天天微頭條丨阿布扎比國家石油公司天然業(yè)務(wù)IPO訂單獲搶購一空 估值或達500億美元
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阿布扎比國家石油公司(ADNOC)天然氣業(yè)務(wù)的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)開(kāi)始幾個(gè)小時(shí)后,投資者就搶購一空,這表明對中東股票發(fā)行的需求繼續保持強勁。ADNOC正尋求從其天然氣業(yè)務(wù)中籌集多達20億美元的資金。ADNOC將出售ADNOC天然氣業(yè)務(wù)4%的股份,發(fā)行30.7億股,每股價(jià)格在2.25至2.43迪拉姆(66美分)之間。根據ADNOC天然氣部門(mén)發(fā)給投資者的消息,該公司的IPO訂單已全部覆蓋,包括阿聯(lián)酋政府關(guān)聯(lián)實(shí)體在內的幾家基金已承諾8.5億美元作為基石投資者。該公司的估值上限為508億美元,使其成為全球最大的上市天然氣公司之一。
該公司的估值上限為508億美元,使其成為全球最大的上市天然氣公司之一,與埃尼集團(E.US)和西方石油公司(OXY.US)大致相當。此次IPO將是阿聯(lián)酋有史以來(lái)規模最大的IPO,超過(guò)化工公司Borouge在2022年年中進(jìn)行的IPO。
這是波斯灣地區一系列公司上市的最新一例,中東各大政府正尋求為擺脫化石燃料的轉型提供資金,并吸引更多的國際投資者進(jìn)入他們的市場(chǎng)。這一努力,加上石油和天然氣價(jià)格飆升,幫助阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯抵御了2022年全球IPO暴跌的影響。
ADNOC在11月底才宣布了IPO,并在今年年初正式創(chuàng )建了天然氣部門(mén)。據報道,緊湊的IPO日程導致高盛集團和美國銀行退出了IPO。阿布扎比第一銀行和匯豐銀行是此次IPO的牽頭銀行。
IPO完成后,ADNOC將持有約91%的ADNOC Gas股份,阿布扎比國家能源公司(TAQA)則將持股近5%。ADNOC天然氣部門(mén)將接受散戶(hù)投資者的申購至3月1日,接受機構交易員的申購至3月2日,最終定價(jià)將于3月3日公布,預計于3月13日開(kāi)始交易。
天然氣需求強勁
截至去年10月,合并后的ADNOC天然氣業(yè)務(wù)創(chuàng )造了創(chuàng )紀錄的87億美元的潛在利潤。在俄烏戰爭、歐洲急于從俄羅斯以外獲得天然氣供應后,天然氣價(jià)格飆升。阿聯(lián)酋是歐洲期望的國家之一,本月它從中東向德國運送了第一批液化天然氣。
自8月以來(lái),天然氣價(jià)格大幅下跌,但在歐洲和亞洲天然價(jià)格仍處于歷史高位。ADNOC天然氣公司表示,預計在2023年支付32.5億美元的股息。該公司在8個(gè)陸上和海上站點(diǎn)擁有超過(guò)3250公里的管道網(wǎng)絡(luò ),日產(chǎn)量為100億立方英尺。
阿聯(lián)酋擁有世界第七大天然氣儲量,并正尋求在未來(lái)幾年將其液化天然氣出口能力增加兩倍,達到每年約1500萬(wàn)噸。
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