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TrendForce集邦咨詢(xún)最新調查顯示，NAND Flash市場(chǎng)自2022年下半年以來(lái)面臨需求逆風(fēng)，供應鏈積極去化庫存加以應對，此情況導致第四季NAND Flash合約價(jià)格下跌20~25%，其中Enterprise SSD是下跌最劇烈的產(chǎn)品，跌幅約23~28%。在原廠(chǎng)積極降價(jià)求量的同時(shí)，客戶(hù)為避免零部件庫存再攀高，備貨態(tài)度消極，使得第四季NAND Flash位元出貨量環(huán)比增長(cháng)僅5.3%，平均銷(xiāo)售單價(jià)環(huán)比減少22.8%，2022年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比下跌25.0%，達102.9億美元。

TrendForce集邦咨詢(xún)表示，第四季鎧俠(Kioxia)、美光(MU.US)均面臨量?jì)r(jià)齊跌，鎧俠營(yíng)收跌幅高達30.5%，主要是PC及智能手機客戶(hù)需求疲弱，以及數據中心客戶(hù)庫存調節所致。美光營(yíng)收環(huán)比減少34.7%，達11億美元，目前已大幅降低晶圓廠(chǎng)稼動(dòng)率。不過(guò)由于其232層Client SSD產(chǎn)品如期于去年第四季出貨，176層QLC Enterprise SSD后續將跟進(jìn)，預期美光位元出貨量今年會(huì )逐步改善，營(yíng)收可逐季脫離谷底。

三星(Samsung)憑借成本優(yōu)勢且力推大容量產(chǎn)品，拉升位元出貨量，然平均銷(xiāo)售單價(jià)則大幅降低，導致第四季營(yíng)收約34.8億美元，環(huán)比減少19.1%，市占率則仍以33.8%保持領(lǐng)先。三星目前暫無(wú)減產(chǎn)規劃，但近年NAND Flash市場(chǎng)競爭者技術(shù)進(jìn)展有成，持續挑戰三星產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，因此在同業(yè)紛紛減產(chǎn)的情況下，三星傾向維持資本支出及研發(fā)投入，力求拉大技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢。

SK集團(SK hynix & Solidigm)受到客戶(hù)去化庫存持續及市場(chǎng)激烈的價(jià)格競爭影響，第四季營(yíng)收僅17.6億美元，環(huán)比減少高達30.9%。因消費電子占SK海力士產(chǎn)品組合比重較高，智能手機新品推出有助于支撐部分需求，加上Enterprise SSD出貨較預期好，位元出貨季增達6.7%。西部數據(WDC)第四季位元出貨量環(huán)比增加20.0%，即便價(jià)格驟跌，其N(xiāo)AND Flash部門(mén)營(yíng)收達16.6億美元，環(huán)比減少僅3.8%。

傳統淡季影響，2023年第一季NAND Flash營(yíng)收將續跌

2023年第一季鎧俠、美光產(chǎn)線(xiàn)持續低負載，西部數據、SK海力士將跟進(jìn)減產(chǎn)，有機會(huì )緩解目前供給過(guò)剩的情況，NAND Flash均價(jià)跌幅也收斂至10~15%。即便減產(chǎn)有助于收斂跌價(jià)幅度，但由于第一季是傳統淡季，客戶(hù)采購力道不足，使整體NAND Flash產(chǎn)品訂單量成長(cháng)受限，故TrendForce集邦咨詢(xún)預估第一季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收仍將環(huán)比減少8.1%。

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