近日，廣東省商務(wù)廳等13部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《廣東省綠色智能家電消費實(shí)施方案》，通過(guò)全省性家電主題促消費活動(dòng)、“粵造粵強粵貿全球”廣貨促消費聯(lián)合行動(dòng)、家電“以舊換新”、綠色智能家電下鄉、家電消費券等多項實(shí)招，進(jìn)一步補齊家電市場(chǎng)短板弱項，促進(jìn)綠色智能家電消費。專(zhuān)業(yè)人士分析認為，展望2023年，隨著(zhù)外部環(huán)境的改變，消費市場(chǎng)和房地產(chǎn)行業(yè)的逐步復蘇，家電行業(yè)有望整體迎來(lái)回暖，其中洗碗機、集成灶、洗地機等新興品類(lèi)相對有較好的成長(cháng)勢頭，彩電、冰箱等大家電和傳統廚電則有望止跌回升，高端化、智能化、全球化依然是家電行業(yè)保持增長(cháng)韌性的關(guān)鍵所在。

上述《實(shí)施方案》從開(kāi)展家電“以舊換新”活動(dòng)、推進(jìn)綠色智能家電下鄉、鼓勵基本裝修交房和家電租賃、拓展消費場(chǎng)景提升消費體驗、優(yōu)化綠色智能家電供給、實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動(dòng)、加強廢舊家電回收利用、加強基礎設施支撐、落實(shí)財稅金融政策等9個(gè)方面入手，提出13項落實(shí)舉措。

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去年8月，工信部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。方案明確，到2025年，在家居產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右知名品牌、10個(gè)家居生態(tài)品牌，推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品，建立500家智能家居體驗中心，培育15個(gè)高水平特色產(chǎn)業(yè)集群，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費。

Chioce數據顯示，截至2月13日，45家A股家電行業(yè)上市公司發(fā)布2022年度業(yè)績(jì)預告，其中奧馬電器、奧普家居、長(cháng)虹美菱、國光電器等30家上市公司預計實(shí)現歸母凈利潤同比增長(cháng)，占比約達七成，有14家預計實(shí)現凈利潤翻倍，在已發(fā)業(yè)績(jì)預告公司中占比三成，其中銀河電子、奧普家居、奧馬電器、融捷健康、長(cháng)虹美菱、兆馳股份的增幅位居前列，增長(cháng)上限為105.4%-1432.7%。

2月16日，海爾智家發(fā)布全國首個(gè)“建筑節能低碳智慧運行管理平臺”，同時(shí)還發(fā)布了一個(gè)“全流程一站式智慧樓宇解決方案”——MetaBuilding樓宇大腦，以及2項顛覆性技術(shù)：熱能回收和靜壓氣懸浮。通過(guò)智慧樓宇解決方案的全新布局，海爾智家跳出了商用中央空調單線(xiàn)競爭模式，進(jìn)入到更為廣闊的智慧樓宇藍海。與打造全球高端市場(chǎng)、智慧家庭場(chǎng)景品牌三翼鳥(niǎo)等戰略一樣，海爾智家新的增長(cháng)空間正在全方位打開(kāi)。

科沃斯(603486.SH)相關(guān)負責人此前表示，從市占率和技術(shù)方向來(lái)看，掃地機器人和洗地機等新興智能清潔家電品類(lèi)依然有較為可觀(guān)的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于產(chǎn)品技術(shù)能否有持續突破。除基礎的功能性外，消費者會(huì )更在意產(chǎn)品的智能體驗，圍繞AI算法、語(yǔ)音交互等技術(shù)的創(chuàng )新將持續推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

美的集團(000333.SZ)首席AI官兼AI創(chuàng )新中心總經(jīng)理唐劍此前在采訪(fǎng)中表示，未來(lái)智能家居將實(shí)現家電機器人化，機器人即家電，家電和機器人將會(huì )密不可分。一方面，有些家電會(huì )以機器人的形態(tài)存在，比如掃地機器人。另一方面，也會(huì )涌現出各類(lèi)專(zhuān)用或是相對通用的家用服務(wù)機器人。例如剛剛上市的美的首款綜合型家庭服務(wù)機器人產(chǎn)品——小惟。未來(lái)AI在家居領(lǐng)域將推動(dòng)很多顛覆式的創(chuàng )新，從而為家居生活帶來(lái)全新的服務(wù)和體驗。

東莞證券指，維持對“家電行業(yè)”的超配評級，奧維云網(wǎng)數據顯示，國內家電零售在2023年第7周(2/6-/2/12)繼續保持較優(yōu)表現，線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)額同比增幅均超過(guò)60%。其中，大家電和廚衛電器表現出色，空調、集成灶品類(lèi)線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)額同比增長(cháng)超過(guò)100%。

東莞證券分析稱(chēng)，由于房地產(chǎn)供需端政策持續刺激，商品房銷(xiāo)售面積和房屋竣工面積有望逐漸回暖。隨著(zhù)外部環(huán)境逐漸改善，全球經(jīng)濟復蘇，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步回暖，家電消費需求將逐步釋放，預計2023年家電市場(chǎng)相對樂(lè )觀(guān)。

華西證券認為，從各板塊來(lái)看，1)白電板塊：原材料價(jià)格回調，白電龍頭成本壓力趨緩，長(cháng)期看需求與盈利修復確定性強。2)廚電：廚電和房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度最高，其估值水平將隨著(zhù)穩房地產(chǎn)措施的落地，而不斷提升。3)清潔電器：疫情影響下，掃地機消費承壓明顯，經(jīng)歷兩年的行業(yè)銷(xiāo)量下滑，當前自清潔產(chǎn)品放量有望帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)23年銷(xiāo)量由負轉正?？莆炙沟阮^部品牌率先降價(jià)，渠道端大力發(fā)展線(xiàn)下渠道，有望進(jìn)一步加快滲透。

相關(guān)概念股：

海爾智家(06690)：Choice 顯示，截至2月21日收盤(pán)，海爾智家獲得北上資金加倉逾4400萬(wàn)股，北上資金持倉市值達206.5億元，在最近的9個(gè)交易日更是連續買(mǎi)入，創(chuàng )下農歷新年以來(lái)北上資金對白電板塊的最長(cháng)連續凈買(mǎi)入紀錄。

海信家電(00921)：中泰指出，海信家電此前混改與管理層調整已落地，2023年1月提出股權激勵目標，后續經(jīng)營(yíng)改善值得期待。預計海信家電2025年歸母凈利潤在悲觀(guān)/中性/樂(lè )觀(guān)情景下為19/23/29億。

JS環(huán)球生活(01691)：招銀國際發(fā)布研究報告稱(chēng)，予JS環(huán)球生活“買(mǎi)入”評級，目標價(jià)9.51港元。該行認為，公司拆分總體正面，因為戰略和協(xié)同效應有望保留，且有利于釋放估值。

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