(chǎng)的插混車(chē)型也是逐步擴展，未來(lái)潛力較大。

(資料圖)

1. 2月新能源車(chē)批發(fā)很強

2月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到50萬(wàn)輛，同比增長(cháng)56%，環(huán)比增長(cháng)27%。相對于歷年的2月新能源低于1月的慣例，今年的2月新能源較強，帶來(lái)2月的強勢回升。

今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料回落導致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現新品較強增量。1-2月的88萬(wàn)臺的銷(xiāo)量較強，體現新能源需求較好，未來(lái)仍有上升潛力。

2. 2月新能源車(chē)零售增速強

新能源車(chē)市場(chǎng)零售呈現2月超強的走勢特征，補貼政策影響消退帶來(lái)2月市場(chǎng)復蘇，部分車(chē)企降價(jià)增量，帶動(dòng)新能源市場(chǎng)競爭激化。主力車(chē)企銷(xiāo)量提升，其他車(chē)企也跟進(jìn)競爭，市場(chǎng)回升較大。

2月新能源乘用車(chē)國內零售銷(xiāo)量達到43.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)61%，環(huán)比增長(cháng)33%。

3. 2月新能源車(chē)出口增速強

2月新能源乘用車(chē)出口7.9萬(wàn)輛，伴隨著(zhù)疫情下復工復產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國門(mén)，在海外的認可度持續提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的完善，市場(chǎng)前景向好。

從自主出口的海外市場(chǎng)零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車(chē)企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數據開(kāi)始顯現。2月出口增長(cháng)較強。未來(lái)幾個(gè)月的低基數對出口促進(jìn)加大，全年新能源汽車(chē)出口預計高增長(cháng)。

4. 新能源乘用車(chē)用途特征

2017-2019年新能源乘用車(chē)的出租租賃類(lèi)占比逐步提升，隨后2020年開(kāi)始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續下降。今年的市場(chǎng)需求逐步走穩，純電動(dòng)2023年2月出租租賃的占比在10%，較年初提升較大。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。

5. 區域市場(chǎng)的表現在逐步改善

新能源乘用車(chē)前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。2023年新能源乘用車(chē)在特大城市占到總銷(xiāo)量19%，較2022年下降4個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購城市的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步增速放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

不考慮特大城市的限購的特色因素下，車(chē)市的增長(cháng)主要是中型城市和縣鄉市場(chǎng)較強。

相對燃油車(chē)逐步向低縣級市場(chǎng)延伸，新能源車(chē)的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)達到較高份額?？h鄉市場(chǎng)的插混車(chē)型也是逐步擴展，未來(lái)潛力較大。

6. 新能源城市市場(chǎng)的表現在逐步改善

2月的新能源車(chē)增長(cháng)主力是前期受抑制的疫情重災區，限購的上海、杭州、深圳、廣州等限購表現仍較強。2月的新能源車(chē)增長(cháng)主力還有鄭州和成都等非限購核心大城市。下滑的是柳州和蕪湖等小車(chē)市場(chǎng)區域。

2023年新能源車(chē)相對于2022年同期仍是大幅增長(cháng)，蕪湖、上海、佛山、柳州、唐山等增長(cháng)都相對較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。成都市場(chǎng)也是新能源車(chē)呈現高增長(cháng)的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區有較大潛力。鄭州和西安等表現相對較差，沒(méi)有增量貢獻。

7. 純電動(dòng)車(chē)的區域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求雖然很強，但占比逐步下降，大型限行城市市場(chǎng)占比持續回升，中小城市和縣鄉市場(chǎng)私人消費市場(chǎng)回升較慢。

純電動(dòng)車(chē)的租賃市場(chǎng)目前表現逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現下降到15%左右水平，但2023年2月回升到14%，其中限購城市占比提升迅猛。

近期限購城市和中型城市的出租租賃車(chē)占比上升，中型城市的私人市場(chǎng)仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場(chǎng)規模較大。

從主力車(chē)型的表現來(lái)看，也是體現了主力車(chē)型在大中城市的表現改善，尤其是2月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場(chǎng)增長(cháng)2-3個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉來(lái)看， 2月份較同期的的主力區域更延伸到縣鄉市場(chǎng)，大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)相對較好。

8. 插混乘用車(chē)的區域需求

插混車(chē)型的私人消費市場(chǎng)增量潛力較大，中小城市市場(chǎng)均有較好需求。插電混動(dòng)車(chē)型的單位用車(chē)和出租占比持續萎縮。插混出租租賃車(chē)型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動(dòng)車(chē)占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強。理想L8在2月表現很強，超越部分老牌明星車(chē)型。

2月的插混走強，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉市場(chǎng)的插混尚未全面有效推動(dòng)。

比亞迪漢等限購城市依賴(lài)度下降，秦宋等低價(jià)插混在中小城市的表現較強。

9. 純電乘用車(chē)的區域滲透率-2月

目前看限購城市的純電動(dòng)車(chē)占比大幅提升，從2020年的18%上升到2023年的30%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車(chē)的純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市2月上升到22%，縣鄉市場(chǎng)的滲透率提升表現也是較強。

2023年2月全國插混市場(chǎng)也達到9%的前期最高水平。插混在全國各地市場(chǎng)滲透率都持續增長(cháng)，尤其在特大型市，今年2月插混車(chē)市場(chǎng)占比達到11%；在中小城市市場(chǎng)的插混市場(chǎng)的占比也呈現持續提升的特征，各類(lèi)城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的變化，2月插混占比3%，回落較大。廣州、深圳、天津的插混市場(chǎng)在2月也環(huán)比下降較大。

10.2月各區域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強

各地出租市場(chǎng)的表現相對差異化較大。今年2月表現較強的出租市場(chǎng)是廣東、江蘇、浙江、山東等。其中各個(gè)廠(chǎng)家在各地的出租市場(chǎng)表現也是差異較大。有些地區的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高，比如四川市場(chǎng)，還有江蘇、浙江市場(chǎng)今年都是外地品牌表現相對優(yōu)秀。

私人純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優(yōu)秀，浙江、江蘇、廣東等發(fā)達地區基本都是第一。

造車(chē)新勢力的蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)的表現都是很不錯的，而傳統造車(chē)企業(yè)在私人電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)表現也較突出。

在河北省五菱超越比亞迪也是很好的微車(chē)強勢增長(cháng)。

私人插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車(chē)的表現較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，理想汽車(chē)全面位居第二。長(cháng)安、上汽也是走勢較強。

合資車(chē)企的插混表現相對偏弱。

11.北京市場(chǎng)走勢

北京市場(chǎng)2022年新能源車(chē)市場(chǎng)走勢相對較平穩，2023年2月銷(xiāo)量達到0.9萬(wàn)臺，稍高于去年同期，牌照指標充分消化。2023年的累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)16%的表現一般。

2018年新能源車(chē)指標相對緊張以來(lái)，2022年北京新能源車(chē)市場(chǎng)跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車(chē)的用戶(hù)應該換車(chē)了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標發(fā)放節奏帶來(lái)的消費受抑制的影響效果。

去年6-9月的北京新能源銷(xiāo)量較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車(chē)較少，北京2月的表現也是算較強了。北京的新能源車(chē)檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現。

12.上海新能源市場(chǎng)走勢

上海市場(chǎng)的新政策走勢與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2020年2月份開(kāi)始出現年末搶購行情，今年的2月銷(xiāo)量拉升較大，仍是歷年2月新高，上海新能源車(chē)呈現持續增長(cháng)特征。2023年2月份上海的新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達到1.8萬(wàn)臺，相對去年2月的1.4萬(wàn)臺提升26%，去年的上海新能源車(chē)遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復，搶牌照行情結束的影響不大。

13.限行城市的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢

新能源車(chē)在限行城市的表現相對較強，2023年2月份僅達到10萬(wàn)臺水平，同比增長(cháng)速度達到64%的高水平。2022年累計的新能源車(chē)的銷(xiāo)量達到132萬(wàn)臺的水平，同比增長(cháng)94%，遠高于我們總體的車(chē)市增長(cháng)，也高于我們總體新能源車(chē)的平均增長(cháng)速度，體現了限行城市購買(mǎi)新能源車(chē)的熱情相對較高。

14.不限購不限行地區的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢

非雙限城市也就是說(shuō)我們燃油車(chē)不限購、不限行的地區。由于傳統車(chē)不限購、不限行，這些城市的新能源車(chē)需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對增長(cháng)極其迅猛的，這類(lèi)城市在全國的區域相對較廣，新能源車(chē)銷(xiāo)量目前也呈現一個(gè)相對較高的水平。

2022年非雙限城市累計達到274萬(wàn)臺水平，同比增長(cháng)96%，呈現了強勢增長(cháng)特征。2023年新能源車(chē)在非雙限城市的表現極其優(yōu)秀， 2月份銷(xiāo)售22.2萬(wàn)臺的增速64%。

前期擔心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷(xiāo)量和增量主力，全國各類(lèi)地區對新能源車(chē)都有強勢需求增長(cháng)的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區域市場(chǎng)需求保持強勢增長(cháng)。

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